NocoBase SolutionsNocoCRM · CRM de vendasBeta

Suas vendas ganharam uma equipe de agentes 24/7.

O NocoCRM vem com 6 agentes de vendas e se integra ao seu e-mail e ao WhatsApp: acompanha leads e oportunidades, responde mensagens na hora e revisa aprovações com você. Os agentes sugerem; você decide.

Experimente online GitHub
LicençaOpen source
Baseado emNocoBase Core
Versãov1.0.0
Agentes incluídos6
IntegraçõesE-mail · WhatsApp
Modelos de IAÀ sua escolha

Um dia em vendas

Os agentes concluíram 37 tarefas de rotina hoje. Só 6 precisaram da sua decisão.

Os agentes cuidam do trabalho demorado nos bastidores: pesquisam clientes, acompanham leads, preparam briefings de reunião, redigem respostas e conferem descontos. Quando é preciso julgar, o caso chega até você com os motivos, e você decide.

Tuesday · a day for Ava

What the agents did and what you decided, in order

AgentYou
Research Agent found Beichen Energy closed an ¥800M Series C, with 2 sourcesSuggests meeting their CFO this week about expansion
Suggestion
Lead Agent ran the daily check: 20 leads, 3 to follow up, 1 to nurtureEach with a grade, reasons, and next step
4 suggestions
Task Agent prepped the 10:00 solution reviewGoal, attendees, 5 questions to ask, risks
Ready
A
You accepted 3 lead suggestions, ignored 1
1 min
Lead Agent read a WhatsApp message: wants a demo next WednesdayGrade B → A, visit task created, reply drafted
Needs you
A
You tweaked one line and sent the reply
30 sec
Approval Agent checked an 18% discount against standards, history, and marginRecommends a 15% cap, comment drafted
Approve on conditions
A
You approved on conditions
2 min
Task Agent wrote up the review and moved the deal to Proposal
Done
Work done by agents37Research, checks, prep, drafts, reviews
Decisions you made6Full context attached, decided at a glance
Leads that slipped0Every new lead, message, and due task covered

Acompanhamento por agentes

Nada fica esquecido. Os agentes acompanham cada evento automaticamente.

Seja um novo lead, uma nova oportunidade, a resposta de um cliente, uma conversa parada no WhatsApp, uma tarefa concluída ou a revisão da manhã, os agentes entram em ação automaticamente, leem todo o contexto e colocam o próximo passo no seu Inbox. Nenhum lead fica para trás.

One message from a customer, and what happens next

Received 10:42 · suggestion ready 10:43 · handled at a glance

1The customer writes
EEthan ColeKestrel Logistics
My boss saw the quote and wants a walkthrough at the warehouse next Wednesday. Can you cover self-hosting too?
10:42
2Lead follow-up reasons
Based on
Lead details12 WhatsApp messages5 emailsTasks and outcomesAttachmentsCompany researchBusiness guidance
Reasoning
  • The decision-maker asked to meet, showing higher intent
  • Wants self-hosting, an Enterprise fit
  • Quote sent 9 days ago, right in the follow-up window
3Suggestion in your inbox
LeadEthan Cole / Kestrel
Follow up · B → A

Book Wednesday 2 pm at the warehouse with the self-hosting plan; reply drafted.

AcceptEdit
4Accepted, it’s done
Lead grade B → AReason logged on the record
Task: Wed 2 pm visitPrepped that morning by the task assistant
Reply sentFrom you, reviewed by you

Cada sugestão traz a recomendação, o grau de confiança e o raciocínio.

Avançar, acompanhar, pausar ou encerrar como perdida; classificar leads em A/B/C; aprovar, aprovar com condições ou rejeitar. Os registros só mudam quando você aceita, e as sugestões descartadas ficam registradas para medir a precisão dos agentes.

Inbox
AI suggestions 9Notifications 12
DealHuayue Hotels / Store ops platform
Advance to Negotiation · Likely

Quote sent, POC passed, discount in approval: ready for negotiation.

AcceptIgnoreWhy?
ApprovalBeichen Energy enterprise discount
Approve on conditions

Valuable case study, but 18% is well over standard. Cap it at 15%.

AcceptIgnoreWhy?
LeadEthan Cole / Kestrel Logistics
Follow up · Grade A

Clear need for self-hosting and SSO. An Enterprise fit worth pursuing now.

AcceptIgnoreWhy?

Todos os canais

E-mail, WhatsApp, ligações e reuniões, cada interação registrada e conectada.

Onde quer que o cliente entre em contato, um agente acompanha automaticamente: identifica o contato, registra os fatos principais, redige uma resposta e agenda o próximo passo. Depois da sua confirmação, a mensagem sai da sua própria conta, e cada interação, da primeira consulta ao contrato assinado, fica em uma única linha do tempo.

Huayue Hotels · Store ops platform

Account timeline: forms, email, WhatsApp, meetings, and approvals in one place

Won · ¥ 420,000
Web form Mr. Lewis: interested in Enterprise, 40 stores, needs self-hosting
Form
Lead Agent researched the company and source, graded A, routed to AvaBasis: store count, careers page, existing trial account
Grade A
A
You edited two lines and sent the first emailDrafted by the agent, sent from your mailbox
Email
WhatsApp Mr. Lewis: can you visit a store next Wednesday and cover self-hosting?Agent booked the Wednesday visit and drafted a reply
WhatsApp
Email Budget approved in Q4; needs SSO and audit logs; also evaluating another vendorProposed moving the close date to Q4, against your Q3; yours to decide
Needs you
Meeting store review; recording uploadedTask assistant wrote the notes and 3 next steps
Calendar
Approval Agent 15% discount: approve on conditionsThe sales manager approved as recommended
Approved
Deal Agent no reply 3 days after the contract, drafted a nudgePast 24 hours, so it used an approved WhatsApp template
WhatsApp
A
You marked it won and entered the contract date
Won
Where this account stands

Signed; the first 10 stores go live in November. Mr. Lewis cares about SSO, so confirm the IT contact before the next call.

Updated Oct 24 · from 14 interactions
Fields written by AI
Expected closeDec 15Source: Oct 10 email, “budget approved in Q4”
Job titleVP OperationsSource: email signature
IndustryHospitalitySource: company website
Employees3,000Source: company website
Interactions
Email8
WhatsApp23
Meetings2

E-mail

Quando um e-mail chega, o registro é atualizado e uma resposta é redigida.

Conecte seu Gmail pessoal, o Microsoft 365 ou qualquer caixa IMAP/SMTP, ou compartilhe endereços da equipe como sales@. Leia e responda direto nas páginas de clientes e oportunidades, com sua própria assinatura e seus modelos.

  • Associa contatos e empresas pelo e-mail e pelo domínio, e sugere criar os que ainda não existem
  • Extrai orçamento, necessidades, concorrentes e prazos com citações, e sinaliza conflitos para você decidir
  • Salva os rascunhos de resposta direto na pasta de rascunhos da sua caixa de e-mail, prontos para um ajuste rápido
  • Avisa você com um rascunho para retomar a conversa se ela ficar parada por dias
Mailbox
With customersAll
Ethan Cole · KestrelRe: Deployment plan & SLA
Mr. Lewis · HuayueBudget and requirements
Ahmed · Gulf TradingQuotation request
Lina Park · MingchuanNo reply in 3 days
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal

Budget gets approved in Q4. We need SSO and audit logs, and we’re also looking at another vendor…

What the agent read
Budget: Q4Needs: SSO, audit logsEvaluating a competitor
Needs your callYou set the close date to Q3; the customer says budget lands in Q4. Change it?
Draft reply · saved to your draftsHi Mr. Lewis, SSO and audit logs are both in Enterprise; the integration guide is attached, plus a one-page comparison for your evaluation…
Change to Q4Open draftUses your signature and templates

WhatsApp

O que acontece no WhatsApp fica sincronizado com o CRM.

Vincule seu número do WhatsApp Business para associar as conversas a leads e oportunidades automaticamente. Após 30 minutos de silêncio, um agente resume a conversa na linha do tempo e recomenda o próximo passo.

  • Transcreve áudios e, após sua confirmação, transforma cartões de visita ou capturas de tela em contatos
  • Associa números desconhecidos a leads existentes ou sugere criar novos
  • Escolhe e preenche automaticamente modelos aprovados fora da janela de mensagens de 24 horas
  • Transforma visitas e condições de pagamento citadas na conversa em tarefas e solicitações de aprovação
WhatsApp
Sales number · connected
Mr. LewisHuayue · awaiting you
+971 50 ••• 218Unlinked · AI matched
Ethan ColeKestrel · replied
Sienna WardPast 24 hours

+971 50 ••• 218
The card photo shows Ahmed, purchasing at Gulf Trading

New lead
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal
Voice 0:42 · transcribed: could you come by a store next Wednesday afternoon? We’d like to hear how self-hosting works.
10:40
Also, can we pay the contract quarterly?
10:42
Drafted by deal follow-up · needs youSure, Wednesday at 2 pm works. I’ll send the self-hosting plan ahead. On quarterly payments, I’ll check with finance and get back to you.
Task: Wed 2 pm store visitPrep notes the morning of
Approval: quarterly paymentsOutside standard terms, needs the sales manager
Send & applyEdit

Mais canaisToda interação recebida é tratada do mesmo jeito

Agenda e reuniões

Conecte o Google Calendar ou o Outlook. Prepara briefings antes das reuniões e transforma gravações ou transcrições enviadas em notas, atualizações da oportunidade e próximos passos.

Formulários web e webhooks

Consultas, inscrições em testes gratuitos e leads de eventos entram direto, já pesquisados, classificados e encaminhados automaticamente.

Importação e migração

Importe Excel, CSV ou exportações do Salesforce e do HubSpot. A IA mapeia os campos, aponta duplicados e propõe mesclagens para você confirmar.

Colar texto e capturas de tela

Cole listas de feiras, capturas de conversas ou anotações soltas para preencher formulários, com os campos incertos deixados em branco e destacados.

Alertas onde você trabalha

Receba avisos pelo Inbox do app, por e-mails de resumo diário ou pelo Feishu, DingTalk, WeCom e Slack sempre que houver uma decisão a tomar.

Canais personalizados

Precisa de conversas do WeCom, gravações de ligações ou chat ao vivo? Peça a um agente de código no Studio para integrá-los direto ao código-fonte do CRM.

Os agentes cuidam

  • Associam e-mails, conversas e formulários a contatos, empresas e oportunidades
  • Registram resumos, fatos e citações diretas na linha do tempo
  • Redigem respostas, criam tarefas e preparam solicitações de aprovação
  • Ficam de olho em silêncios, conversas sem resposta e prazos próximos

Você controla

  • Toda mensagem enviada passa pela sua revisão e sai da sua própria conta
  • Só os e-mails com contatos do CRM são sincronizados; conversas privadas continuam privadas
  • Controle o que a equipe vê: texto completo, resumos ou apenas data e hora

Equipe de agentes de vendas

Cada agente tem um papel claro, com métricas que provam o seu impacto.

Como colegas humanos, cada agente tem funções, gatilhos, skills e permissões definidos, além de estatísticas ao vivo de execuções e taxa de aceitação, para você saber quais estão entregando resultado e quais precisam de ajuste.

Sales agent team

Every agent has a job, triggers, skills, and a visible track record

New agent
Sales ExpertTalks sales: looks things up, reads the situation, preps the next step
Any time
Runs 312Accepted —
Lead follow-upGrades every lead with a next step, captures pasted text, merges duplicates
New leadDaily 09:00Customer writesTask done
Runs 128Accepted 82%
Opportunity follow-upChecks terms against standards; advance, continue, pause, or lose
Daily checkDeal changes
Runs 96Accepted 77%
Approval reviewFor approvers: standards, cost, past decisions, risk, drafted comment
Approval submitted
Runs 23Accepted 91%
Task assistantPreps each task that morning and writes up the outcome
Task morningTask done
Runs 64Accepted 88%
Company researchFills in new companies; watches active accounts for funding, hiring, new execs
New companyEvery morning
Runs 41Accepted 73%
NocoCRM Agent work page

Informações e preparação

Saiba o que seus clientes estão fazendo. Chegue preparado a cada conversa.

Your accounts this morning

Company research · 07:30 · with sources

Beichen EnergyFunding

Closed an ¥800M Series C to build two new plants

Suggest: meet the CFO this week about expansionPress · company release
Huayue HotelsNew executive

Appointed a new CIO from a retail chain

Suggest: send an intro with a retail case studyLinkedIn
Kestrel LogisticsHiring at scale

Hiring 40 dispatchers in South China

Dispatch needs are growing, time to accelerateJob boards
Mingchuan EduRisk

Reported budget freeze until next Q2

Suggest: pause the deal, check in monthlyTrade press
10:00 Solution review · Huayue Hotels

Task assistant · prepped 08:30 · visible to you and attendees

Ready
GoalAgree pilot scope and dates
Deal¥ 420,000 · Proposal
AttendeesCIO, Ops Director
Questions to ask
  • The new CIO’s self-hosting requirements and timeline?
  • Which 3 pilot stores, and who signs off?
  • Does the POC’s ticket SLA go into the contract?
Bring

POC report · retail case study · deployment diagram

Risks

Discount not yet approved; new CIO may change who decides

Aprovações

As aprovações não travam mais: as contas estão feitas, o parecer está redigido.

Quando um desconto, uma condição de pagamento, uma cláusula personalizada ou um compromisso de entrega é enviado, o Approval Agent o confere com a política, as margens, os precedentes e os riscos, e redige uma recomendação e um parecer privados para quem aprova. A decisão final é sua.

Os agentes fazem

  • Organizam o histórico de clientes e conversas
  • Pesquisam leads e preparam acompanhamentos e propostas
  • Conferem as aprovações com os padrões

Você decide

  • Relacionamento e estratégia de vendas
  • Descontos e propostas finais
  • Termos e compromissos-chave do contrato
Beichen Energy enterprise discount

Beichen Energy / Production platform (Ent. + services) · by Maya Collins

Waiting for you
Contract¥ 280,000
Discount18%
Manager limit10%
Close dateNov 2
Approval review · visible only to you
Recommend: approve with a 15% cap
  • The customer agreed to be an industry case study
  • 18% is 8 points over standard; margin stays on target at 15%
  • 3 similar exceptions in 6 months, capped at 15%
  • Payment schedule isn’t stated; ask for it
Drafted commentApproved at 15%, provided the customer confirms the case study and the contract states the payment schedule.
Approve on conditionsApproveRejectAsk for more

Do seu jeito

Ensine suas regras aos agentes em texto simples. Remodele todo o CRM com um prompt.

Escreva seus preços, limites de desconto e cadência de acompanhamento em linguagem simples em Business guidance, e todos os agentes passam a segui-los na próxima execução. Precisa de novos campos, workflows ou páginas? Peça a um agente de código para alterar direto o código-fonte do CRM. Open source, auto-hospedado e 100% seu.

Business guidance

Read by every conversation, follow-up, review, and prep

Save
## Who we are Production software for manufacturers, mostly plants of 500+ people. ## Editions and prices Professional ¥98k; Enterprise from ¥280k incl. services. ## Discounts and approvals Sales managers approve up to 10%; above that goes to the sales director. Reference customers willing to be a case study: up to 15%. ## Follow-up cadence First contact within 24h; follow up within 7 days of a quote.

Takes effect immediately: the next approval review uses the 10% / 15% rule.

Have agents change the CRM itself

Ask in NocoBase Studio · source in your repository

Add a renewal date to customers and remind owners 60 days before, and have the opportunity agent check renewals too.
PR #57 · Customer renewal reminders
Field: renewal dateMigrationScheduled job: 60 days outSkill: opportunity-follow-up
Tests 38/38 Permissions OK Preview ready
Verify in previewView changes

O ciclo de vendas completo

Do lead ao fechamento, cada etapa registrada.

/OpportunitiesA
Opportunities
34TeamMineListBoardNew deal
Initial contact2
Lanwan HealthPatient follow-up app
AI suggestion
E¥ 86,000
Senhe PrecisionQA dashboard (Pro)
AI suggestion
M¥ 64,000
Qualification2
Kestrel LogisticsDispatch hub
AI suggestion
L$ 48,000
Mingchuan EduAdmissions
M¥ 120,000
Validation1
Yunqiao TechPartner license ×3
AI suggestion
L¥ 200,000
Proposal2
Huayue HotelsStore ops platform
AI suggestion
A¥ 420,000
Beichen EnergyProduction (Ent.)
AI suggestion
M¥ 280,000
Negotiation1
Aurora RetailDealer portal
AI suggestion
A$ 168,000
Contract1
Lanwan HealthHospital workflows
E¥ 45,000

Leads

Acompanhe os leads de novo a convertido. Cole texto solto para a IA extrair leads, com propostas automáticas de mesclagem para duplicados.

Opportunities

Gerencie valores, datas de fechamento e responsáveis em quadro ou lista, registrando os motivos de perda para análises de ganhos e perdas.

Companies e Contacts

Acompanhe status, setor, porte e origem, com perfis públicos das empresas enriquecidos automaticamente pelo Research Agent.

Tasks

Agrupadas em atrasadas, amanhã e próximas, em visões da equipe ou pessoais, com as tarefas sugeridas pela IA bem sinalizadas.

Approvals

Trate descontos, condições de pagamento, cláusulas e compromissos em um só lugar, com cada decisão registrada na oportunidade.

Reports

Pipeline ao vivo, previsão ponderada, conversão, taxas de ganho e motivos de perda, além de relatórios narrativos da IA com um clique.

Métricas ao vivo a qualquer hora. Relatórios narrativos escritos pela IA.

Pipeline, previsões ponderadas, taxas de ganho e funis se atualizam em tempo real. Precisa de um resumo semanal ou de uma revisão trimestral? A IA lê as linhas do tempo das oportunidades para explicar o que está movendo os números.

Reports
Analyze and write a report
Open pipeline¥ 3.33M
Weighted¥ 2.05M
Win rate58%
New leads14
Opportunity funnel
Initial¥153k
Qualify¥252k
Validate¥200k
Proposal¥1.12M
Negotiate¥1.56M
Contract¥45k
Won, last six months
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Won¥ 88k
Commit¥ 1.61M
Weighted¥ 1.21M

Menos trabalho burocrático, mais foco em fechar vendas.

Experimente o NocoCRM online ou baixe o código-fonte no GitHub e rode por conta própria. Defina suas regras em Business guidance, escolha seus modelos e coloque seus agentes de vendas para trabalhar.

Experimente onlineGitHub