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NocoBase ノーコードプラットフォーム上に構築。見積 → 受注 → 請求 → 入金 までの一連の流れを網羅し、販売承認ワークフロー、多通貨見積、売掛 KPI、滞留分析を標準搭載しています。
見積から入金までの一連の流れと、承認・売掛 KPI を一気通貫で連携します。
| ステージ | 主な操作 | システム記録 |
|---|---|---|
| 見積 | 顧客 / 製品を選択し、多通貨対応の見積書を作成。値引き、税率、有効期限を設定可能 | 見積書、製品明細、PDF 出力 |
| 受注 | 見積から受注へ変換。値引き超過や高額受注は承認をトリガー | 受注、承認フロー、明細 |
| 出荷 | 受注確定後に出荷伝票を作成し、配送番号と関連付け | 出荷伝票、配送番号、ステータス遷移 |
| 請求 | 受注または出荷後に請求書を発行。顧客情報の税番号 / 住所を自動入力 | 請求書、発行ステータス |
| 入金 | 分割入金を登録し、エイジングごとに売掛 KPI を集計 | 入金記録、売掛残高、エイジング |
見積、受注、請求、入金の一気通貫と、承認・売掛分析を一通り提供します。
多通貨対応の見積書に対応し、値引き、税率、有効期限を設定可能。PDF 出力でそのまま顧客に送付でき、受注への変換もワンクリックです。
受注ステータス(下書き / 審査中 / 確定 / 出荷済 / 完了)で遷移管理。顧客と製品を関連付け、明細は行単位で編集可能です。
値引き超過、高額受注、特殊条件など、承認のトリガーを部門 / 役職 / 金額閾値で柔軟に設定できます。
受注から請求書を生成し、発行状況を追跡。顧客情報の税番号、住所、備考が自動入力され、手入力ミスを減らせます。
分割入金や部分入金に対応し、売掛残高を自動計算。顧客別・受注別に支払い状況を集計できます。
営業担当・地域・製品別に売上、受注数、回収率を集計。月次・四半期のトレンドも一目で把握できます。
本モジュールは一体型業務管理システムのバックアップテンプレートに含まれ、まとめてデプロイされます。
一体型ソリューションのバックアップで、復元すると本モジュールを含む 6 モジュールすべてのプリセットデータが利用できます。
復元手順、よくある質問、注意事項の詳細は現在準備中です。
本モジュールは 一体型業務管理システム にも組み込まれており、単独でも、CRM・ヘルプデスク・プロジェクト管理・固定資産管理・HR と連携しても利用できます。