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Auf der No-Code-Plattform NocoBase aufgebaut. Deckt den vollständigen Prozess von Lead über Nachverfolgung und Konvertierung bis Dublettenbereinigung ab; die 360-Grad-Kundenansicht bündelt Aufträge, Tickets, Projekte und Anlagen.
Vom Eingang des Leads bis zur 360-Grad-Kundenansicht – die Daten sind durchgängig verbunden
| Phase | Wichtige Aktionen | Systemeinträge |
|---|---|---|
| Lead | Erfassung über Formular, Import oder manuelle Eingabe; Quelle und zuständiger Vertrieb markiert | Lead-Pool, Quellen-Tags, Phasenstatus |
| Nachverfolgung | Telefonate, E-Mails, Besuche dokumentieren; nächsten Kontakt terminieren | Aktivitätsverlauf, nächste Erinnerung |
| Konvertierung | Lead in Kunden umwandeln; Stammdaten ausfüllen (Branche, Größe, Ansprechpartner) | Kundentabelle, Ansprechpartner, verknüpfter Lead |
| 360-Grad-Ansicht | Gesamtüberblick: Aufträge, Tickets, Projekte, Anlagen | Eingebettete Blöcke, modulübergreifende Verknüpfung |
| Datenkonsolidierung | Vertriebs-Dashboard mit KPIs nach Vertriebler, Region oder Typ | Diagramme, Drill-down auf Details, Export |
Leads, Kunden, Nachverfolgung und Dashboards – die täglichen Aufgaben im Kundenbeziehungsmanagement vollständig abgedeckt
Drei Wege zum Import: Excel-Stapelimport, Formularerfassung und API; visuelle Feldzuordnung; Dubletten beim Import automatisch erkennen.
Lead-Phasen (Neu / Kontaktiert / Konvertiert / Verworfen) visuell konfigurierbar; jeder Phasenwechsel wird dokumentiert, Konvertierungsraten werden automatisch berechnet.
Jeder Besuch, jedes Telefonat und jede E-Mail wird dokumentiert; die Zeitachse zeigt den vollständigen Kommunikationsverlauf, eine Übergabe verläuft reibungslos.
Vor Erreichen des Wiedervorlagetermins erfolgt automatisch eine Benachrichtigung; lang nicht kontaktierte Kunden erscheinen im Board "Zu reaktivieren".
Die Kundendetailseite bündelt Aufträge, Tickets, Projekte und Anlagen; alle Informationen auf einen Blick, kein Wechsel zwischen Systemen nötig.
Mehrdimensionale Tags für Kundentyp, Branche, Größe und Quelle; Filterung und Aggregation nach Tag.
Mehrfacheinträge desselben Kunden werden automatisch erkannt; per Klick zusammenführen – Aktivitätsverlauf und Verknüpfungen bleiben erhalten.
KPI-Aggregation nach Vertriebler, Region und Kundentyp; Neukundenzahl, Konvertierungsrate und Verteilung aktiver Kunden.
Sichtbare Felder pro Rolle konfigurierbar; Vertriebler sehen ausschließlich die ihnen zugewiesenen Kunden, Manager sehen das Gesamtbild.
Dieses Modul ist Bestandteil der Backup-Vorlage des All-in-One-Business-Systems und wird gemeinsam ausgerollt
Backup der Gesamtlösung; nach dem Restore stehen die Beispieldaten dieses Moduls und der weiteren fünf Module zur Verfügung
Detaillierte Restore-Schritte, häufige Fragen und Hinweise – in Vorbereitung
Dieses Modul ist auch im All-in-One-Business-System enthalten – einzeln nutzbar oder im Zusammenspiel mit Vertriebsmanagement, Helpdesk, Projektmanagement, Anlagenverwaltung und HR.