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Construido sobre la plataforma no-code de NocoBase. Ciclo completo presupuesto → pedido → factura → cobro, con workflow de aprobación de ventas, presupuestos multidivisa, KPI de cuentas por cobrar y análisis de vencimientos.
Ciclo cerrado desde el presupuesto hasta el cobro, con aprobación y KPI de cobros conectados
| Etapa | Acciones clave | Registro en el sistema |
|---|---|---|
| Presupuesto | Elegir cliente y producto, generar presupuesto multidivisa con descuento, IVA y vigencia | Presupuesto, detalle de productos, exportación a PDF |
| Pedido | El presupuesto se convierte en pedido; los descuentos extra o pedidos grandes lanzan aprobación | Pedido de venta, workflow, líneas del pedido |
| Envío | Tras confirmar el pedido se crea la orden de envío con el número de logística asociado | Orden de envío, número de logística, estado |
| Factura | Facturación tras pedido o envío; NIF y dirección se rellenan desde la ficha del cliente | Registro de factura, estado de facturación |
| Cobro | Registro de cobros por tramos, KPI de cuentas por cobrar agregados por antigüedad | Registros de cobro, saldo pendiente, antigüedad |
Ciclo completo de presupuesto, pedido, factura y cobro, más aprobación y análisis de cuentas por cobrar
Presupuestos multidivisa con descuento, IVA y vigencia; exportación a PDF con un clic para enviar al cliente y conversión a pedido de venta.
Flujo de estados del pedido (borrador / en revisión / confirmado / enviado / cerrado), con cliente y producto vinculados y líneas editables.
Los descuentos extra, los pedidos grandes y las condiciones especiales lanzan una aprobación; nodos de aprobación configurables por área, cargo y umbral de importe.
Generación de la factura desde el pedido y seguimiento de su estado; NIF, dirección y notas se completan desde la ficha del cliente para evitar errores manuales.
Cobros parciales y por tramos; cálculo automático del saldo pendiente; estado de pago agregado por cliente y por pedido.
Importes, número de pedidos y tasa de cobro agregados por comercial, región y producto; tendencias mensuales y trimestrales a la vista.
Este módulo está incluido en la plantilla de backup del Sistema de Gestión Integral; se despliega de forma unificada
Backup de la solución integral; tras la restauración tendrás todos los datos preconfigurados de los 6 módulos, este incluido
Pasos detallados de restauración, preguntas habituales y advertencias, en preparación
Este módulo también está integrado en el Sistema de Gestión Integral; puede usarse de forma independiente o combinado con CRM, Help Desk, Gestión de Proyectos, Gestión de Activos y Recursos Humanos.