NocoBase SolutionsNocoCRM · Vertriebs-CRMBeta

Ihr Vertrieb bekommt ein 24/7-Agenten-Team.

NocoCRM bringt 6 Vertriebs-Agenten mit und bindet Ihre E-Mail und WhatsApp ein: Die Agenten fassen bei Leads und Deals nach, beantworten Nachrichten sofort und prüfen Freigaben gemeinsam mit Ihnen. Agenten schlagen vor, Sie entscheiden.

Online testen GitHub
LizenzOpen Source
BasisNocoBase Core
Versionv1.0.0
Agenten an Bord6
IntegrationenE-Mail · WhatsApp
KI-ModelleIhre Wahl

Ein Tag im Vertrieb

Agenten haben heute 37 Routineaufgaben erledigt. Nur 6 brauchten Ihre Entscheidung.

Agenten erledigen die zeitraubende Arbeit im Hintergrund: Kunden recherchieren, bei Leads nachfassen, Meeting-Briefings vorbereiten, Antworten entwerfen und Rabatte prüfen. Ist eine Einschätzung gefragt, landet sie mit Begründung bei Ihnen, und Sie entscheiden.

Tuesday · a day for Ava

What the agents did and what you decided, in order

AgentYou
Research Agent found Beichen Energy closed an ¥800M Series C, with 2 sourcesSuggests meeting their CFO this week about expansion
Suggestion
Lead Agent ran the daily check: 20 leads, 3 to follow up, 1 to nurtureEach with a grade, reasons, and next step
4 suggestions
Task Agent prepped the 10:00 solution reviewGoal, attendees, 5 questions to ask, risks
Ready
A
You accepted 3 lead suggestions, ignored 1
1 min
Lead Agent read a WhatsApp message: wants a demo next WednesdayGrade B → A, visit task created, reply drafted
Needs you
A
You tweaked one line and sent the reply
30 sec
Approval Agent checked an 18% discount against standards, history, and marginRecommends a 15% cap, comment drafted
Approve on conditions
A
You approved on conditions
2 min
Task Agent wrote up the review and moved the deal to Proposal
Done
Work done by agents37Research, checks, prep, drafts, reviews
Decisions you made6Full context attached, decided at a glance
Leads that slipped0Every new lead, message, and due task covered

Proaktives Nachfassen

Nichts geht mehr unter. Agenten fassen bei jedem Ereignis automatisch nach.

Ob neuer Lead, neuer Deal, Kundenantwort, verstummter WhatsApp-Chat, erledigte Aufgabe oder der morgendliche Check: Agenten starten automatisch, lesen den gesamten Kontext und legen den nächsten Schritt in Ihre Inbox. Kein Lead bleibt liegen.

One message from a customer, and what happens next

Received 10:42 · suggestion ready 10:43 · handled at a glance

1The customer writes
EEthan ColeKestrel Logistics
My boss saw the quote and wants a walkthrough at the warehouse next Wednesday. Can you cover self-hosting too?
10:42
2Lead follow-up reasons
Based on
Lead details12 WhatsApp messages5 emailsTasks and outcomesAttachmentsCompany researchBusiness guidance
Reasoning
  • The decision-maker asked to meet, showing higher intent
  • Wants self-hosting, an Enterprise fit
  • Quote sent 9 days ago, right in the follow-up window
3Suggestion in your inbox
LeadEthan Cole / Kestrel
Follow up · B → A

Book Wednesday 2 pm at the warehouse with the self-hosting plan; reply drafted.

AcceptEdit
4Accepted, it’s done
Lead grade B → AReason logged on the record
Task: Wed 2 pm visitPrepped that morning by the task assistant
Reply sentFrom you, reviewed by you

Jeder Vorschlag nennt Empfehlung, Sicherheit und Begründung.

Vorantreiben, nachfassen, pausieren oder als verloren schließen; Leads nach A/B/C bewerten; freigeben, unter Auflagen freigeben oder ablehnen. Datensätze ändern sich erst, wenn Sie zustimmen. Verworfene Vorschläge werden protokolliert, um die Treffsicherheit der Agenten zu messen.

Inbox
AI suggestions 9Notifications 12
DealHuayue Hotels / Store ops platform
Advance to Negotiation · Likely

Quote sent, POC passed, discount in approval: ready for negotiation.

AcceptIgnoreWhy?
ApprovalBeichen Energy enterprise discount
Approve on conditions

Valuable case study, but 18% is well over standard. Cap it at 15%.

AcceptIgnoreWhy?
LeadEthan Cole / Kestrel Logistics
Follow up · Grade A

Clear need for self-hosting and SSO. An Enterprise fit worth pursuing now.

AcceptIgnoreWhy?

Alle Kanäle

E-Mail, WhatsApp, Anrufe und Meetings: jeder Kontaktpunkt erfasst und verknüpft.

Wo auch immer sich ein Kunde meldet, fasst ein Agent automatisch nach: Er erkennt den Kontakt, hält die wichtigsten Fakten fest, entwirft eine Antwort und plant den nächsten Schritt. Nach Ihrer Bestätigung geht die Nachricht von Ihrem eigenen Konto aus, und jede Interaktion von der ersten Anfrage bis zum unterschriebenen Vertrag steht auf einer einzigen Zeitleiste.

Huayue Hotels · Store ops platform

Account timeline: forms, email, WhatsApp, meetings, and approvals in one place

Won · ¥ 420,000
Web form Mr. Lewis: interested in Enterprise, 40 stores, needs self-hosting
Form
Lead Agent researched the company and source, graded A, routed to AvaBasis: store count, careers page, existing trial account
Grade A
A
You edited two lines and sent the first emailDrafted by the agent, sent from your mailbox
Email
WhatsApp Mr. Lewis: can you visit a store next Wednesday and cover self-hosting?Agent booked the Wednesday visit and drafted a reply
WhatsApp
Email Budget approved in Q4; needs SSO and audit logs; also evaluating another vendorProposed moving the close date to Q4, against your Q3; yours to decide
Needs you
Meeting store review; recording uploadedTask assistant wrote the notes and 3 next steps
Calendar
Approval Agent 15% discount: approve on conditionsThe sales manager approved as recommended
Approved
Deal Agent no reply 3 days after the contract, drafted a nudgePast 24 hours, so it used an approved WhatsApp template
WhatsApp
A
You marked it won and entered the contract date
Won
Where this account stands

Signed; the first 10 stores go live in November. Mr. Lewis cares about SSO, so confirm the IT contact before the next call.

Updated Oct 24 · from 14 interactions
Fields written by AI
Expected closeDec 15Source: Oct 10 email, “budget approved in Q4”
Job titleVP OperationsSource: email signature
IndustryHospitalitySource: company website
Employees3,000Source: company website
Interactions
Email8
WhatsApp23
Meetings2

E-Mail

Kommt eine E-Mail an, ist der Datensatz aktualisiert und eine Antwort entworfen.

Verbinden Sie Ihr persönliches Gmail, Microsoft 365 oder ein beliebiges IMAP/SMTP-Postfach, oder teilen Sie Team-Adressen wie sales@. Lesen und beantworten Sie E-Mails direkt auf Kunden- und Deal-Seiten, mit Ihrer eigenen Signatur und Ihren Vorlagen.

  • Ordnet Kontakte und Firmen über E-Mail-Adresse und Domain zu und schlägt vor, neue anzulegen
  • Erfasst Budget, Bedarf, Wettbewerber und Zeitpläne mit Originalzitaten und legt Ihnen Widersprüche zur Entscheidung vor
  • Legt Antwortentwürfe direkt im Entwurfsordner Ihres Postfachs ab, bereit zum schnellen Überarbeiten
  • Erinnert Sie mit einem Nachfass-Entwurf, wenn ein Gespräch tagelang ruht
Mailbox
With customersAll
Ethan Cole · KestrelRe: Deployment plan & SLA
Mr. Lewis · HuayueBudget and requirements
Ahmed · Gulf TradingQuotation request
Lina Park · MingchuanNo reply in 3 days
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal

Budget gets approved in Q4. We need SSO and audit logs, and we’re also looking at another vendor…

What the agent read
Budget: Q4Needs: SSO, audit logsEvaluating a competitor
Needs your callYou set the close date to Q3; the customer says budget lands in Q4. Change it?
Draft reply · saved to your draftsHi Mr. Lewis, SSO and audit logs are both in Enterprise; the integration guide is attached, plus a one-page comparison for your evaluation…
Change to Q4Open draftUses your signature and templates

WhatsApp

Was auf WhatsApp passiert, bleibt mit Ihrem CRM synchron.

Verknüpfen Sie Ihre WhatsApp-Business-Nummer, und Chats werden automatisch Leads und Deals zugeordnet. Nach 30 Minuten Funkstille fasst ein Agent das Gespräch auf der Zeitleiste zusammen und empfiehlt den nächsten Schritt.

  • Transkribiert Sprachnachrichten und macht aus Visitenkarten oder Screenshots nach Bestätigung Kontakte
  • Ordnet unbekannte Nummern bestehenden Leads zu oder schlägt vor, neue anzulegen
  • Wählt außerhalb des 24-Stunden-Fensters automatisch genehmigte Vorlagen aus und füllt sie aus
  • Macht aus Besuchen und Zahlungsbedingungen, die im Chat erwähnt werden, Aufgaben und Freigabeanfragen
WhatsApp
Sales number · connected
Mr. LewisHuayue · awaiting you
+971 50 ••• 218Unlinked · AI matched
Ethan ColeKestrel · replied
Sienna WardPast 24 hours

+971 50 ••• 218
The card photo shows Ahmed, purchasing at Gulf Trading

New lead
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal
Voice 0:42 · transcribed: could you come by a store next Wednesday afternoon? We’d like to hear how self-hosting works.
10:40
Also, can we pay the contract quarterly?
10:42
Drafted by deal follow-up · needs youSure, Wednesday at 2 pm works. I’ll send the self-hosting plan ahead. On quarterly payments, I’ll check with finance and get back to you.
Task: Wed 2 pm store visitPrep notes the morning of
Approval: quarterly paymentsOutside standard terms, needs the sales manager
Send & applyEdit

Weitere KanäleJeder eingehende Kontakt wird gleich behandelt

Kalender & Meetings

Verbinden Sie Google Kalender oder Outlook. Vor Meetings entstehen Briefings, und hochgeladene Aufzeichnungen oder Transkripte werden zu Notizen, Deal-Updates und nächsten Schritten.

Webformulare & Webhooks

Anfragen, Testanmeldungen und Event-Leads kommen direkt herein und werden automatisch recherchiert, bewertet und zugewiesen.

Import & Migration

Importieren Sie Excel, CSV oder Exporte aus Salesforce und HubSpot. KI ordnet Felder zu, erkennt Duplikate und schlägt Zusammenführungen vor, die Sie bestätigen.

Einfügen & Screenshots

Fügen Sie Messelisten, Chat-Screenshots oder lose Notizen ein, um Formulare vorauszufüllen. Unsichere Felder bleiben leer und werden hervorgehoben.

Hinweise, wo Sie arbeiten

Sobald eine Entscheidung ansteht, erfahren Sie es in der Inbox der App, in der täglichen E-Mail-Zusammenfassung oder über Feishu, DingTalk, WeCom und Slack.

Eigene Kanäle

Sie brauchen WeCom-Chats, Anrufaufzeichnungen oder Live-Chat? Lassen Sie einen Coding-Agenten in Studio sie direkt im Quellcode des CRM anbinden.

Agenten übernehmen

  • E-Mails, Chats und Formulare Kontakten, Firmen und Deals zuordnen
  • Zusammenfassungen, Fakten und Originalzitate auf der Zeitleiste festhalten
  • Antworten entwerfen, Aufgaben anlegen und Freigabeanfragen vorbereiten
  • Funkstille, unbeantwortete Nachrichten und nahende Fristen im Blick behalten

Sie behalten die Kontrolle

  • Jede ausgehende Nachricht prüfen Sie selbst, und sie geht von Ihrem eigenen Konto aus
  • Nur E-Mails mit CRM-Kontakten werden synchronisiert, Privates bleibt privat
  • Sichtbarkeit im Team steuern: Volltext, Zusammenfassung oder nur Zeitstempel teilen

Agenten-Team für den Vertrieb

Jeder Agent hat eine klare Rolle, und Kennzahlen belegen seine Wirkung.

Wie menschliche Kollegen hat jeder Agent festgelegte Aufgaben, Auslöser, Skills und Berechtigungen, dazu Live-Statistiken zu Ausführungen und Annahmequoten. So sehen Sie, welche Agenten liefern und welche nachjustiert werden müssen.

Sales agent team

Every agent has a job, triggers, skills, and a visible track record

New agent
Sales ExpertTalks sales: looks things up, reads the situation, preps the next step
Any time
Runs 312Accepted —
Lead follow-upGrades every lead with a next step, captures pasted text, merges duplicates
New leadDaily 09:00Customer writesTask done
Runs 128Accepted 82%
Opportunity follow-upChecks terms against standards; advance, continue, pause, or lose
Daily checkDeal changes
Runs 96Accepted 77%
Approval reviewFor approvers: standards, cost, past decisions, risk, drafted comment
Approval submitted
Runs 23Accepted 91%
Task assistantPreps each task that morning and writes up the outcome
Task morningTask done
Runs 64Accepted 88%
Company researchFills in new companies; watches active accounts for funding, hiring, new execs
New companyEvery morning
Runs 41Accepted 73%
NocoCRM Agent work page

Recherche & Vorbereitung

Wissen, was bei Ihren Kunden los ist. Gut vorbereitet in jedes Gespräch.

Your accounts this morning

Company research · 07:30 · with sources

Beichen EnergyFunding

Closed an ¥800M Series C to build two new plants

Suggest: meet the CFO this week about expansionPress · company release
Huayue HotelsNew executive

Appointed a new CIO from a retail chain

Suggest: send an intro with a retail case studyLinkedIn
Kestrel LogisticsHiring at scale

Hiring 40 dispatchers in South China

Dispatch needs are growing, time to accelerateJob boards
Mingchuan EduRisk

Reported budget freeze until next Q2

Suggest: pause the deal, check in monthlyTrade press
10:00 Solution review · Huayue Hotels

Task assistant · prepped 08:30 · visible to you and attendees

Ready
GoalAgree pilot scope and dates
Deal¥ 420,000 · Proposal
AttendeesCIO, Ops Director
Questions to ask
  • The new CIO’s self-hosting requirements and timeline?
  • Which 3 pilot stores, and who signs off?
  • Does the POC’s ticket SLA go into the contract?
Bring

POC report · retail case study · deployment diagram

Risks

Discount not yet approved; new CIO may change who decides

Freigaben

Freigaben stocken nicht mehr: Die Zahlen sind gerechnet, der Kommentar ist entworfen.

Wird ein Rabatt, ein Zahlungsziel, eine Sonderklausel oder eine Lieferzusage eingereicht, prüft der Approval Agent sie gegen Richtlinien, Margen, frühere Fälle und Risiken und entwirft für die freigebende Person eine vertrauliche Empfehlung samt Kommentar. Die letzte Entscheidung treffen Sie.

Agenten erledigen

  • Kunden- und Gesprächshistorie aufbereiten
  • Leads recherchieren, Nachfassen und Angebote vorbereiten
  • Freigaben an Standards messen

Sie entscheiden

  • Beziehungen und Vertriebsstrategie
  • Rabatte und finale Angebote
  • Wichtige Vertragsbedingungen und Zusagen
Beichen Energy enterprise discount

Beichen Energy / Production platform (Ent. + services) · by Maya Collins

Waiting for you
Contract¥ 280,000
Discount18%
Manager limit10%
Close dateNov 2
Approval review · visible only to you
Recommend: approve with a 15% cap
  • The customer agreed to be an industry case study
  • 18% is 8 points over standard; margin stays on target at 15%
  • 3 similar exceptions in 6 months, capped at 15%
  • Payment schedule isn’t stated; ask for it
Drafted commentApproved at 15%, provided the customer confirms the case study and the contract states the payment schedule.
Approve on conditionsApproveRejectAsk for more

Auf Ihre Art

Bringen Sie Agenten Ihre Regeln im Klartext bei. Bauen Sie das ganze CRM per Prompt um.

Halten Sie Preise, Rabattgrenzen und Nachfass-Rhythmus in einfacher Sprache unter Business guidance fest, und jeder Agent befolgt sie beim nächsten Lauf. Neue Felder, Workflows oder Seiten nötig? Bitten Sie einen Coding-Agenten, den Quellcode des CRM direkt anzupassen. Open Source, selbst gehostet und zu 100 % in Ihrer Hand.

Business guidance

Read by every conversation, follow-up, review, and prep

Save
## Who we are Production software for manufacturers, mostly plants of 500+ people. ## Editions and prices Professional ¥98k; Enterprise from ¥280k incl. services. ## Discounts and approvals Sales managers approve up to 10%; above that goes to the sales director. Reference customers willing to be a case study: up to 15%. ## Follow-up cadence First contact within 24h; follow up within 7 days of a quote.

Takes effect immediately: the next approval review uses the 10% / 15% rule.

Have agents change the CRM itself

Ask in NocoBase Studio · source in your repository

Add a renewal date to customers and remind owners 60 days before, and have the opportunity agent check renewals too.
PR #57 · Customer renewal reminders
Field: renewal dateMigrationScheduled job: 60 days outSkill: opportunity-follow-up
Tests 38/38 Permissions OK Preview ready
Verify in previewView changes

Der gesamte Vertriebszyklus

Vom Lead zum Abschluss: jeder Schritt dokumentiert.

/OpportunitiesA
Opportunities
34TeamMineListBoardNew deal
Initial contact2
Lanwan HealthPatient follow-up app
AI suggestion
E¥ 86,000
Senhe PrecisionQA dashboard (Pro)
AI suggestion
M¥ 64,000
Qualification2
Kestrel LogisticsDispatch hub
AI suggestion
L$ 48,000
Mingchuan EduAdmissions
M¥ 120,000
Validation1
Yunqiao TechPartner license ×3
AI suggestion
L¥ 200,000
Proposal2
Huayue HotelsStore ops platform
AI suggestion
A¥ 420,000
Beichen EnergyProduction (Ent.)
AI suggestion
M¥ 280,000
Negotiation1
Aurora RetailDealer portal
AI suggestion
A$ 168,000
Contract1
Lanwan HealthHospital workflows
E¥ 45,000

Leads

Verfolgen Sie Leads von neu bis konvertiert. Fügen Sie Rohtext ein, und KI macht daraus Leads, mit automatischen Vorschlägen zum Zusammenführen von Duplikaten.

Opportunities

Verwalten Sie Deal-Werte, Abschlussdaten und Verantwortliche in Board- oder Listenansicht, und erfassen Sie Verlustgründe für die Win/Loss-Analyse.

Companies & Contacts

Erfassen Sie Status, Branche, Größe und Quelle. Öffentliche Firmenprofile ergänzt der Research Agent automatisch.

Tasks

Gruppiert nach überfällig, morgen und demnächst, in Team- oder persönlicher Ansicht. Von KI vorgeschlagene Aufgaben sind klar gekennzeichnet.

Approvals

Bearbeiten Sie Rabatte, Zahlungsziele, Klauseln und Zusagen an einem Ort. Jede Entscheidung wird am Deal protokolliert.

Reports

Live-Pipeline, gewichtete Prognose, Konversion, Abschlussquoten und Verlustgründe, dazu KI-Berichte in Textform per Klick.

Kennzahlen jederzeit live. Berichte schreibt die KI.

Pipeline, gewichtete Prognosen, Abschlussquoten und Funnels aktualisieren sich in Echtzeit. Sie brauchen ein Wochen-Update oder einen Quartalsrückblick? Die KI liest die zugrunde liegenden Deal-Zeitleisten und erklärt, was hinter den Zahlen steckt.

Reports
Analyze and write a report
Open pipeline¥ 3.33M
Weighted¥ 2.05M
Win rate58%
New leads14
Opportunity funnel
Initial¥153k
Qualify¥252k
Validate¥200k
Proposal¥1.12M
Negotiate¥1.56M
Contract¥45k
Won, last six months
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Won¥ 88k
Commit¥ 1.61M
Weighted¥ 1.21M

Weniger Kleinkram, mehr Zeit für Abschlüsse.

Testen Sie NocoCRM online, oder holen Sie sich den Quellcode auf GitHub und betreiben Sie ihn selbst. Legen Sie Ihre Business guidance fest, wählen Sie Ihre Modelle, und schicken Sie Ihre Vertriebs-Agenten an die Arbeit.

Online testenGitHub