NocoBase SolutionsNocoCRM · CRM bán hàngBeta

Đội bán hàng của bạn vừa có thêm đội agent 24/7.

NocoCRM có sẵn 6 agent bán hàng và kết nối email, WhatsApp của bạn: theo dõi khách hàng tiềm năng và cơ hội, trả lời tin nhắn ngay lập tức, cùng bạn xem xét phê duyệt. Agent đề xuất, bạn quyết định.

Dùng thử trực tuyến GitHub
Giấy phépMã nguồn mở
Xây dựng trênNocoBase Core
Phiên bảnv1.0.0
Agent có sẵn6
Tích hợpEmail · WhatsApp
Model AITùy bạn chọn

Một ngày bán hàng

Hôm nay agent xử lý 37 việc thường ngày. Chỉ 6 việc cần bạn quyết định.

Agent đảm nhận những việc tốn thời gian ở phía sau: tìm hiểu khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng, chuẩn bị tóm tắt trước cuộc họp, soạn thư trả lời và kiểm tra chiết khấu. Khi cần đến phán đoán, việc đó được chuyển đến bạn kèm lý do, và bạn quyết định.

Tuesday · a day for Ava

What the agents did and what you decided, in order

AgentYou
Research Agent found Beichen Energy closed an ¥800M Series C, with 2 sourcesSuggests meeting their CFO this week about expansion
Suggestion
Lead Agent ran the daily check: 20 leads, 3 to follow up, 1 to nurtureEach with a grade, reasons, and next step
4 suggestions
Task Agent prepped the 10:00 solution reviewGoal, attendees, 5 questions to ask, risks
Ready
A
You accepted 3 lead suggestions, ignored 1
1 min
Lead Agent read a WhatsApp message: wants a demo next WednesdayGrade B → A, visit task created, reply drafted
Needs you
A
You tweaked one line and sent the reply
30 sec
Approval Agent checked an 18% discount against standards, history, and marginRecommends a 15% cap, comment drafted
Approve on conditions
A
You approved on conditions
2 min
Task Agent wrote up the review and moved the deal to Proposal
Done
Work done by agents37Research, checks, prep, drafts, reviews
Decisions you made6Full context attached, decided at a glance
Leads that slipped0Every new lead, message, and due task covered

Agent chủ động theo dõi

Không bỏ sót việc nào. Agent tự động theo dõi mọi sự kiện.

Dù là khách hàng tiềm năng mới, cơ hội mới, khách hàng trả lời, cuộc trò chuyện WhatsApp im lặng, tác vụ vừa hoàn thành hay đợt kiểm tra buổi sáng, agent đều tự động kích hoạt, đọc toàn bộ bối cảnh và đưa bước tiếp theo vào Inbox của bạn. Không khách hàng tiềm năng nào bị lãng quên.

One message from a customer, and what happens next

Received 10:42 · suggestion ready 10:43 · handled at a glance

1The customer writes
EEthan ColeKestrel Logistics
My boss saw the quote and wants a walkthrough at the warehouse next Wednesday. Can you cover self-hosting too?
10:42
2Lead follow-up reasons
Based on
Lead details12 WhatsApp messages5 emailsTasks and outcomesAttachmentsCompany researchBusiness guidance
Reasoning
  • The decision-maker asked to meet, showing higher intent
  • Wants self-hosting, an Enterprise fit
  • Quote sent 9 days ago, right in the follow-up window
3Suggestion in your inbox
LeadEthan Cole / Kestrel
Follow up · B → A

Book Wednesday 2 pm at the warehouse with the self-hosting plan; reply drafted.

AcceptEdit
4Accepted, it’s done
Lead grade B → AReason logged on the record
Task: Wed 2 pm visitPrepped that morning by the task assistant
Reply sentFrom you, reviewed by you

Mỗi đề xuất đều nêu rõ kết luận, mức độ chắc chắn và lý do.

Đẩy tiếp, theo dõi, tạm dừng hay đóng thất bại; xếp hạng khách hàng tiềm năng A/B/C; duyệt, duyệt có điều kiện hay từ chối. Bản ghi chỉ được cập nhật khi bạn chấp nhận, còn đề xuất bị bỏ qua được lưu lại để đo độ chính xác của agent.

Inbox
AI suggestions 9Notifications 12
DealHuayue Hotels / Store ops platform
Advance to Negotiation · Likely

Quote sent, POC passed, discount in approval: ready for negotiation.

AcceptIgnoreWhy?
ApprovalBeichen Energy enterprise discount
Approve on conditions

Valuable case study, but 18% is well over standard. Cap it at 15%.

AcceptIgnoreWhy?
LeadEthan Cole / Kestrel Logistics
Follow up · Grade A

Clear need for self-hosting and SSO. An Enterprise fit worth pursuing now.

AcceptIgnoreWhy?

Mọi kênh

Email, WhatsApp, cuộc gọi và cuộc họp, mọi điểm chạm đều được ghi lại và kết nối.

Khách hàng liên hệ qua đâu, agent cũng tự động theo dõi: nhận diện liên hệ, ghi lại thông tin quan trọng, soạn thư trả lời và lên lịch bước tiếp theo. Sau khi bạn xác nhận, tin nhắn được gửi từ chính tài khoản của bạn, và mọi tương tác từ lần hỏi đầu tiên đến khi ký hợp đồng đều nằm trên cùng một dòng thời gian.

Huayue Hotels · Store ops platform

Account timeline: forms, email, WhatsApp, meetings, and approvals in one place

Won · ¥ 420,000
Web form Mr. Lewis: interested in Enterprise, 40 stores, needs self-hosting
Form
Lead Agent researched the company and source, graded A, routed to AvaBasis: store count, careers page, existing trial account
Grade A
A
You edited two lines and sent the first emailDrafted by the agent, sent from your mailbox
Email
WhatsApp Mr. Lewis: can you visit a store next Wednesday and cover self-hosting?Agent booked the Wednesday visit and drafted a reply
WhatsApp
Email Budget approved in Q4; needs SSO and audit logs; also evaluating another vendorProposed moving the close date to Q4, against your Q3; yours to decide
Needs you
Meeting store review; recording uploadedTask assistant wrote the notes and 3 next steps
Calendar
Approval Agent 15% discount: approve on conditionsThe sales manager approved as recommended
Approved
Deal Agent no reply 3 days after the contract, drafted a nudgePast 24 hours, so it used an approved WhatsApp template
WhatsApp
A
You marked it won and entered the contract date
Won
Where this account stands

Signed; the first 10 stores go live in November. Mr. Lewis cares about SSO, so confirm the IT contact before the next call.

Updated Oct 24 · from 14 interactions
Fields written by AI
Expected closeDec 15Source: Oct 10 email, “budget approved in Q4”
Job titleVP OperationsSource: email signature
IndustryHospitalitySource: company website
Employees3,000Source: company website
Interactions
Email8
WhatsApp23
Meetings2

Email

Email vừa đến, bản ghi đã cập nhật, thư trả lời đã soạn sẵn.

Kết nối Gmail, Microsoft 365 cá nhân hoặc bất kỳ hộp thư IMAP/SMTP nào, hoặc dùng chung địa chỉ nhóm như sales@. Đọc và trả lời ngay trên trang khách hàng và trang cơ hội, với chữ ký và mẫu thư của riêng bạn.

  • Khớp liên hệ và công ty theo email và tên miền, gợi ý tạo mới khi chưa có
  • Trích xuất ngân sách, nhu cầu, đối thủ và mốc thời gian kèm trích dẫn, đánh dấu chỗ mâu thuẫn để bạn quyết định
  • Lưu bản nháp trả lời thẳng vào thư mục nháp trong hộp thư của bạn, chỉ cần sửa nhanh là gửi được
  • Nhắc bạn kèm bản nháp theo dõi khi cuộc trao đổi im lặng nhiều ngày
Mailbox
With customersAll
Ethan Cole · KestrelRe: Deployment plan & SLA
Mr. Lewis · HuayueBudget and requirements
Ahmed · Gulf TradingQuotation request
Lina Park · MingchuanNo reply in 3 days
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal

Budget gets approved in Q4. We need SSO and audit logs, and we’re also looking at another vendor…

What the agent read
Budget: Q4Needs: SSO, audit logsEvaluating a competitor
Needs your callYou set the close date to Q3; the customer says budget lands in Q4. Change it?
Draft reply · saved to your draftsHi Mr. Lewis, SSO and audit logs are both in Enterprise; the integration guide is attached, plus a one-page comparison for your evaluation…
Change to Q4Open draftUses your signature and templates

WhatsApp

Mọi diễn biến trên WhatsApp đều đồng bộ với CRM.

Liên kết số WhatsApp Business để tự động gắn cuộc trò chuyện với khách hàng tiềm năng và cơ hội. Sau 30 phút im lặng, agent tóm tắt cuộc trò chuyện lên dòng thời gian và đề xuất bước tiếp theo.

  • Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, nhận dạng danh thiếp hoặc ảnh chụp màn hình thành liên hệ sau khi bạn xác nhận
  • Đối chiếu số lạ với khách hàng tiềm năng hiện có hoặc gợi ý tạo mới
  • Tự động chọn và điền mẫu tin nhắn đã được duyệt khi ngoài khung 24 giờ
  • Biến lịch gặp khách hàng và điều khoản thanh toán nhắc đến trong cuộc trò chuyện thành tác vụ và yêu cầu phê duyệt
WhatsApp
Sales number · connected
Mr. LewisHuayue · awaiting you
+971 50 ••• 218Unlinked · AI matched
Ethan ColeKestrel · replied
Sienna WardPast 24 hours

+971 50 ••• 218
The card photo shows Ahmed, purchasing at Gulf Trading

New lead
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal
Voice 0:42 · transcribed: could you come by a store next Wednesday afternoon? We’d like to hear how self-hosting works.
10:40
Also, can we pay the contract quarterly?
10:42
Drafted by deal follow-up · needs youSure, Wednesday at 2 pm works. I’ll send the self-hosting plan ahead. On quarterly payments, I’ll check with finance and get back to you.
Task: Wed 2 pm store visitPrep notes the morning of
Approval: quarterly paymentsOutside standard terms, needs the sales manager
Send & applyEdit

Thêm kênhMọi điểm chạm đều được xử lý theo cùng một cách

Lịch & cuộc họp

Kết nối Google Calendar hoặc Outlook. Chuẩn bị tóm tắt trước cuộc họp, và biến bản ghi âm hoặc bản chép lời được tải lên thành biên bản, cập nhật cơ hội và bước tiếp theo.

Biểu mẫu web & webhook

Yêu cầu tư vấn, đăng ký dùng thử và khách hàng tiềm năng từ sự kiện được đưa thẳng vào hệ thống, tự động tìm hiểu, xếp hạng và phân công.

Nhập & chuyển dữ liệu

Nhập Excel, CSV hoặc dữ liệu xuất từ Salesforce và HubSpot. AI ánh xạ trường, đánh dấu bản trùng và đề xuất gộp để bạn xác nhận.

Dán & ảnh chụp màn hình

Dán danh sách từ hội chợ, ảnh chụp cuộc trò chuyện hoặc ghi chú thô để điền sẵn biểu mẫu; trường nào chưa chắc chắn sẽ để trống và được làm nổi bật.

Thông báo ngay nơi bạn làm việc

Nhận thông báo qua Inbox trong ứng dụng, email tổng hợp hằng ngày, hoặc Feishu, DingTalk, WeCom và Slack mỗi khi cần bạn quyết định.

Kênh tùy chỉnh

Cần cuộc trò chuyện WeCom, ghi âm cuộc gọi hay live chat? Hãy để coding agent trong Studio tích hợp thẳng vào mã nguồn CRM.

Agent đảm nhận

  • Khớp email, cuộc trò chuyện và biểu mẫu với liên hệ, công ty và cơ hội
  • Ghi tóm tắt, thông tin chính và trích dẫn nguyên văn lên dòng thời gian
  • Soạn thư trả lời, tạo tác vụ và chuẩn bị yêu cầu phê duyệt
  • Để ý khách hàng im lặng, tin nhắn chưa trả lời và hạn sắp đến

Bạn kiểm soát

  • Mọi tin nhắn gửi đi đều do bạn duyệt và được gửi từ chính tài khoản của bạn
  • Chỉ đồng bộ email với liên hệ trong CRM; thư riêng vẫn là chuyện riêng
  • Kiểm soát phạm vi hiển thị trong đội: chia sẻ toàn văn, tóm tắt hoặc chỉ thời gian

Đội agent bán hàng

Mỗi agent một vai trò rõ ràng, hiệu quả chứng minh bằng số liệu.

Giống như đồng nghiệp thật, mỗi agent có nhiệm vụ, điều kiện kích hoạt, kỹ năng và quyền hạn rõ ràng, cùng số liệu trực tiếp về số lần chạy và tỷ lệ chấp nhận, để bạn biết agent nào đang làm tốt và agent nào cần tinh chỉnh.

Sales agent team

Every agent has a job, triggers, skills, and a visible track record

New agent
Sales ExpertTalks sales: looks things up, reads the situation, preps the next step
Any time
Runs 312Accepted —
Lead follow-upGrades every lead with a next step, captures pasted text, merges duplicates
New leadDaily 09:00Customer writesTask done
Runs 128Accepted 82%
Opportunity follow-upChecks terms against standards; advance, continue, pause, or lose
Daily checkDeal changes
Runs 96Accepted 77%
Approval reviewFor approvers: standards, cost, past decisions, risk, drafted comment
Approval submitted
Runs 23Accepted 91%
Task assistantPreps each task that morning and writes up the outcome
Task morningTask done
Runs 64Accepted 88%
Company researchFills in new companies; watches active accounts for funding, hiring, new execs
New companyEvery morning
Runs 41Accepted 73%
NocoCRM Agent work page

Thông tin & chuẩn bị

Nắm rõ động thái của khách hàng. Cuộc trao đổi nào cũng chuẩn bị chu đáo.

Your accounts this morning

Company research · 07:30 · with sources

Beichen EnergyFunding

Closed an ¥800M Series C to build two new plants

Suggest: meet the CFO this week about expansionPress · company release
Huayue HotelsNew executive

Appointed a new CIO from a retail chain

Suggest: send an intro with a retail case studyLinkedIn
Kestrel LogisticsHiring at scale

Hiring 40 dispatchers in South China

Dispatch needs are growing, time to accelerateJob boards
Mingchuan EduRisk

Reported budget freeze until next Q2

Suggest: pause the deal, check in monthlyTrade press
10:00 Solution review · Huayue Hotels

Task assistant · prepped 08:30 · visible to you and attendees

Ready
GoalAgree pilot scope and dates
Deal¥ 420,000 · Proposal
AttendeesCIO, Ops Director
Questions to ask
  • The new CIO’s self-hosting requirements and timeline?
  • Which 3 pilot stores, and who signs off?
  • Does the POC’s ticket SLA go into the contract?
Bring

POC report · retail case study · deployment diagram

Risks

Discount not yet approved; new CIO may change who decides

Phê duyệt

Phê duyệt hết ách tắc: số liệu đã tính xong, ý kiến đã soạn sẵn.

Khi chiết khấu, điều khoản thanh toán, điều khoản riêng hay cam kết giao hàng được gửi lên, Approval Agent đối chiếu với chính sách, biên lợi nhuận, tiền lệ và rủi ro, rồi soạn đề xuất cùng ý kiến chỉ người duyệt mới thấy. Quyết định cuối cùng là của bạn.

Agent làm

  • Sắp xếp hồ sơ khách hàng và lịch sử trao đổi
  • Tìm hiểu khách hàng tiềm năng, chuẩn bị kế hoạch theo dõi và báo giá
  • Đối chiếu phê duyệt với tiêu chuẩn

Bạn quyết định

  • Quan hệ khách hàng và chiến lược bán hàng
  • Chiết khấu và báo giá cuối cùng
  • Điều khoản và cam kết then chốt trong hợp đồng
Beichen Energy enterprise discount

Beichen Energy / Production platform (Ent. + services) · by Maya Collins

Waiting for you
Contract¥ 280,000
Discount18%
Manager limit10%
Close dateNov 2
Approval review · visible only to you
Recommend: approve with a 15% cap
  • The customer agreed to be an industry case study
  • 18% is 8 points over standard; margin stays on target at 15%
  • 3 similar exceptions in 6 months, capped at 15%
  • Payment schedule isn’t stated; ask for it
Drafted commentApproved at 15%, provided the customer confirms the case study and the contract states the payment schedule.
Approve on conditionsApproveRejectAsk for more

Theo cách của bạn

Dạy agent quy tắc của bạn bằng lời thường. Định hình lại cả CRM bằng một câu lệnh.

Viết giá sản phẩm, hạn mức chiết khấu và nhịp độ theo dõi bằng ngôn ngữ tự nhiên trong Business guidance, mọi agent sẽ làm theo ngay từ lần chạy tiếp theo. Cần thêm trường, workflow hay trang mới? Hãy yêu cầu coding agent sửa thẳng mã nguồn CRM. Mã nguồn mở, tự triển khai và hoàn toàn thuộc về bạn.

Business guidance

Read by every conversation, follow-up, review, and prep

Save
## Who we are Production software for manufacturers, mostly plants of 500+ people. ## Editions and prices Professional ¥98k; Enterprise from ¥280k incl. services. ## Discounts and approvals Sales managers approve up to 10%; above that goes to the sales director. Reference customers willing to be a case study: up to 15%. ## Follow-up cadence First contact within 24h; follow up within 7 days of a quote.

Takes effect immediately: the next approval review uses the 10% / 15% rule.

Have agents change the CRM itself

Ask in NocoBase Studio · source in your repository

Add a renewal date to customers and remind owners 60 days before, and have the opportunity agent check renewals too.
PR #57 · Customer renewal reminders
Field: renewal dateMigrationScheduled job: 60 days outSkill: opportunity-follow-up
Tests 38/38 Permissions OK Preview ready
Verify in previewView changes

Trọn vẹn quy trình bán hàng

Từ khách hàng tiềm năng đến chốt đơn, mọi bước đều được ghi lại.

/OpportunitiesA
Opportunities
34TeamMineListBoardNew deal
Initial contact2
Lanwan HealthPatient follow-up app
AI suggestion
E¥ 86,000
Senhe PrecisionQA dashboard (Pro)
AI suggestion
M¥ 64,000
Qualification2
Kestrel LogisticsDispatch hub
AI suggestion
L$ 48,000
Mingchuan EduAdmissions
M¥ 120,000
Validation1
Yunqiao TechPartner license ×3
AI suggestion
L¥ 200,000
Proposal2
Huayue HotelsStore ops platform
AI suggestion
A¥ 420,000
Beichen EnergyProduction (Ent.)
AI suggestion
M¥ 280,000
Negotiation1
Aurora RetailDealer portal
AI suggestion
A$ 168,000
Contract1
Lanwan HealthHospital workflows
E¥ 45,000

Leads

Theo dõi khách hàng tiềm năng từ lúc mới đến khi chuyển đổi. Dán văn bản thô để AI trích xuất khách hàng tiềm năng, kèm đề xuất gộp tự động cho bản trùng.

Opportunities

Quản lý giá trị cơ hội, ngày dự kiến chốt và người phụ trách trên bảng Kanban hoặc danh sách, ghi lại lý do thất bại để phân tích thắng/thua.

Companies & Contacts

Theo dõi trạng thái, ngành, quy mô và nguồn, với hồ sơ công khai của công ty được Research Agent tự động bổ sung.

Tasks

Nhóm theo quá hạn, ngày mai và sắp tới trên chế độ xem của đội hoặc cá nhân, tác vụ do AI gợi ý được gắn nhãn rõ ràng.

Approvals

Xử lý chiết khấu, điều khoản thanh toán, điều khoản hợp đồng và cam kết ở một nơi, mọi quyết định đều được lưu trên cơ hội.

Reports

Pipeline, dự báo có trọng số, tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ thắng và lý do thất bại theo thời gian thực, cùng báo cáo phân tích do AI viết chỉ với một cú nhấp.

Số liệu trực tiếp mọi lúc. Báo cáo phân tích do AI viết.

Pipeline, dự báo có trọng số, tỷ lệ thắng và phễu bán hàng cập nhật theo thời gian thực. Cần bản cập nhật hằng tuần hay đánh giá quý? AI đọc dòng thời gian của từng cơ hội để giải thích điều gì đang tác động đến các con số.

Reports
Analyze and write a report
Open pipeline¥ 3.33M
Weighted¥ 2.05M
Win rate58%
New leads14
Opportunity funnel
Initial¥153k
Qualify¥252k
Validate¥200k
Proposal¥1.12M
Negotiate¥1.56M
Contract¥45k
Won, last six months
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Won¥ 88k
Commit¥ 1.61M
Weighted¥ 1.21M

Bớt việc vặt, tập trung chốt đơn.

Dùng thử NocoCRM trực tuyến, hoặc lấy mã nguồn trên GitHub và tự triển khai. Thiết lập Business guidance, chọn model và để các agent bán hàng bắt tay vào việc.

Dùng thử trực tuyếnGitHub