NocoBase SolutionsNocoCRM · CRM commercialBeta

Pour vos commerciaux, une équipe d’agents 24/7.

NocoCRM intègre 6 agents commerciaux et se connecte à votre messagerie et à WhatsApp : ils relancent leads et opportunités, répondent aux messages sans attendre et examinent les validations avec vous. Les agents proposent, vous décidez.

LicenceOpen source
Basé surNocoBase Core
Versionv1.0.0
Agents intégrés6
IntégrationsE-mail · WhatsApp
Modèles d’IAAu choix

Une journée commerciale

Les agents ont traité 37 tâches courantes aujourd’hui. Seules 6 ont demandé votre décision.

Les agents prennent en charge en arrière-plan le travail chronophage : recherches sur les comptes, relance des leads, préparation des briefs de réunion, rédaction des réponses, contrôle des remises. Quand une décision demande du jugement, elle vous arrive avec ses raisons, et c’est vous qui tranchez.

Tuesday · a day for Ava

What the agents did and what you decided, in order

AgentYou
Research Agent found Beichen Energy closed an ¥800M Series C, with 2 sourcesSuggests meeting their CFO this week about expansion
Suggestion
Lead Agent ran the daily check: 20 leads, 3 to follow up, 1 to nurtureEach with a grade, reasons, and next step
4 suggestions
Task Agent prepped the 10:00 solution reviewGoal, attendees, 5 questions to ask, risks
Ready
A
You accepted 3 lead suggestions, ignored 1
1 min
Lead Agent read a WhatsApp message: wants a demo next WednesdayGrade B → A, visit task created, reply drafted
Needs you
A
You tweaked one line and sent the reply
30 sec
Approval Agent checked an 18% discount against standards, history, and marginRecommends a 15% cap, comment drafted
Approve on conditions
A
You approved on conditions
2 min
Task Agent wrote up the review and moved the deal to Proposal
Done
Work done by agents37Research, checks, prep, drafts, reviews
Decisions you made6Full context attached, decided at a glance
Leads that slipped0Every new lead, message, and due task covered

Suivi par les agents

Plus rien ne tombe dans l’oubli. Chaque événement est suivi automatiquement par un agent.

Nouveau lead, nouvelle opportunité, réponse d’un client, conversation WhatsApp restée sans suite, tâche terminée ou point du matin : les agents se déclenchent automatiquement, lisent tout le contexte et déposent la prochaine étape dans votre Inbox. Aucun lead n’est oublié.

One message from a customer, and what happens next

Received 10:42 · suggestion ready 10:43 · handled at a glance

1The customer writes
EEthan ColeKestrel Logistics
My boss saw the quote and wants a walkthrough at the warehouse next Wednesday. Can you cover self-hosting too?
10:42
2Lead follow-up reasons
Based on
Lead details12 WhatsApp messages5 emailsTasks and outcomesAttachmentsCompany researchBusiness guidance
Reasoning
  • The decision-maker asked to meet, showing higher intent
  • Wants self-hosting, an Enterprise fit
  • Quote sent 9 days ago, right in the follow-up window
3Suggestion in your inbox
LeadEthan Cole / Kestrel
Follow up · B → A

Book Wednesday 2 pm at the warehouse with the self-hosting plan; reply drafted.

AcceptEdit
4Accepted, it’s done
Lead grade B → AReason logged on the record
Task: Wed 2 pm visitPrepped that morning by the task assistant
Reply sentFrom you, reviewed by you

Chaque suggestion indique la décision proposée, son degré de confiance et ses raisons.

Faire avancer, relancer, mettre en pause ou classer perdue une opportunité ; noter un lead A/B/C ; valider, valider sous conditions ou refuser une demande. Les fiches ne sont mises à jour que si vous acceptez, et les suggestions écartées sont conservées pour mesurer la justesse des agents.

Inbox
AI suggestions 9Notifications 12
DealHuayue Hotels / Store ops platform
Advance to Negotiation · Likely

Quote sent, POC passed, discount in approval: ready for negotiation.

AcceptIgnoreWhy?
ApprovalBeichen Energy enterprise discount
Approve on conditions

Valuable case study, but 18% is well over standard. Cap it at 15%.

AcceptIgnoreWhy?
LeadEthan Cole / Kestrel Logistics
Follow up · Grade A

Clear need for self-hosting and SSO. An Enterprise fit worth pursuing now.

AcceptIgnoreWhy?

Tous les canaux

E-mails, WhatsApp, appels et réunions : chaque point de contact capté et relié.

Où que le client prenne contact, un agent assure le suivi automatiquement : il identifie le contact, consigne les faits clés, rédige une réponse et planifie la prochaine étape. Une fois que vous avez validé, le message part depuis votre propre compte, et chaque échange, de la première demande au contrat signé, reste sur une seule chronologie.

Huayue Hotels · Store ops platform

Account timeline: forms, email, WhatsApp, meetings, and approvals in one place

Won · ¥ 420,000
Web form Mr. Lewis: interested in Enterprise, 40 stores, needs self-hosting
Form
Lead Agent researched the company and source, graded A, routed to AvaBasis: store count, careers page, existing trial account
Grade A
A
You edited two lines and sent the first emailDrafted by the agent, sent from your mailbox
Email
WhatsApp Mr. Lewis: can you visit a store next Wednesday and cover self-hosting?Agent booked the Wednesday visit and drafted a reply
WhatsApp
Email Budget approved in Q4; needs SSO and audit logs; also evaluating another vendorProposed moving the close date to Q4, against your Q3; yours to decide
Needs you
Meeting store review; recording uploadedTask assistant wrote the notes and 3 next steps
Calendar
Approval Agent 15% discount: approve on conditionsThe sales manager approved as recommended
Approved
Deal Agent no reply 3 days after the contract, drafted a nudgePast 24 hours, so it used an approved WhatsApp template
WhatsApp
A
You marked it won and entered the contract date
Won
Where this account stands

Signed; the first 10 stores go live in November. Mr. Lewis cares about SSO, so confirm the IT contact before the next call.

Updated Oct 24 · from 14 interactions
Fields written by AI
Expected closeDec 15Source: Oct 10 email, “budget approved in Q4”
Job titleVP OperationsSource: email signature
IndustryHospitalitySource: company website
Employees3,000Source: company website
Interactions
Email8
WhatsApp23
Meetings2

E-mail

Dès qu’un e-mail arrive, la fiche est mise à jour et une réponse est rédigée.

Connectez votre Gmail, votre Microsoft 365 ou toute boîte IMAP/SMTP personnelle, ou partagez des adresses d’équipe comme sales@. Lisez et répondez directement depuis les fiches compte et opportunité, avec votre propre signature et vos modèles.

  • Rapproche contacts et entreprises par adresse e-mail et par domaine, et propose de créer ceux qui manquent
  • Extrait budget, besoins, concurrents et calendrier avec les citations à l’appui, et vous signale les contradictions pour que vous tranchiez
  • Enregistre les brouillons de réponse directement dans le dossier Brouillons de votre messagerie, prêts à être retouchés
  • Vous relance avec un brouillon de suivi quand une conversation reste muette plusieurs jours
Mailbox
With customersAll
Ethan Cole · KestrelRe: Deployment plan & SLA
Mr. Lewis · HuayueBudget and requirements
Ahmed · Gulf TradingQuotation request
Lina Park · MingchuanNo reply in 3 days
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal

Budget gets approved in Q4. We need SSO and audit logs, and we’re also looking at another vendor…

What the agent read
Budget: Q4Needs: SSO, audit logsEvaluating a competitor
Needs your callYou set the close date to Q3; the customer says budget lands in Q4. Change it?
Draft reply · saved to your draftsHi Mr. Lewis, SSO and audit logs are both in Enterprise; the integration guide is attached, plus a one-page comparison for your evaluation…
Change to Q4Open draftUses your signature and templates

WhatsApp

Ce qui se passe sur WhatsApp reste synchronisé avec votre CRM.

Reliez votre numéro WhatsApp Business pour rattacher automatiquement les conversations aux leads et aux opportunités. Après 30 minutes sans message, un agent résume l’échange dans la chronologie et recommande la prochaine étape.

  • Transcrit les messages vocaux, et transforme cartes de visite et captures d’écran en contacts après confirmation
  • Rapproche les numéros inconnus des leads existants, ou propose d’en créer de nouveaux
  • Choisit et remplit automatiquement les modèles approuvés en dehors de la fenêtre de messagerie de 24 heures
  • Transforme les visites et les conditions de paiement évoquées dans la conversation en tâches et en demandes de validation
WhatsApp
Sales number · connected
Mr. LewisHuayue · awaiting you
+971 50 ••• 218Unlinked · AI matched
Ethan ColeKestrel · replied
Sienna WardPast 24 hours

+971 50 ••• 218
The card photo shows Ahmed, purchasing at Gulf Trading

New lead
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal
Voice 0:42 · transcribed: could you come by a store next Wednesday afternoon? We’d like to hear how self-hosting works.
10:40
Also, can we pay the contract quarterly?
10:42
Drafted by deal follow-up · needs youSure, Wednesday at 2 pm works. I’ll send the self-hosting plan ahead. On quarterly payments, I’ll check with finance and get back to you.
Task: Wed 2 pm store visitPrep notes the morning of
Approval: quarterly paymentsOutside standard terms, needs the sales manager
Send & applyEdit

Autres canauxChaque point de contact entrant, traité de la même façon

Agenda & réunions

Connectez Google Agenda ou Outlook. Prépare des briefs avant les réunions, et transforme les enregistrements ou transcriptions importés en notes, mises à jour d’opportunités et prochaines étapes.

Formulaires web & webhooks

Demandes entrantes, inscriptions à l’essai et leads d’événements arrivent directement, puis sont étudiés, notés et attribués automatiquement.

Import & migration

Importez des fichiers Excel ou CSV, ou des exports Salesforce et HubSpot. L’IA associe les champs, repère les doublons et propose des fusions que vous confirmez.

Collage & captures d’écran

Collez des listes de salon, des captures de conversation ou des notes brutes pour préremplir les formulaires ; les champs incertains restent vides et sont mis en évidence.

Alertes là où vous travaillez

Soyez prévenu dans l’Inbox de l’application, par un e-mail récapitulatif quotidien ou sur Feishu, DingTalk, WeCom et Slack dès qu’une décision est nécessaire.

Canaux sur mesure

Besoin des conversations WeCom, des enregistrements d’appels ou d’un chat en direct ? Demandez à un agent de code dans Studio de les brancher directement dans le code source du CRM.

Les agents s’occupent de

  • Rattacher e-mails, conversations et formulaires aux contacts, entreprises et opportunités
  • Consigner résumés, faits et citations dans la chronologie
  • Rédiger les réponses, créer les tâches et préparer les demandes de validation
  • Surveiller les silences, les messages sans réponse et les échéances proches

Vous gardez la main

  • Chaque message sortant est relu par vous et envoyé depuis votre propre compte
  • Seuls les e-mails échangés avec des contacts du CRM sont synchronisés ; les conversations privées restent privées
  • Réglez la visibilité dans l’équipe : texte intégral, résumé ou date et heure seulement

L’équipe d’agents commerciaux

Chaque agent a un rôle précis, et des chiffres pour prouver son impact.

Comme des collègues humains, chaque agent a ses missions, ses déclencheurs, ses skills et ses permissions, avec des statistiques en direct sur ses exécutions et son taux d’acceptation : vous savez lesquels font leurs preuves et lesquels sont à ajuster.

Sales agent team

Every agent has a job, triggers, skills, and a visible track record

New agent
Sales ExpertTalks sales: looks things up, reads the situation, preps the next step
Any time
Runs 312Accepted —
Lead follow-upGrades every lead with a next step, captures pasted text, merges duplicates
New leadDaily 09:00Customer writesTask done
Runs 128Accepted 82%
Opportunity follow-upChecks terms against standards; advance, continue, pause, or lose
Daily checkDeal changes
Runs 96Accepted 77%
Approval reviewFor approvers: standards, cost, past decisions, risk, drafted comment
Approval submitted
Runs 23Accepted 91%
Task assistantPreps each task that morning and writes up the outcome
Task morningTask done
Runs 64Accepted 88%
Company researchFills in new companies; watches active accounts for funding, hiring, new execs
New companyEvery morning
Runs 41Accepted 73%
NocoCRM Agent work page

Veille & préparation

Suivez de près l’actualité de vos comptes. Arrivez préparé à chaque échange.

Your accounts this morning

Company research · 07:30 · with sources

Beichen EnergyFunding

Closed an ¥800M Series C to build two new plants

Suggest: meet the CFO this week about expansionPress · company release
Huayue HotelsNew executive

Appointed a new CIO from a retail chain

Suggest: send an intro with a retail case studyLinkedIn
Kestrel LogisticsHiring at scale

Hiring 40 dispatchers in South China

Dispatch needs are growing, time to accelerateJob boards
Mingchuan EduRisk

Reported budget freeze until next Q2

Suggest: pause the deal, check in monthlyTrade press
10:00 Solution review · Huayue Hotels

Task assistant · prepped 08:30 · visible to you and attendees

Ready
GoalAgree pilot scope and dates
Deal¥ 420,000 · Proposal
AttendeesCIO, Ops Director
Questions to ask
  • The new CIO’s self-hosting requirements and timeline?
  • Which 3 pilot stores, and who signs off?
  • Does the POC’s ticket SLA go into the contract?
Bring

POC report · retail case study · deployment diagram

Risks

Discount not yet approved; new CIO may change who decides

Validations

Les validations ne traînent plus : les calculs sont faits, l’avis est rédigé.

Quand une remise, une condition de paiement, une clause particulière ou un engagement de livraison est soumis, l’Approval Agent le confronte à la politique commerciale, aux marges, aux précédents et aux risques, puis rédige pour le valideur une recommandation et un avis privés. La décision finale vous revient.

Les agents font

  • Organiser l’historique des clients et des échanges
  • Étudier les leads, préparer relances et devis
  • Vérifier les validations au regard des règles

Vous décidez

  • Relations et stratégie commerciale
  • Remises et devis définitifs
  • Clauses et engagements clés des contrats
Beichen Energy enterprise discount

Beichen Energy / Production platform (Ent. + services) · by Maya Collins

Waiting for you
Contract¥ 280,000
Discount18%
Manager limit10%
Close dateNov 2
Approval review · visible only to you
Recommend: approve with a 15% cap
  • The customer agreed to be an industry case study
  • 18% is 8 points over standard; margin stays on target at 15%
  • 3 similar exceptions in 6 months, capped at 15%
  • Payment schedule isn’t stated; ask for it
Drafted commentApproved at 15%, provided the customer confirms the case study and the contract states the payment schedule.
Approve on conditionsApproveRejectAsk for more

À votre façon

Apprenez vos règles aux agents, en texte libre. Remodelez tout le CRM d’un simple prompt.

Rédigez vos tarifs, vos plafonds de remise et votre rythme de relance en langage courant dans Business guidance, et chaque agent les applique dès sa prochaine exécution. Besoin de nouveaux champs, workflows ou pages ? Demandez à un agent de code de modifier directement le code source du CRM. Open source, auto-hébergé, et 100 % à vous.

Business guidance

Read by every conversation, follow-up, review, and prep

Save
## Who we are Production software for manufacturers, mostly plants of 500+ people. ## Editions and prices Professional ¥98k; Enterprise from ¥280k incl. services. ## Discounts and approvals Sales managers approve up to 10%; above that goes to the sales director. Reference customers willing to be a case study: up to 15%. ## Follow-up cadence First contact within 24h; follow up within 7 days of a quote.

Takes effect immediately: the next approval review uses the 10% / 15% rule.

Have agents change the CRM itself

Ask in NocoBase Studio · source in your repository

Add a renewal date to customers and remind owners 60 days before, and have the opportunity agent check renewals too.
PR #57 · Customer renewal reminders
Field: renewal dateMigrationScheduled job: 60 days outSkill: opportunity-follow-up
Tests 38/38 Permissions OK Preview ready
Verify in previewView changes

Tout le cycle de vente

Du lead à la signature, chaque étape est tracée.

/OpportunitiesA
Opportunities
34TeamMineListBoardNew deal
Initial contact2
Lanwan HealthPatient follow-up app
AI suggestion
E¥ 86,000
Senhe PrecisionQA dashboard (Pro)
AI suggestion
M¥ 64,000
Qualification2
Kestrel LogisticsDispatch hub
AI suggestion
L$ 48,000
Mingchuan EduAdmissions
M¥ 120,000
Validation1
Yunqiao TechPartner license ×3
AI suggestion
L¥ 200,000
Proposal2
Huayue HotelsStore ops platform
AI suggestion
A¥ 420,000
Beichen EnergyProduction (Ent.)
AI suggestion
M¥ 280,000
Negotiation1
Aurora RetailDealer portal
AI suggestion
A$ 168,000
Contract1
Lanwan HealthHospital workflows
E¥ 45,000

Leads

Suivez les leads de leur création à leur conversion. Collez du texte brut pour que l’IA en extraie des leads, avec des propositions de fusion automatiques pour les doublons.

Opportunities

Gérez montants, dates de clôture et responsables en vue kanban ou liste, et consignez les motifs de perte pour analyser gains et pertes.

Companies & Contacts

Suivez statut, secteur, taille et origine, avec des profils publics d’entreprise enrichis automatiquement par le Research Agent.

Tasks

Regroupées en retard, demain et à venir, en vue équipe ou personnelle, avec un badge distinct pour les tâches suggérées par l’IA.

Approvals

Traitez remises, conditions de paiement, clauses et engagements au même endroit, chaque décision étant consignée sur l’opportunité.

Reports

Pipeline en temps réel, prévisions pondérées, conversion, taux de réussite et motifs de perte, plus des rapports rédigés par l’IA en un clic.

Des indicateurs en direct, à tout moment. Des analyses rédigées par l’IA.

Pipeline, prévisions pondérées, taux de réussite et entonnoirs se mettent à jour en temps réel. Besoin d’un point hebdomadaire ou d’une revue trimestrielle ? L’IA lit la chronologie des opportunités pour expliquer ce qui fait bouger les chiffres.

Reports
Analyze and write a report
Open pipeline¥ 3.33M
Weighted¥ 2.05M
Win rate58%
New leads14
Opportunity funnel
Initial¥153k
Qualify¥252k
Validate¥200k
Proposal¥1.12M
Negotiate¥1.56M
Contract¥45k
Won, last six months
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Won¥ 88k
Commit¥ 1.61M
Weighted¥ 1.21M

Moins de tâches administratives, plus de temps pour conclure.

Essayez NocoCRM en ligne, ou récupérez le code source sur GitHub et faites-le tourner vous-même. Rédigez vos consignes métier, choisissez vos modèles et mettez vos agents commerciaux au travail.