NocoBase SolutionsNocoCRM · 영업 관리Beta

영업팀에 24시간 에이전트 팀을.

NocoCRM에는 영업 에이전트 6종이 내장되어 있고, 이메일과 WhatsApp이 연동됩니다. 리드와 영업 기회를 후속 조치하고, 메시지에 바로 답하고, 승인 검토를 함께합니다. 제안은 에이전트가, 결정은 사람이 합니다.

온라인 체험 GitHub
라이선스오픈소스
기반NocoBase Core
버전v1.0.0
내장 에이전트6
연동이메일 · WhatsApp
AI 모델자유 선택

영업의 하루

에이전트가 오늘 일상 업무 37건을 처리했습니다. 결정이 필요한 건 6건뿐입니다.

고객사 조사, 리드 후속 조치, 미팅 브리핑 준비, 답장 초안 작성, 할인 검토처럼 시간이 많이 드는 일은 에이전트가 백그라운드에서 처리합니다. 판단이 필요한 일은 근거와 함께 당신에게 넘어오고, 결정은 당신이 내립니다.

Tuesday · a day for Ava

What the agents did and what you decided, in order

AgentYou
Research Agent found Beichen Energy closed an ¥800M Series C, with 2 sourcesSuggests meeting their CFO this week about expansion
Suggestion
Lead Agent ran the daily check: 20 leads, 3 to follow up, 1 to nurtureEach with a grade, reasons, and next step
4 suggestions
Task Agent prepped the 10:00 solution reviewGoal, attendees, 5 questions to ask, risks
Ready
A
You accepted 3 lead suggestions, ignored 1
1 min
Lead Agent read a WhatsApp message: wants a demo next WednesdayGrade B → A, visit task created, reply drafted
Needs you
A
You tweaked one line and sent the reply
30 sec
Approval Agent checked an 18% discount against standards, history, and marginRecommends a 15% cap, comment drafted
Approve on conditions
A
You approved on conditions
2 min
Task Agent wrote up the review and moved the deal to Proposal
Done
Work done by agents37Research, checks, prep, drafts, reviews
Decisions you made6Full context attached, decided at a glance
Leads that slipped0Every new lead, message, and due task covered

에이전트 후속 조치

놓치는 고객은 없다. 모든 고객 동향을 에이전트가 자동으로 챙긴다.

새 리드, 새 영업 기회, 고객 회신, 조용해진 WhatsApp 대화, 완료된 작업, 매일 아침 점검까지, 에이전트가 자동으로 실행되어 전체 맥락을 읽고 다음 단계를 Inbox에 넣어 둡니다. 방치되는 리드는 더 이상 없습니다.

One message from a customer, and what happens next

Received 10:42 · suggestion ready 10:43 · handled at a glance

1The customer writes
EEthan ColeKestrel Logistics
My boss saw the quote and wants a walkthrough at the warehouse next Wednesday. Can you cover self-hosting too?
10:42
2Lead follow-up reasons
Based on
Lead details12 WhatsApp messages5 emailsTasks and outcomesAttachmentsCompany researchBusiness guidance
Reasoning
  • The decision-maker asked to meet, showing higher intent
  • Wants self-hosting, an Enterprise fit
  • Quote sent 9 days ago, right in the follow-up window
3Suggestion in your inbox
LeadEthan Cole / Kestrel
Follow up · B → A

Book Wednesday 2 pm at the warehouse with the self-hosting plan; reply drafted.

AcceptEdit
4Accepted, it’s done
Lead grade B → AReason logged on the record
Task: Wed 2 pm visitPrepped that morning by the task assistant
Reply sentFrom you, reviewed by you

모든 제안에는 결론, 확신도, 근거가 적혀 있다.

진행, 후속 조치, 보류, 실주 처리 중 무엇을 할지, 리드를 A/B/C 중 어디로 분류할지, 승인·조건부 승인·반려 중 무엇을 택할지 분명하게 제시합니다. 레코드는 당신이 채택할 때만 변경되며, 무시한 제안도 기록으로 남아 에이전트의 정확도를 측정하는 데 쓰입니다.

Inbox
AI suggestions 9Notifications 12
DealHuayue Hotels / Store ops platform
Advance to Negotiation · Likely

Quote sent, POC passed, discount in approval: ready for negotiation.

AcceptIgnoreWhy?
ApprovalBeichen Energy enterprise discount
Approve on conditions

Valuable case study, but 18% is well over standard. Cap it at 15%.

AcceptIgnoreWhy?
LeadEthan Cole / Kestrel Logistics
Follow up · Grade A

Clear need for self-hosting and SSO. An Enterprise fit worth pursuing now.

AcceptIgnoreWhy?

모든 채널

이메일, WhatsApp, 전화, 미팅까지 모든 고객 접점을 기록하고 연결한다.

고객이 어디서 연락하든 에이전트가 자동으로 후속 조치합니다. 연락처를 식별하고, 핵심 정보를 기록하고, 답장 초안을 쓰고, 다음 단계를 잡습니다. 확인하면 당신의 계정으로 발송되며, 첫 문의부터 계약 체결까지 모든 소통이 하나의 타임라인에 모입니다.

Huayue Hotels · Store ops platform

Account timeline: forms, email, WhatsApp, meetings, and approvals in one place

Won · ¥ 420,000
Web form Mr. Lewis: interested in Enterprise, 40 stores, needs self-hosting
Form
Lead Agent researched the company and source, graded A, routed to AvaBasis: store count, careers page, existing trial account
Grade A
A
You edited two lines and sent the first emailDrafted by the agent, sent from your mailbox
Email
WhatsApp Mr. Lewis: can you visit a store next Wednesday and cover self-hosting?Agent booked the Wednesday visit and drafted a reply
WhatsApp
Email Budget approved in Q4; needs SSO and audit logs; also evaluating another vendorProposed moving the close date to Q4, against your Q3; yours to decide
Needs you
Meeting store review; recording uploadedTask assistant wrote the notes and 3 next steps
Calendar
Approval Agent 15% discount: approve on conditionsThe sales manager approved as recommended
Approved
Deal Agent no reply 3 days after the contract, drafted a nudgePast 24 hours, so it used an approved WhatsApp template
WhatsApp
A
You marked it won and entered the contract date
Won
Where this account stands

Signed; the first 10 stores go live in November. Mr. Lewis cares about SSO, so confirm the IT contact before the next call.

Updated Oct 24 · from 14 interactions
Fields written by AI
Expected closeDec 15Source: Oct 10 email, “budget approved in Q4”
Job titleVP OperationsSource: email signature
IndustryHospitalitySource: company website
Employees3,000Source: company website
Interactions
Email8
WhatsApp23
Meetings2

이메일

메일이 오면 레코드 업데이트와 답장 초안이 끝나 있다.

개인 Gmail, Microsoft 365, 모든 IMAP/SMTP 메일함을 연결하거나 sales@ 같은 팀 주소를 공유할 수 있습니다. 고객사와 영업 기회 페이지에서 바로 메일을 읽고 답장하며, 개인 서명과 템플릿도 그대로 사용합니다.

  • 이메일 주소와 도메인으로 연락처와 회사를 매칭하고, 새 연락처는 생성을 제안
  • 예산, 요구 사항, 경쟁사, 일정을 원문 인용과 함께 추출하고, 기존 입력과 충돌하면 판단을 요청
  • 답장 초안을 메일함의 임시 보관함에 바로 저장해, 조금만 고치면 발송 준비 완료
  • 며칠째 답이 없으면 후속 메일 초안과 함께 알림
Mailbox
With customersAll
Ethan Cole · KestrelRe: Deployment plan & SLA
Mr. Lewis · HuayueBudget and requirements
Ahmed · Gulf TradingQuotation request
Lina Park · MingchuanNo reply in 3 days
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal

Budget gets approved in Q4. We need SSO and audit logs, and we’re also looking at another vendor…

What the agent read
Budget: Q4Needs: SSO, audit logsEvaluating a competitor
Needs your callYou set the close date to Q3; the customer says budget lands in Q4. Change it?
Draft reply · saved to your draftsHi Mr. Lewis, SSO and audit logs are both in Enterprise; the integration guide is attached, plus a one-page comparison for your evaluation…
Change to Q4Open draftUses your signature and templates

WhatsApp

WhatsApp에서 오간 내용이 CRM에 그대로 동기화된다.

WhatsApp Business 번호를 연결하면 대화가 해당 리드와 영업 기회에 자동으로 연결됩니다. 대화가 30분간 멈추면 에이전트가 내용을 요약해 타임라인에 남기고 다음 단계를 제안합니다.

  • 음성 메시지를 텍스트로 변환하고, 명함이나 스크린샷은 확인 후 연락처로 등록
  • 모르는 번호를 기존 리드와 대조하고, 일치하는 리드가 없으면 새로 만들기를 제안
  • 24시간 메시지 창이 지나면 승인된 템플릿을 자동으로 골라 내용까지 채움
  • 대화 중 언급된 방문 일정과 결제 조건을 작업과 승인 요청으로 전환
WhatsApp
Sales number · connected
Mr. LewisHuayue · awaiting you
+971 50 ••• 218Unlinked · AI matched
Ethan ColeKestrel · replied
Sienna WardPast 24 hours

+971 50 ••• 218
The card photo shows Ahmed, purchasing at Gulf Trading

New lead
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal
Voice 0:42 · transcribed: could you come by a store next Wednesday afternoon? We’d like to hear how self-hosting works.
10:40
Also, can we pay the contract quarterly?
10:42
Drafted by deal follow-up · needs youSure, Wednesday at 2 pm works. I’ll send the self-hosting plan ahead. On quarterly payments, I’ll check with finance and get back to you.
Task: Wed 2 pm store visitPrep notes the morning of
Approval: quarterly paymentsOutside standard terms, needs the sales manager
Send & applyEdit

더 많은 채널어느 채널로 들어오든 같은 방식으로 처리

캘린더와 미팅

Google 캘린더나 Outlook을 연결합니다. 미팅 전에는 브리핑을 준비하고, 업로드한 녹음이나 녹취록은 회의록, 영업 기회 업데이트, 다음 단계로 정리합니다.

웹 폼과 웹훅

문의, 체험 신청, 이벤트 리드가 바로 들어오고, 조사, 등급 분류, 담당자 배정까지 자동으로 처리됩니다.

가져오기와 마이그레이션

Excel, CSV, Salesforce·HubSpot 내보내기 파일을 가져올 수 있습니다. AI가 필드를 매핑하고 중복을 찾아 병합안을 제안하며, 확인 후 반영합니다.

붙여넣기와 스크린샷

전시회 명단, 채팅 스크린샷, 메모를 붙여넣으면 양식이 미리 채워집니다. 확실하지 않은 필드는 비워 두고 강조 표시합니다.

일하는 곳으로 오는 알림

결정이 필요할 때마다 앱 내 Inbox, 일일 요약 이메일, 또는 Feishu, DingTalk, WeCom, Slack으로 알려 드립니다.

맞춤 채널

WeCom 대화, 통화 녹음, 실시간 채팅이 필요하신가요? Studio에서 코딩 에이전트에게 CRM 소스 코드에 직접 연결하도록 맡기세요.

에이전트가 맡는 일

  • 이메일, 채팅, 양식을 연락처, 회사, 영업 기회와 연결
  • 요약, 핵심 사실, 고객의 발언 원문을 타임라인에 기록
  • 답장 초안 작성, 작업 생성, 승인 요청 준비
  • 고객 무응답, 미답변 대화, 다가오는 마감일을 감시

당신이 통제하는 것

  • 모든 외부 메시지는 당신이 검토하고, 당신의 계정으로 발송
  • CRM 연락처와 주고받은 메일만 동기화하고, 개인 메일은 비공개로 유지
  • 팀 공개 범위 설정: 전문, 요약, 또는 시간만 공유

영업 에이전트 팀

에이전트마다 역할이 분명하고, 성과는 숫자로 증명한다.

사람 팀원처럼 각 에이전트에게는 정해진 직무, 실행 조건, 스킬, 권한이 있습니다. 실행 횟수와 채택률도 실시간으로 집계되어, 어떤 에이전트가 성과를 내고 어떤 에이전트를 조정해야 하는지 한눈에 알 수 있습니다.

Sales agent team

Every agent has a job, triggers, skills, and a visible track record

New agent
Sales ExpertTalks sales: looks things up, reads the situation, preps the next step
Any time
Runs 312Accepted —
Lead follow-upGrades every lead with a next step, captures pasted text, merges duplicates
New leadDaily 09:00Customer writesTask done
Runs 128Accepted 82%
Opportunity follow-upChecks terms against standards; advance, continue, pause, or lose
Daily checkDeal changes
Runs 96Accepted 77%
Approval reviewFor approvers: standards, cost, past decisions, risk, drafted comment
Approval submitted
Runs 23Accepted 91%
Task assistantPreps each task that morning and writes up the outcome
Task morningTask done
Runs 64Accepted 88%
Company researchFills in new companies; watches active accounts for funding, hiring, new execs
New companyEvery morning
Runs 41Accepted 73%
NocoCRM Agent work page

고객 정보와 준비

고객사 동향은 먼저 파악하고, 모든 대화는 준비를 마치고 시작한다.

Your accounts this morning

Company research · 07:30 · with sources

Beichen EnergyFunding

Closed an ¥800M Series C to build two new plants

Suggest: meet the CFO this week about expansionPress · company release
Huayue HotelsNew executive

Appointed a new CIO from a retail chain

Suggest: send an intro with a retail case studyLinkedIn
Kestrel LogisticsHiring at scale

Hiring 40 dispatchers in South China

Dispatch needs are growing, time to accelerateJob boards
Mingchuan EduRisk

Reported budget freeze until next Q2

Suggest: pause the deal, check in monthlyTrade press
10:00 Solution review · Huayue Hotels

Task assistant · prepped 08:30 · visible to you and attendees

Ready
GoalAgree pilot scope and dates
Deal¥ 420,000 · Proposal
AttendeesCIO, Ops Director
Questions to ask
  • The new CIO’s self-hosting requirements and timeline?
  • Which 3 pilot stores, and who signs off?
  • Does the POC’s ticket SLA go into the contract?
Bring

POC report · retail case study · deployment diagram

Risks

Discount not yet approved; new CIO may change who decides

승인

승인이 막히지 않는다. 계산도, 의견 초안도 이미 준비되어 있다.

할인, 결제 조건, 비표준 조항, 납품 약속이 제출되면 Approval Agent가 회사 정책, 마진, 과거 사례, 위험 요소와 대조해 검토하고, 승인자만 볼 수 있는 권고안과 의견을 작성합니다. 최종 결정은 당신이 내립니다.

에이전트가 하는 일

  • 고객 정보와 소통 이력 정리
  • 리드를 조사하고 후속 계획과 견적 준비
  • 기준에 따라 승인 건 검토

당신이 결정하는 일

  • 고객 관계와 영업 전략
  • 할인과 최종 견적
  • 주요 계약 조건과 약속
Beichen Energy enterprise discount

Beichen Energy / Production platform (Ent. + services) · by Maya Collins

Waiting for you
Contract¥ 280,000
Discount18%
Manager limit10%
Close dateNov 2
Approval review · visible only to you
Recommend: approve with a 15% cap
  • The customer agreed to be an industry case study
  • 18% is 8 points over standard; margin stays on target at 15%
  • 3 similar exceptions in 6 months, capped at 15%
  • Payment schedule isn’t stated; ask for it
Drafted commentApproved at 15%, provided the customer confirms the case study and the contract states the payment schedule.
Approve on conditionsApproveRejectAsk for more

당신의 방식대로

규칙은 평소 말로 가르치고, CRM 전체는 프롬프트 하나로 바꾼다.

가격 정책, 할인 한도, 후속 연락 주기를 Business guidance에 평소 쓰는 말로 적어 두면, 모든 에이전트가 다음 실행부터 그대로 따릅니다. 새 필드, 워크플로, 페이지가 필요하다면 코딩 에이전트에게 CRM 소스 코드를 직접 수정하게 하세요. 오픈소스와 셀프 호스팅으로, 100% 기업의 소유입니다.

Business guidance

Read by every conversation, follow-up, review, and prep

Save
## Who we are Production software for manufacturers, mostly plants of 500+ people. ## Editions and prices Professional ¥98k; Enterprise from ¥280k incl. services. ## Discounts and approvals Sales managers approve up to 10%; above that goes to the sales director. Reference customers willing to be a case study: up to 15%. ## Follow-up cadence First contact within 24h; follow up within 7 days of a quote.

Takes effect immediately: the next approval review uses the 10% / 15% rule.

Have agents change the CRM itself

Ask in NocoBase Studio · source in your repository

Add a renewal date to customers and remind owners 60 days before, and have the opportunity agent check renewals too.
PR #57 · Customer renewal reminders
Field: renewal dateMigrationScheduled job: 60 days outSkill: opportunity-follow-up
Tests 38/38 Permissions OK Preview ready
Verify in previewView changes

영업 전 과정

리드부터 계약까지, 모든 단계가 기록된다.

/OpportunitiesA
Opportunities
34TeamMineListBoardNew deal
Initial contact2
Lanwan HealthPatient follow-up app
AI suggestion
E¥ 86,000
Senhe PrecisionQA dashboard (Pro)
AI suggestion
M¥ 64,000
Qualification2
Kestrel LogisticsDispatch hub
AI suggestion
L$ 48,000
Mingchuan EduAdmissions
M¥ 120,000
Validation1
Yunqiao TechPartner license ×3
AI suggestion
L¥ 200,000
Proposal2
Huayue HotelsStore ops platform
AI suggestion
A¥ 420,000
Beichen EnergyProduction (Ent.)
AI suggestion
M¥ 280,000
Negotiation1
Aurora RetailDealer portal
AI suggestion
A$ 168,000
Contract1
Lanwan HealthHospital workflows
E¥ 45,000

Leads

신규부터 전환까지 리드를 추적합니다. 텍스트를 붙여넣으면 AI가 리드를 추출하고, 중복 리드에는 병합안을 자동으로 제안합니다.

Opportunities

보드와 목록 보기에서 금액, 예상 계약일, 담당자를 관리하고, 실주 사유를 기록해 수주·실주 분석에 활용합니다.

Companies & Contacts

상태, 업종, 규모, 유입 경로를 관리하며, 공개된 회사 정보는 Research Agent가 자동으로 보완합니다.

Tasks

기한 초과, 내일, 예정으로 묶어 팀 보기와 개인 보기에서 확인하며, AI가 제안한 작업에는 배지가 붙습니다.

Approvals

할인, 결제 조건, 계약 조항, 약속을 한곳에서 처리하고, 모든 결정은 해당 영업 기회에 기록됩니다.

Reports

실시간 파이프라인, 가중 예측, 전환율, 수주율, 실주 사유를 보여 주며, AI 분석 리포트도 클릭 한 번으로 만듭니다.

지표는 언제든 실시간으로, 분석 리포트는 AI가 쓴다.

파이프라인, 가중 예측, 수주율, 퍼널이 실시간으로 업데이트됩니다. 주간 보고나 분기 리뷰가 필요하면 AI가 영업 기회의 타임라인을 읽고 숫자 뒤에 있는 이유를 설명합니다.

Reports
Analyze and write a report
Open pipeline¥ 3.33M
Weighted¥ 2.05M
Win rate58%
New leads14
Opportunity funnel
Initial¥153k
Qualify¥252k
Validate¥200k
Proposal¥1.12M
Negotiate¥1.56M
Contract¥45k
Won, last six months
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Won¥ 88k
Commit¥ 1.61M
Weighted¥ 1.21M

잡무는 줄이고, 계약에 집중한다.

NocoCRM을 온라인으로 체험하거나, GitHub에서 소스를 받아 직접 실행해 보세요. Business guidance를 쓰고 모델을 고르면, 영업 에이전트가 바로 일을 시작합니다.

온라인 체험GitHub