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Construido sobre la plataforma no-code de NocoBase. Cubre el flujo completo de leads, seguimiento, conversión y deduplicación; la vista 360 del cliente agrega el histórico de pedidos, tickets, proyectos y activos.
Desde la entrada del lead hasta la vista 360 del cliente, con datos conectados de extremo a extremo
| Etapa | Acciones clave | Registro en el sistema |
|---|---|---|
| Lead | Formulario / importación / entrada manual, con origen y comercial asignado | Pool de leads, etiquetas de origen, paso de etapa |
| Seguimiento | Registro de llamadas, correos y visitas; siguiente fecha de seguimiento | Línea temporal de seguimiento, recordatorio |
| Conversión | Convertir lead a cliente, rellenar ficha (sector / tamaño / contacto) | Tabla de clientes, tabla de contactos, vínculo con leads |
| Cliente 360 | Visión integral del cliente: pedidos, tickets, proyectos, activos | Bloques embebidos, relaciones entre módulos |
| Consolidación | Panel comercial agrega KPI por comercial, región y tipo | Gráficos, detalle navegable y exportación |
Leads, clientes, seguimiento y paneles: cubre el día a día de la gestión de la relación con el cliente
Importación masiva por Excel, recogida por formulario o conexión por API; mapeo de campos visual y deduplicación automática en conflictos.
Etapas del lead (nuevo / contactado / convertido / descartado) configurables visualmente; cada cambio queda registrado y la tasa de conversión se calcula automáticamente.
Cada visita, llamada o correo deja registro; la línea temporal muestra el histórico de comunicaciones para que los relevos sean sin fricción.
Aviso automático antes del próximo seguimiento; los clientes sin contacto en mucho tiempo entran al panel "por reactivar" para no olvidarlos.
El detalle del cliente agrega pedidos, tickets, proyectos y activos: un único panel para ver todo el contexto sin cambiar de sistema.
Etiquetas multidimensionales por tipo de cliente, sector, tamaño y origen; filtrado y análisis agregado por etiqueta.
Detecta entradas duplicadas del mismo cliente; fusión con un clic conservando los seguimientos y registros relacionados.
KPI agregados por comercial, región y tipo de cliente: nuevos clientes, tasa de conversión y distribución de clientes activos.
Campos visibles configurables según el rol; el comercial ve solo los clientes que gestiona y los responsables ven todo.
Este módulo está incluido en la plantilla de backup del Sistema de Gestión Integral; se despliega de forma unificada
Backup de la solución integral; tras la restauración tendrás todos los datos preconfigurados de los 6 módulos, este incluido
Pasos detallados de restauración, preguntas habituales y advertencias, en preparación
Este módulo también está integrado en el Sistema de Gestión Integral; puede usarse de forma independiente o combinado con Gestión de Ventas, Help Desk, Gestión de Proyectos, Gestión de Activos y Recursos Humanos.