NocoBase SolutionsNocoCRM · CRM de ventasBeta

Tus ventas ya tienen un equipo de agentes 24/7.

NocoCRM incluye 6 agentes de ventas e integra tu correo y WhatsApp: hacen seguimiento de leads y oportunidades, responden los mensajes al instante y revisan contigo las aprobaciones. Los agentes sugieren; tú decides.

Probar en línea GitHub
LicenciaCódigo abierto
Basado enNocoBase Core
Versiónv1.0.0
Agentes incluidos6
IntegracionesCorreo · WhatsApp
Modelos de IATú eliges

Un día en ventas

Los agentes resolvieron hoy 37 tareas rutinarias. Solo 6 necesitaron tu decisión.

Los agentes se encargan en segundo plano del trabajo que consume tiempo: investigar clientes, hacer seguimiento de leads, preparar resúmenes para reuniones, redactar respuestas y revisar descuentos. Cuando hace falta criterio, te llega con sus razones y tú decides.

Tuesday · a day for Ava

What the agents did and what you decided, in order

AgentYou
Research Agent found Beichen Energy closed an ¥800M Series C, with 2 sourcesSuggests meeting their CFO this week about expansion
Suggestion
Lead Agent ran the daily check: 20 leads, 3 to follow up, 1 to nurtureEach with a grade, reasons, and next step
4 suggestions
Task Agent prepped the 10:00 solution reviewGoal, attendees, 5 questions to ask, risks
Ready
A
You accepted 3 lead suggestions, ignored 1
1 min
Lead Agent read a WhatsApp message: wants a demo next WednesdayGrade B → A, visit task created, reply drafted
Needs you
A
You tweaked one line and sent the reply
30 sec
Approval Agent checked an 18% discount against standards, history, and marginRecommends a 15% cap, comment drafted
Approve on conditions
A
You approved on conditions
2 min
Task Agent wrote up the review and moved the deal to Proposal
Done
Work done by agents37Research, checks, prep, drafts, reviews
Decisions you made6Full context attached, decided at a glance
Leads that slipped0Every new lead, message, and due task covered

Seguimiento con agentes

Nada se queda por el camino. Los agentes hacen seguimiento de cada evento automáticamente.

Ya sea un lead nuevo, una nueva oportunidad, la respuesta de un cliente, una conversación de WhatsApp que se queda en silencio, una tarea completada o la revisión de cada mañana, los agentes se activan solos, leen todo el contexto y dejan el siguiente paso en tu Inbox. Ningún lead queda olvidado.

One message from a customer, and what happens next

Received 10:42 · suggestion ready 10:43 · handled at a glance

1The customer writes
EEthan ColeKestrel Logistics
My boss saw the quote and wants a walkthrough at the warehouse next Wednesday. Can you cover self-hosting too?
10:42
2Lead follow-up reasons
Based on
Lead details12 WhatsApp messages5 emailsTasks and outcomesAttachmentsCompany researchBusiness guidance
Reasoning
  • The decision-maker asked to meet, showing higher intent
  • Wants self-hosting, an Enterprise fit
  • Quote sent 9 days ago, right in the follow-up window
3Suggestion in your inbox
LeadEthan Cole / Kestrel
Follow up · B → A

Book Wednesday 2 pm at the warehouse with the self-hosting plan; reply drafted.

AcceptEdit
4Accepted, it’s done
Lead grade B → AReason logged on the record
Task: Wed 2 pm visitPrepped that morning by the task assistant
Reply sentFrom you, reviewed by you

Cada sugerencia indica la decisión, el grado de confianza y el razonamiento.

Avanzar, hacer seguimiento, pausar o dar por perdida; calificar leads como A/B/C; aprobar, aprobar con condiciones o rechazar. Los registros solo se actualizan cuando aceptas, y las sugerencias descartadas se guardan para medir la precisión de los agentes.

Inbox
AI suggestions 9Notifications 12
DealHuayue Hotels / Store ops platform
Advance to Negotiation · Likely

Quote sent, POC passed, discount in approval: ready for negotiation.

AcceptIgnoreWhy?
ApprovalBeichen Energy enterprise discount
Approve on conditions

Valuable case study, but 18% is well over standard. Cap it at 15%.

AcceptIgnoreWhy?
LeadEthan Cole / Kestrel Logistics
Follow up · Grade A

Clear need for self-hosting and SSO. An Enterprise fit worth pursuing now.

AcceptIgnoreWhy?

Todos los canales

Correo, WhatsApp, llamadas y reuniones: cada punto de contacto, registrado y conectado.

Te escriba el cliente por donde te escriba, un agente hace el seguimiento automáticamente: identifica el contacto, registra los datos clave, redacta una respuesta y programa el siguiente paso. Una vez confirmado, se envía desde tu propia cuenta, y cada interacción, desde la primera consulta hasta el contrato firmado, queda en una sola cronología.

Huayue Hotels · Store ops platform

Account timeline: forms, email, WhatsApp, meetings, and approvals in one place

Won · ¥ 420,000
Web form Mr. Lewis: interested in Enterprise, 40 stores, needs self-hosting
Form
Lead Agent researched the company and source, graded A, routed to AvaBasis: store count, careers page, existing trial account
Grade A
A
You edited two lines and sent the first emailDrafted by the agent, sent from your mailbox
Email
WhatsApp Mr. Lewis: can you visit a store next Wednesday and cover self-hosting?Agent booked the Wednesday visit and drafted a reply
WhatsApp
Email Budget approved in Q4; needs SSO and audit logs; also evaluating another vendorProposed moving the close date to Q4, against your Q3; yours to decide
Needs you
Meeting store review; recording uploadedTask assistant wrote the notes and 3 next steps
Calendar
Approval Agent 15% discount: approve on conditionsThe sales manager approved as recommended
Approved
Deal Agent no reply 3 days after the contract, drafted a nudgePast 24 hours, so it used an approved WhatsApp template
WhatsApp
A
You marked it won and entered the contract date
Won
Where this account stands

Signed; the first 10 stores go live in November. Mr. Lewis cares about SSO, so confirm the IT contact before the next call.

Updated Oct 24 · from 14 interactions
Fields written by AI
Expected closeDec 15Source: Oct 10 email, “budget approved in Q4”
Job titleVP OperationsSource: email signature
IndustryHospitalitySource: company website
Employees3,000Source: company website
Interactions
Email8
WhatsApp23
Meetings2

Correo

Cuando llega un correo, el registro se actualiza y la respuesta queda redactada.

Conecta tu Gmail, Microsoft 365 o cualquier buzón IMAP/SMTP personal, o comparte direcciones de equipo como sales@. Lee y responde directamente desde las páginas de clientes y oportunidades, con tu propia firma y tus plantillas.

  • Asocia contactos y empresas por dirección de correo y dominio, y propone crear los nuevos
  • Extrae presupuesto, necesidades, competidores y plazos con citas textuales, y te señala los conflictos para que decidas
  • Guarda los borradores de respuesta directamente en la carpeta de borradores de tu buzón, listos para un retoque rápido
  • Te avisa con un borrador de seguimiento si una conversación lleva días sin respuesta
Mailbox
With customersAll
Ethan Cole · KestrelRe: Deployment plan & SLA
Mr. Lewis · HuayueBudget and requirements
Ahmed · Gulf TradingQuotation request
Lina Park · MingchuanNo reply in 3 days
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal

Budget gets approved in Q4. We need SSO and audit logs, and we’re also looking at another vendor…

What the agent read
Budget: Q4Needs: SSO, audit logsEvaluating a competitor
Needs your callYou set the close date to Q3; the customer says budget lands in Q4. Change it?
Draft reply · saved to your draftsHi Mr. Lewis, SSO and audit logs are both in Enterprise; the integration guide is attached, plus a one-page comparison for your evaluation…
Change to Q4Open draftUses your signature and templates

WhatsApp

Lo que pasa en WhatsApp se mantiene sincronizado con tu CRM.

Vincula tu número de WhatsApp Business para asociar automáticamente los chats a leads y oportunidades. Tras 30 minutos de silencio, un agente resume la conversación en la cronología y recomienda el siguiente paso.

  • Transcribe notas de voz y convierte tarjetas de visita o capturas en contactos tras tu confirmación
  • Asocia números desconocidos a leads existentes o propone crear uno nuevo
  • Fuera de la ventana de mensajería de 24 horas, elige y completa automáticamente plantillas aprobadas
  • Convierte las visitas y condiciones de pago mencionadas en el chat en tareas y solicitudes de aprobación
WhatsApp
Sales number · connected
Mr. LewisHuayue · awaiting you
+971 50 ••• 218Unlinked · AI matched
Ethan ColeKestrel · replied
Sienna WardPast 24 hours

+971 50 ••• 218
The card photo shows Ahmed, purchasing at Gulf Trading

New lead
LMr. Lewis · Huayue HotelsLinked deal
Voice 0:42 · transcribed: could you come by a store next Wednesday afternoon? We’d like to hear how self-hosting works.
10:40
Also, can we pay the contract quarterly?
10:42
Drafted by deal follow-up · needs youSure, Wednesday at 2 pm works. I’ll send the self-hosting plan ahead. On quarterly payments, I’ll check with finance and get back to you.
Task: Wed 2 pm store visitPrep notes the morning of
Approval: quarterly paymentsOutside standard terms, needs the sales manager
Send & applyEdit

Más canalesCada punto de contacto entrante, tratado de la misma forma

Calendario y reuniones

Conecta Google Calendar u Outlook. Prepara resúmenes antes de las reuniones y convierte las grabaciones o transcripciones que subas en notas, actualizaciones de oportunidades y siguientes pasos.

Formularios web y webhooks

Consultas, registros de prueba y leads de eventos entran directamente, ya investigados, calificados y asignados automáticamente.

Importación y migración

Importa Excel, CSV o exportaciones de Salesforce y HubSpot. La IA asigna los campos, detecta duplicados y propone fusiones para que las confirmes.

Pegar y capturas

Pega listas de ferias, capturas de chats o notas sin procesar para rellenar formularios; los campos dudosos quedan vacíos y resaltados.

Avisos donde trabajas

Recibe avisos en el Inbox de la app, en resúmenes diarios por correo o en Feishu, DingTalk, WeCom y Slack cuando haga falta una decisión.

Canales a medida

¿Necesitas chats de WeCom, grabaciones de llamadas o chat en vivo? Pide a un agente de programación en Studio que los conecte directamente en el código fuente del CRM.

Los agentes se encargan de

  • Asociar correos, chats y formularios a contactos, empresas y oportunidades
  • Registrar resúmenes, datos y citas textuales en la cronología
  • Redactar respuestas, crear tareas y preparar solicitudes de aprobación
  • Vigilar silencios, conversaciones sin respuesta y vencimientos próximos

Tú tienes el control

  • Cada mensaje saliente lo revisas tú y se envía desde tu propia cuenta
  • Solo se sincronizan los correos con contactos del CRM; las conversaciones privadas siguen siendo privadas
  • Controla qué ve el equipo: el texto completo, un resumen o solo la fecha y hora

Equipo de agentes de ventas

Cada agente tiene un rol claro, con métricas que demuestran su impacto.

Como cualquier compañero de equipo, cada agente tiene funciones, disparadores, skills y permisos definidos, además de estadísticas en vivo de ejecuciones y tasas de aceptación, para que sepas cuáles están rindiendo y cuáles necesitan ajustes.

Sales agent team

Every agent has a job, triggers, skills, and a visible track record

New agent
Sales ExpertTalks sales: looks things up, reads the situation, preps the next step
Any time
Runs 312Accepted —
Lead follow-upGrades every lead with a next step, captures pasted text, merges duplicates
New leadDaily 09:00Customer writesTask done
Runs 128Accepted 82%
Opportunity follow-upChecks terms against standards; advance, continue, pause, or lose
Daily checkDeal changes
Runs 96Accepted 77%
Approval reviewFor approvers: standards, cost, past decisions, risk, drafted comment
Approval submitted
Runs 23Accepted 91%
Task assistantPreps each task that morning and writes up the outcome
Task morningTask done
Runs 64Accepted 88%
Company researchFills in new companies; watches active accounts for funding, hiring, new execs
New companyEvery morning
Runs 41Accepted 73%
NocoCRM Agent work page

Información y preparación

Sabe qué está pasando con tus clientes. Llega preparado a cada conversación.

Your accounts this morning

Company research · 07:30 · with sources

Beichen EnergyFunding

Closed an ¥800M Series C to build two new plants

Suggest: meet the CFO this week about expansionPress · company release
Huayue HotelsNew executive

Appointed a new CIO from a retail chain

Suggest: send an intro with a retail case studyLinkedIn
Kestrel LogisticsHiring at scale

Hiring 40 dispatchers in South China

Dispatch needs are growing, time to accelerateJob boards
Mingchuan EduRisk

Reported budget freeze until next Q2

Suggest: pause the deal, check in monthlyTrade press
10:00 Solution review · Huayue Hotels

Task assistant · prepped 08:30 · visible to you and attendees

Ready
GoalAgree pilot scope and dates
Deal¥ 420,000 · Proposal
AttendeesCIO, Ops Director
Questions to ask
  • The new CIO’s self-hosting requirements and timeline?
  • Which 3 pilot stores, and who signs off?
  • Does the POC’s ticket SLA go into the contract?
Bring

POC report · retail case study · deployment diagram

Risks

Discount not yet approved; new CIO may change who decides

Aprobaciones

Las aprobaciones ya no se atascan: las cuentas están hechas y el comentario, redactado.

Cuando se envía un descuento, un plazo de pago, una cláusula personalizada o un compromiso de entrega, el Approval Agent lo contrasta con la política, los márgenes, los precedentes y los riesgos, y redacta una recomendación y un comentario privados para quien aprueba. La decisión final es tuya.

Los agentes hacen

  • Organizar el historial de clientes y conversaciones
  • Investigar leads y preparar seguimientos y cotizaciones
  • Revisar las aprobaciones según los estándares

Tú decides

  • Relaciones y estrategia de ventas
  • Descuentos y cotizaciones finales
  • Condiciones y compromisos clave del contrato
Beichen Energy enterprise discount

Beichen Energy / Production platform (Ent. + services) · by Maya Collins

Waiting for you
Contract¥ 280,000
Discount18%
Manager limit10%
Close dateNov 2
Approval review · visible only to you
Recommend: approve with a 15% cap
  • The customer agreed to be an industry case study
  • 18% is 8 points over standard; margin stays on target at 15%
  • 3 similar exceptions in 6 months, capped at 15%
  • Payment schedule isn’t stated; ask for it
Drafted commentApproved at 15%, provided the customer confirms the case study and the contract states the payment schedule.
Approve on conditionsApproveRejectAsk for more

A tu manera

Enseña tus reglas a los agentes en texto simple. Transforma todo el CRM con una instrucción.

Escribe en lenguaje natural tus precios, límites de descuento y ritmo de seguimiento en Business guidance, y cada agente los aplicará en su siguiente ejecución. ¿Necesitas campos, flujos de trabajo o páginas nuevos? Pide a un agente de programación que modifique directamente el código fuente del CRM. De código abierto, autoalojado y 100 % tuyo.

Business guidance

Read by every conversation, follow-up, review, and prep

Save
## Who we are Production software for manufacturers, mostly plants of 500+ people. ## Editions and prices Professional ¥98k; Enterprise from ¥280k incl. services. ## Discounts and approvals Sales managers approve up to 10%; above that goes to the sales director. Reference customers willing to be a case study: up to 15%. ## Follow-up cadence First contact within 24h; follow up within 7 days of a quote.

Takes effect immediately: the next approval review uses the 10% / 15% rule.

Have agents change the CRM itself

Ask in NocoBase Studio · source in your repository

Add a renewal date to customers and remind owners 60 days before, and have the opportunity agent check renewals too.
PR #57 · Customer renewal reminders
Field: renewal dateMigrationScheduled job: 60 days outSkill: opportunity-follow-up
Tests 38/38 Permissions OK Preview ready
Verify in previewView changes

El ciclo de ventas completo

Del lead al cierre, cada paso queda registrado.

/OpportunitiesA
Opportunities
34TeamMineListBoardNew deal
Initial contact2
Lanwan HealthPatient follow-up app
AI suggestion
E¥ 86,000
Senhe PrecisionQA dashboard (Pro)
AI suggestion
M¥ 64,000
Qualification2
Kestrel LogisticsDispatch hub
AI suggestion
L$ 48,000
Mingchuan EduAdmissions
M¥ 120,000
Validation1
Yunqiao TechPartner license ×3
AI suggestion
L¥ 200,000
Proposal2
Huayue HotelsStore ops platform
AI suggestion
A¥ 420,000
Beichen EnergyProduction (Ent.)
AI suggestion
M¥ 280,000
Negotiation1
Aurora RetailDealer portal
AI suggestion
A$ 168,000
Contract1
Lanwan HealthHospital workflows
E¥ 45,000

Leads

Sigue cada lead desde que entra hasta que se convierte. Pega texto sin formato para que la IA extraiga leads, con propuestas automáticas de fusión para los duplicados.

Opportunities

Gestiona importes, fechas de cierre y responsables en vista de tablero o de lista, y registra los motivos de pérdida para analizar ventas ganadas y perdidas.

Companies y Contacts

Registra estado, sector, tamaño y origen; el Research Agent completa automáticamente los perfiles públicos de las empresas.

Tasks

Agrupadas en vencidas, para mañana y próximas, en vista de equipo o personal, con las tareas sugeridas por la IA claramente marcadas.

Approvals

Gestiona descuentos, plazos de pago, cláusulas y compromisos en un solo lugar, con cada decisión registrada en la oportunidad.

Reports

Pipeline en vivo, previsión ponderada, conversión, tasas de éxito y motivos de pérdida, además de informes narrativos de IA con un clic.

Métricas en vivo cuando quieras. Informes narrativos escritos por la IA.

El pipeline, las previsiones ponderadas, las tasas de éxito y los embudos se actualizan en tiempo real. ¿Necesitas un resumen semanal o una revisión trimestral? La IA lee las cronologías de las oportunidades para explicar qué hay detrás de las cifras.

Reports
Analyze and write a report
Open pipeline¥ 3.33M
Weighted¥ 2.05M
Win rate58%
New leads14
Opportunity funnel
Initial¥153k
Qualify¥252k
Validate¥200k
Proposal¥1.12M
Negotiate¥1.56M
Contract¥45k
Won, last six months
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Won¥ 88k
Commit¥ 1.61M
Weighted¥ 1.21M

Menos tareas administrativas, más foco en cerrar ventas.

Prueba NocoCRM en línea, o descarga el código fuente en GitHub y ejecútalo tú mismo. Define tus pautas de negocio, elige tus modelos y pon a trabajar a tus agentes de ventas.

Probar en líneaGitHub