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Construído sobre a plataforma no-code NocoBase. Cobre o fluxo completo de leads, acompanhamento, conversão e mesclagem/deduplicação; a visão 360° do cliente agrega histórico de pedidos, tickets, projetos e ativos.
Do registro do lead à visão 360°, com dados integrados de ponta a ponta
| Etapa | Ação-chave | Registro no sistema |
|---|---|---|
| Lead | Formulário, importação ou cadastro manual, com origem e responsável de vendas | Pool de leads, etiquetas de origem, fluxo de etapas |
| Acompanhamento | Telefone, e-mail, visita registrados, com data do próximo contato | Linha do tempo de contatos, lembrete da próxima ação |
| Conversão | Lead vira cliente; preenchimento do cadastro (setor, porte, contatos) | Tabela de clientes, contatos, ligação com o lead |
| Visão 360° | Visualização completa do cliente: pedidos, tickets, projetos, ativos | Blocos embutidos e ligações entre módulos |
| Análise | Painel de vendas com KPI por vendedor, região e tipo | Gráficos, detalhamento e exportação |
Leads, clientes, acompanhamentos e painéis — cobertura completa da rotina de CRM
Três caminhos: importação em lote via Excel, coleta por formulário e integração via API; mapeamento de campos visual e deduplicação automática em caso de conflito.
Configuração visual das etapas do lead (novo, contatado, convertido, descartado); mudanças ficam registradas e a taxa de conversão é calculada automaticamente.
Cada visita, ligação ou e-mail fica registrado; a linha do tempo mostra todo o histórico de comunicação, facilitando a transferência de contas.
Notificação automática antes do próximo contato; clientes há muito tempo sem interação entram no painel "a reativar", evitando esquecimento.
Os detalhes do cliente agregam pedidos, tickets, projetos e ativos; visão completa em uma única tela, sem precisar alternar entre sistemas.
Etiquetas multidimensionais por tipo, setor, porte e origem; filtragem e análise agregada por etiqueta.
O mesmo cliente cadastrado várias vezes é identificado automaticamente; com um clique, históricos e registros relacionados são mesclados sem perda.
KPIs agregados por vendedor, região e tipo de cliente; novos clientes, taxa de conversão e distribuição de clientes ativos.
Campos visíveis configurados por papel; o vendedor enxerga apenas seus clientes, gestores visualizam tudo.
Este módulo já está incluído no modelo de backup do Sistema de Gestão Empresarial Integrado e é implantado em conjunto — siga a documentação de instalação para implantar o sistema no seu ambiente, passo a passo.
Este módulo também faz parte do Sistema de Gestão Empresarial Integrado. Pode ser usado isoladamente ou em conjunto com Gestão de Pedidos, Help Desk, Gestão de Projetos, Gestão de Ativos e RH.