從線索接入到客戶 360 視圖，資料全鏈路打通
| 階段 | 關鍵動作 | 系統紀錄 |
|---|---|---|
| 線索 | 表單／匯入／手動鍵入，標記來源與歸屬業務 | 線索池、來源標籤、階段流轉 |
| 聯絡跟進 | 電話、郵件、拜訪登記，設定下次跟進時間 | 跟進時間軸、下次提醒 |
| 轉化客戶 | 線索轉客戶，填入客戶檔案（行業／規模／聯絡人） | 客戶表、聯絡人表、關聯線索 |
| 客戶 360 | 查看客戶全貌：訂單、工單、專案、資產 | 嵌入式區塊、跨模組關聯 |
| 資料沉澱 | 銷售看板按業務／地區／類型彙整 KPI | 圖表、明細鑽取、匯出 |
線索、客戶、跟進、看板，完整涵蓋客戶關係管理日常
Excel 批次匯入、表單收集、API 接入三種方式；欄位對應視覺化設定，匯入衝突自動去重。
線索階段（新建／已聯絡／已轉化／已放棄）視覺化設定；階段變更自動留痕，轉化率統計自動跑。
每次拜訪、電話、郵件留下紀錄；時間軸查看完整溝通歷史，接手交接零摩擦。
下次跟進時間到期前自動通知；長期未聯絡的客戶列入「待激活」看板，避免遺忘。
客戶詳情彙整訂單、工單、專案、資產紀錄；一螢幕看清客戶全貌，不用切多個系統。
客戶類型、行業、規模、來源多維度標籤；支援按標籤篩選、彙整分析。
同一客戶多次鍵入自動識別；一鍵合併，歷史跟進與關聯紀錄無損歸併。
按業務、地區、客戶類型彙整 KPI；新增客戶數、轉化率、活躍客戶分布。
基於角色設定可見欄位；業務只看自己負責客戶，管理者看全部。
本模組包含在整合式業務管理系統的備份範本中，統一部署
