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Construído sobre a plataforma no-code NocoBase. Fluxo completo: orçamento → pedido → nota fiscal → recebimento, com workflow de aprovação de vendas, orçamento em múltiplas moedas, KPIs de contas a receber e análise de inadimplência.
Do orçamento ao recebimento, com aprovações e KPIs de contas a receber integrados
| Etapa | Ação-chave | Registro no sistema |
|---|---|---|
| Orçamento | Seleção de cliente/produto, geração de orçamento multimoeda com descontos, impostos e validade | Orçamento, itens de produto, exportação em PDF |
| Pedido | Conversão do orçamento em pedido; descontos acima do limite e valores altos disparam aprovação | Pedido de venda, workflow de aprovação, itens |
| Expedição | Após a confirmação do pedido, é registrada a guia de remessa com o número de rastreio | Guia de remessa, código de rastreio, status |
| Nota fiscal | Emissão a partir do pedido ou da remessa; CNPJ e endereço do cliente preenchidos automaticamente | Registro de notas fiscais, status de emissão |
| Recebimento | Lançamento de recebimentos parciais; KPI de contas a receber por aging | Recebimentos, saldo a receber, faixas de aging |
Orçamento, pedido, nota fiscal e recebimento de ponta a ponta, com aprovações e análise de recebíveis
Orçamento em múltiplas moedas, com descontos, impostos e validade; exportação em PDF com um clique e conversão direta em pedido de venda.
Fluxo de status do pedido (rascunho, em aprovação, confirmado, enviado, encerrado), vínculo a cliente e produto, e itens editáveis por linha.
Descontos acima do limite, pedidos de alto valor e cláusulas especiais disparam aprovação; nós configuráveis por departamento, cargo e faixa de valor.
Geração de notas a partir do pedido, com controle de emissão; CNPJ, endereço e observações do cliente são preenchidos automaticamente, reduzindo erros.
Recebimentos parciais e em parcelas; cálculo automático do saldo a receber e consolidação do status por cliente e por pedido.
Faturamento, quantidade de pedidos e taxa de recebimento agregados por vendedor, região e produto; tendência mensal e trimestral em uma única visão.
Este módulo já está incluído no modelo de backup do Sistema de Gestão Empresarial Integrado e é implantado em conjunto — siga a documentação de instalação para implantar o sistema no seu ambiente, passo a passo.
Este módulo também faz parte do Sistema de Gestão Empresarial Integrado. Pode ser usado isoladamente ou em conjunto com CRM, Help Desk, Gestão de Projetos, Gestão de Ativos e RH.