NocoBase SolutionsNocoCRM · CRM для продажBeta

Вашим продажам — команда агентов 24/7.

В NocoCRM встроены 6 агентов продаж, а ваша почта и WhatsApp уже подключены: агенты ведут лиды и сделки, сразу отвечают на сообщения и разбирают согласования вместе с вами. Агенты советуют, решаете вы.

Попробовать онлайн GitHub
ЛицензияОткрытый код
На базеNocoBase Core
Версияv1.0.0
Встроенные агенты6
ИнтеграцииПочта · WhatsApp
Модели ИИНа ваш выбор

Один день в продажах

Агенты выполнили за день 37 рутинных задач. Ваше решение понадобилось только в 6.

Трудоёмкую работу агенты делают в фоне: изучают клиентов, ведут лиды, готовят материалы к встречам, пишут черновики ответов и проверяют скидки. Когда нужно решение человека, вопрос приходит к вам вместе с обоснованием, и решаете вы.

Tuesday · a day for Ava

What the agents did and what you decided, in order

AgentYou
Research Agent found Beichen Energy closed an ¥800M Series C, with 2 sourcesSuggests meeting their CFO this week about expansion
Suggestion
Lead Agent ran the daily check: 20 leads, 3 to follow up, 1 to nurtureEach with a grade, reasons, and next step
4 suggestions
Task Agent prepped the 10:00 solution reviewGoal, attendees, 5 questions to ask, risks
Ready
A
You accepted 3 lead suggestions, ignored 1
1 min
Lead Agent read a WhatsApp message: wants a demo next WednesdayGrade B → A, visit task created, reply drafted
Needs you
A
You tweaked one line and sent the reply
30 sec
Approval Agent checked an 18% discount against standards, history, and marginRecommends a 15% cap, comment drafted
Approve on conditions
A
You approved on conditions
2 min
Task Agent wrote up the review and moved the deal to Proposal
Done
Work done by agents37Research, checks, prep, drafts, reviews
Decisions you made6Full context attached, decided at a glance
Leads that slipped0Every new lead, message, and due task covered

Агенты на связи

Ничего не теряется. Агенты сами реагируют на каждое событие.

Новый лид или новая сделка, ответ клиента, затихшая переписка в WhatsApp, завершённая задача или утренняя проверка: агенты запускаются сами, изучают весь контекст и присылают следующий шаг в Inbox. Ни один лид не останется забытым.

One message from a customer, and what happens next

Received 10:42 · suggestion ready 10:43 · handled at a glance

1The customer writes
EEthan ColeKestrel Logistics
My boss saw the quote and wants a walkthrough at the warehouse next Wednesday. Can you cover self-hosting too?
10:42
2Lead follow-up reasons
Based on
Lead details12 WhatsApp messages5 emailsTasks and outcomesAttachmentsCompany researchBusiness guidance
Reasoning
  • The decision-maker asked to meet, showing higher intent
  • Wants self-hosting, an Enterprise fit
  • Quote sent 9 days ago, right in the follow-up window
3Suggestion in your inbox
LeadEthan Cole / Kestrel
Follow up · B → A

Book Wednesday 2 pm at the warehouse with the self-hosting plan; reply drafted.

AcceptEdit
4Accepted, it’s done
Lead grade B → AReason logged on the record
Task: Wed 2 pm visitPrepped that morning by the task assistant
Reply sentFrom you, reviewed by you

В каждой рекомендации есть вывод, степень уверенности и обоснование.

Продвинуть сделку, напомнить о себе, поставить на паузу или закрыть как проигранную; оценить лид по шкале A/B/C; одобрить, одобрить с условиями или отклонить. Записи меняются только после того, как вы примете рекомендацию, а отклонённые рекомендации сохраняются, чтобы оценивать точность агентов.

Inbox
AI suggestions 9Notifications 12
DealHuayue Hotels / Store ops platform
Advance to Negotiation · Likely

Quote sent, POC passed, discount in approval: ready for negotiation.

AcceptIgnoreWhy?
ApprovalBeichen Energy enterprise discount
Approve on conditions

Valuable case study, but 18% is well over standard. Cap it at 15%.

AcceptIgnoreWhy?
LeadEthan Cole / Kestrel Logistics
Follow up · Grade A

Clear need for self-hosting and SSO. An Enterprise fit worth pursuing now.

AcceptIgnoreWhy?

Все каналы

Почта, WhatsApp, звонки и встречи: все контакты сохранены и связаны.

Где бы клиент ни вышел на связь, агент сразу подключается: определяет контакт, записывает ключевые факты, готовит черновик ответа и планирует следующий шаг. После вашего подтверждения ответ уходит с вашего собственного аккаунта, а вся история, от первого запроса до подписанного договора, собирается в одной хронологии.

Huayue Hotels · Store ops platform

Account timeline: forms, email, WhatsApp, meetings, and approvals in one place

Won · ¥ 420,000
Web form Mr. Lewis: interested in Enterprise, 40 stores, needs self-hosting
Form
Lead Agent researched the company and source, graded A, routed to AvaBasis: store count, careers page, existing trial account
Grade A
A
You edited two lines and sent the first emailDrafted by the agent, sent from your mailbox
Email
WhatsApp Mr. Lewis: can you visit a store next Wednesday and cover self-hosting?Agent booked the Wednesday visit and drafted a reply
WhatsApp
Email Budget approved in Q4; needs SSO and audit logs; also evaluating another vendorProposed moving the close date to Q4, against your Q3; yours to decide
Needs you
Meeting store review; recording uploadedTask assistant wrote the notes and 3 next steps
Calendar
Approval Agent 15% discount: approve on conditionsThe sales manager approved as recommended
Approved
Deal Agent no reply 3 days after the contract, drafted a nudgePast 24 hours, so it used an approved WhatsApp template
WhatsApp
A
You marked it won and entered the contract date
Won
Where this account stands

Signed; the first 10 stores go live in November. Mr. Lewis cares about SSO, so confirm the IT contact before the next call.

Updated Oct 24 · from 14 interactions
Fields written by AI
Expected closeDec 15Source: Oct 10 email, “budget approved in Q4”
Job titleVP OperationsSource: email signature
IndustryHospitalitySource: company website
Employees3,000Source: company website
Interactions
Email8
WhatsApp23
Meetings2

Почта

Пришло письмо — запись обновлена, черновик ответа готов.

Подключите личный Gmail, Microsoft 365 или любой ящик IMAP/SMTP либо общие адреса команды вроде sales@. Читайте письма и отвечайте прямо со страниц клиентов и сделок, со своей подписью и шаблонами.

  • Сопоставляет контакты и компании по адресу и домену и предлагает создать новые
  • Извлекает бюджет, потребности, конкурентов и сроки вместе с цитатами, а противоречия передаёт на ваше решение
  • Сохраняет черновики ответов прямо в папку черновиков вашего ящика, чтобы их оставалось быстро поправить
  • Напоминает о себе и готовит черновик письма, если переписка затихла на несколько дней
Mailbox
With customersAll
Ethan Cole · KestrelRe: Deployment plan & SLA
Mr. Lewis · HuayueBudget and requirements
Ahmed · Gulf TradingQuotation request
Lina Park · MingchuanNo reply in 3 days
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal

Budget gets approved in Q4. We need SSO and audit logs, and we’re also looking at another vendor…

What the agent read
Budget: Q4Needs: SSO, audit logsEvaluating a competitor
Needs your callYou set the close date to Q3; the customer says budget lands in Q4. Change it?
Draft reply · saved to your draftsHi Mr. Lewis, SSO and audit logs are both in Enterprise; the integration guide is attached, plus a one-page comparison for your evaluation…
Change to Q4Open draftUses your signature and templates

WhatsApp

Всё, что происходит в WhatsApp, синхронизируется с CRM.

Подключите номер WhatsApp Business, и чаты сами привяжутся к лидам и сделкам. Если переписка молчит 30 минут, агент записывает её краткое содержание в хронологию и предлагает следующий шаг.

  • Расшифровывает голосовые сообщения, а визитки и скриншоты после подтверждения превращает в контакты
  • Сопоставляет незнакомые номера с существующими лидами или предлагает создать новые
  • Вне 24-часового окна переписки сам выбирает и заполняет одобренный шаблон
  • Превращает упомянутые в чате встречи и условия оплаты в задачи и запросы на согласование
WhatsApp
Sales number · connected
Mr. LewisHuayue · awaiting you
+971 50 ••• 218Unlinked · AI matched
Ethan ColeKestrel · replied
Sienna WardPast 24 hours

+971 50 ••• 218
The card photo shows Ahmed, purchasing at Gulf Trading

New lead
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal
Voice 0:42 · transcribed: could you come by a store next Wednesday afternoon? We’d like to hear how self-hosting works.
10:40
Also, can we pay the contract quarterly?
10:42
Drafted by deal follow-up · needs youSure, Wednesday at 2 pm works. I’ll send the self-hosting plan ahead. On quarterly payments, I’ll check with finance and get back to you.
Task: Wed 2 pm store visitPrep notes the morning of
Approval: quarterly paymentsOutside standard terms, needs the sales manager
Send & applyEdit

Другие каналыКаждый входящий контакт обрабатывается одинаково

Календарь и встречи

Подключите Google Календарь или Outlook. Перед встречей агент готовит сводку, а загруженные записи или расшифровки превращает в заметки, обновления сделок и следующие шаги.

Веб-формы и вебхуки

Запросы с сайта, регистрации на пробный период и лиды с мероприятий поступают сразу, а агенты изучают их, оценивают и распределяют автоматически.

Импорт и миграция

Импортируйте Excel, CSV или выгрузки из Salesforce и HubSpot. ИИ сопоставляет поля, находит дубликаты и предлагает объединить их после вашего подтверждения.

Вставка и скриншоты

Вставьте списки с выставки, скриншоты чатов или черновые заметки, и формы заполнятся сами; поля, в которых нет уверенности, останутся пустыми и будут подсвечены.

Оповещения там, где вы работаете

Когда нужно ваше решение, оповещение приходит в Inbox приложения, в ежедневную сводку на почту или в Feishu, DingTalk, WeCom и Slack.

Свои каналы

Нужны чаты WeCom, записи звонков или онлайн-чат? Поручите кодинг-агенту в Studio подключить их прямо в исходном коде CRM.

Агенты берут на себя

  • Сопоставляют письма, чаты и формы с контактами, компаниями и сделками
  • Записывают в хронологию краткое содержание, факты и прямые цитаты
  • Готовят черновики ответов, создают задачи и запросы на согласование
  • Следят за молчанием клиентов, письмами без ответа и приближающимися сроками

Под вашим контролем

  • Каждое исходящее сообщение вы проверяете сами, и уходит оно с вашего аккаунта
  • Синхронизируются только письма с контактами из CRM, личная переписка остаётся личной
  • Видимость для команды настраивается: весь текст, только краткое содержание или только время

Команда агентов продаж

У каждого агента своя роль, а метрики показывают результат.

Как у коллег-людей, у каждого агента есть свои обязанности, триггеры, навыки и права. Живая статистика запусков и доли принятых рекомендаций показывает, кто приносит результат, а кого пора донастроить.

Sales agent team

Every agent has a job, triggers, skills, and a visible track record

New agent
Sales ExpertTalks sales: looks things up, reads the situation, preps the next step
Any time
Runs 312Accepted —
Lead follow-upGrades every lead with a next step, captures pasted text, merges duplicates
New leadDaily 09:00Customer writesTask done
Runs 128Accepted 82%
Opportunity follow-upChecks terms against standards; advance, continue, pause, or lose
Daily checkDeal changes
Runs 96Accepted 77%
Approval reviewFor approvers: standards, cost, past decisions, risk, drafted comment
Approval submitted
Runs 23Accepted 91%
Task assistantPreps each task that morning and writes up the outcome
Task morningTask done
Runs 64Accepted 88%
Company researchFills in new companies; watches active accounts for funding, hiring, new execs
New companyEvery morning
Runs 41Accepted 73%
NocoCRM Agent work page

Сведения и подготовка

Знайте, что происходит у клиентов. Приходите на каждый разговор подготовленными.

Your accounts this morning

Company research · 07:30 · with sources

Beichen EnergyFunding

Closed an ¥800M Series C to build two new plants

Suggest: meet the CFO this week about expansionPress · company release
Huayue HotelsNew executive

Appointed a new CIO from a retail chain

Suggest: send an intro with a retail case studyLinkedIn
Kestrel LogisticsHiring at scale

Hiring 40 dispatchers in South China

Dispatch needs are growing, time to accelerateJob boards
Mingchuan EduRisk

Reported budget freeze until next Q2

Suggest: pause the deal, check in monthlyTrade press
10:00 Solution review · Huayue Hotels

Task assistant · prepped 08:30 · visible to you and attendees

Ready
GoalAgree pilot scope and dates
Deal¥ 420,000 · Proposal
AttendeesCIO, Ops Director
Questions to ask
  • The new CIO’s self-hosting requirements and timeline?
  • Which 3 pilot stores, and who signs off?
  • Does the POC’s ticket SLA go into the contract?
Bring

POC report · retail case study · deployment diagram

Risks

Discount not yet approved; new CIO may change who decides

Согласования

Согласования больше не буксуют: расчёты сделаны, комментарий готов.

Когда подают на согласование скидку, условия оплаты, нестандартный пункт договора или обязательство по поставке, Approval Agent сверяет их с политикой компании, маржой, прошлыми прецедентами и рисками и готовит для согласующего рекомендацию и комментарий, которые видит только он. Окончательное решение за вами.

Агенты делают

  • Собирают историю клиентов и переписки
  • Изучают лиды, готовят следующие шаги и коммерческие предложения
  • Проверяют согласования на соответствие стандартам

Решаете вы

  • Отношения с клиентами и стратегия продаж
  • Скидки и итоговые коммерческие предложения
  • Ключевые условия и обязательства по договору
Beichen Energy enterprise discount

Beichen Energy / Production platform (Ent. + services) · by Maya Collins

Waiting for you
Contract¥ 280,000
Discount18%
Manager limit10%
Close dateNov 2
Approval review · visible only to you
Recommend: approve with a 15% cap
  • The customer agreed to be an industry case study
  • 18% is 8 points over standard; margin stays on target at 15%
  • 3 similar exceptions in 6 months, capped at 15%
  • Payment schedule isn’t stated; ask for it
Drafted commentApproved at 15%, provided the customer confirms the case study and the contract states the payment schedule.
Approve on conditionsApproveRejectAsk for more

По вашим правилам

Объясните агентам свои правила простыми словами. Перестройте всю CRM одним запросом.

Опишите цены, лимиты скидок и частоту повторных контактов обычным языком в разделе Business guidance, и каждый агент будет следовать им со следующего запуска. Нужны новые поля, процессы или страницы? Попросите кодинг-агента изменить исходный код CRM напрямую. Открытый код, ваши серверы, и всё на 100 % ваше.

Business guidance

Read by every conversation, follow-up, review, and prep

Save
## Who we are Production software for manufacturers, mostly plants of 500+ people. ## Editions and prices Professional ¥98k; Enterprise from ¥280k incl. services. ## Discounts and approvals Sales managers approve up to 10%; above that goes to the sales director. Reference customers willing to be a case study: up to 15%. ## Follow-up cadence First contact within 24h; follow up within 7 days of a quote.

Takes effect immediately: the next approval review uses the 10% / 15% rule.

Have agents change the CRM itself

Ask in NocoBase Studio · source in your repository

Add a renewal date to customers and remind owners 60 days before, and have the opportunity agent check renewals too.
PR #57 · Customer renewal reminders
Field: renewal dateMigrationScheduled job: 60 days outSkill: opportunity-follow-up
Tests 38/38 Permissions OK Preview ready
Verify in previewView changes

Полный цикл продаж

От лида до закрытой сделки каждый шаг записан.

/OpportunitiesA
Opportunities
34TeamMineListBoardNew deal
Initial contact2
Lanwan HealthPatient follow-up app
AI suggestion
E¥ 86,000
Senhe PrecisionQA dashboard (Pro)
AI suggestion
M¥ 64,000
Qualification2
Kestrel LogisticsDispatch hub
AI suggestion
L$ 48,000
Mingchuan EduAdmissions
M¥ 120,000
Validation1
Yunqiao TechPartner license ×3
AI suggestion
L¥ 200,000
Proposal2
Huayue HotelsStore ops platform
AI suggestion
A¥ 420,000
Beichen EnergyProduction (Ent.)
AI suggestion
M¥ 280,000
Negotiation1
Aurora RetailDealer portal
AI suggestion
A$ 168,000
Contract1
Lanwan HealthHospital workflows
E¥ 45,000

Leads

Ведите лиды от нового до конвертированного. Вставьте любой текст, и ИИ извлечёт из него лиды, а для дубликатов сам предложит объединение.

Opportunities

Управляйте суммами, датами закрытия и ответственными на канбан-доске или в списке и фиксируйте причины проигрыша для анализа выигранных и проигранных сделок.

Companies & Contacts

Отслеживайте статус, отрасль, размер и источник, а публичные сведения о компаниях Research Agent дополняет сам.

Tasks

Сгруппированы на просроченные, завтрашние и предстоящие, в командном или личном виде; задачи, предложенные ИИ, отмечены отдельно.

Approvals

Скидки, условия оплаты, пункты договора и обязательства в одном месте, а каждое решение сохраняется в карточке сделки.

Reports

Воронка в реальном времени, взвешенный прогноз, конверсия, доля выигранных сделок и причины проигрыша, а также аналитические отчёты от ИИ в один клик.

Метрики в любой момент. Аналитические отчёты пишет ИИ.

Воронка, взвешенный прогноз, доля выигранных сделок и конверсия по этапам обновляются в реальном времени. Нужен еженедельный отчёт или квартальный обзор? ИИ читает хронологию сделок и объясняет, что стоит за цифрами.

Reports
Analyze and write a report
Open pipeline¥ 3.33M
Weighted¥ 2.05M
Win rate58%
New leads14
Opportunity funnel
Initial¥153k
Qualify¥252k
Validate¥200k
Proposal¥1.12M
Negotiate¥1.56M
Contract¥45k
Won, last six months
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Won¥ 88k
Commit¥ 1.61M
Weighted¥ 1.21M

Меньше рутины, больше внимания к сделкам.

Попробуйте NocoCRM онлайн или возьмите исходный код на GitHub и запустите у себя. Задайте бизнес-инструкции, выберите модели, и агенты продаж возьмутся за работу.

Попробовать онлайнGitHub