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Construído sobre a plataforma no-code NocoBase. Cobre o fluxo completo de leads, acompanhamento, conversão e mesclagem/deduplicação; a visão 360° do cliente agrega histórico de pedidos, tickets, projetos e ativos.
Do registro do lead à visão 360°, com dados integrados de ponta a ponta
| Etapa | Ação-chave | Registro no sistema |
|---|---|---|
| Lead | Formulário, importação ou cadastro manual, com origem e responsável de vendas | Pool de leads, etiquetas de origem, fluxo de etapas |
| Acompanhamento | Telefone, e-mail, visita registrados, com data do próximo contato | Linha do tempo de contatos, lembrete da próxima ação |
| Conversão | Lead vira cliente; preenchimento do cadastro (setor, porte, contatos) | Tabela de clientes, contatos, ligação com o lead |
| Visão 360° | Visualização completa do cliente: pedidos, tickets, projetos, ativos | Blocos embutidos e ligações entre módulos |
| Análise | Painel de vendas com KPI por vendedor, região e tipo | Gráficos, detalhamento e exportação |
Leads, clientes, acompanhamentos e painéis — cobertura completa da rotina de CRM
Três caminhos: importação em lote via Excel, coleta por formulário e integração via API; mapeamento de campos visual e deduplicação automática em caso de conflito.
Configuração visual das etapas do lead (novo, contatado, convertido, descartado); mudanças ficam registradas e a taxa de conversão é calculada automaticamente.
Cada visita, ligação ou e-mail fica registrado; a linha do tempo mostra todo o histórico de comunicação, facilitando a transferência de contas.
Notificação automática antes do próximo contato; clientes há muito tempo sem interação entram no painel "a reativar", evitando esquecimento.
Os detalhes do cliente agregam pedidos, tickets, projetos e ativos; visão completa em uma única tela, sem precisar alternar entre sistemas.
Etiquetas multidimensionais por tipo, setor, porte e origem; filtragem e análise agregada por etiqueta.
O mesmo cliente cadastrado várias vezes é identificado automaticamente; com um clique, históricos e registros relacionados são mesclados sem perda.
KPIs agregados por vendedor, região e tipo de cliente; novos clientes, taxa de conversão e distribuição de clientes ativos.
Campos visíveis configurados por papel; o vendedor enxerga apenas seus clientes, gestores visualizam tudo.
Este módulo está incluído no modelo de backup do Sistema de Gestão Empresarial Integrado, com implantação unificada
Backup da solução integrada; após a restauração inclui dados pré-configurados deste módulo e dos demais 5
Passos detalhados de restauração, perguntas frequentes e observações estão em preparação
Este módulo também faz parte do Sistema de Gestão Empresarial Integrado. Pode ser usado isoladamente ou em conjunto com Gestão de Vendas, Help Desk, Gestão de Projetos, Gestão de Ativos e RH.