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Construído sobre a plataforma no-code NocoBase. Fluxo completo: orçamento → pedido → nota fiscal → recebimento, com workflow de aprovação de vendas, orçamento em múltiplas moedas, KPIs de contas a receber e análise de inadimplência.
Do orçamento ao recebimento, com aprovações e KPIs de contas a receber integrados
| Etapa | Ação-chave | Registro no sistema |
|---|---|---|
| Orçamento | Seleção de cliente/produto, geração de orçamento multimoeda com descontos, impostos e validade | Orçamento, itens de produto, exportação em PDF |
| Pedido | Conversão do orçamento em pedido; descontos acima do limite e valores altos disparam aprovação | Pedido de venda, workflow de aprovação, itens |
| Expedição | Após a confirmação do pedido, é registrada a guia de remessa com o número de rastreio | Guia de remessa, código de rastreio, status |
| Nota fiscal | Emissão a partir do pedido ou da remessa; CNPJ e endereço do cliente preenchidos automaticamente | Registro de notas fiscais, status de emissão |
| Recebimento | Lançamento de recebimentos parciais; KPI de contas a receber por aging | Recebimentos, saldo a receber, faixas de aging |
Orçamento, pedido, nota fiscal e recebimento de ponta a ponta, com aprovações e análise de recebíveis
Orçamento em múltiplas moedas, com descontos, impostos e validade; exportação em PDF com um clique e conversão direta em pedido de venda.
Fluxo de status do pedido (rascunho, em aprovação, confirmado, enviado, encerrado), vínculo a cliente e produto, e itens editáveis por linha.
Descontos acima do limite, pedidos de alto valor e cláusulas especiais disparam aprovação; nós configuráveis por departamento, cargo e faixa de valor.
Geração de notas a partir do pedido, com controle de emissão; CNPJ, endereço e observações do cliente são preenchidos automaticamente, reduzindo erros.
Recebimentos parciais e em parcelas; cálculo automático do saldo a receber e consolidação do status por cliente e por pedido.
Faturamento, quantidade de pedidos e taxa de recebimento agregados por vendedor, região e produto; tendência mensal e trimestral em uma única visão.
Este módulo está incluído no modelo de backup do Sistema de Gestão Empresarial Integrado, com implantação unificada
Backup da solução integrada; após a restauração inclui dados pré-configurados deste módulo e dos demais 5
Passos detalhados de restauração, perguntas frequentes e observações estão em preparação
Este módulo também faz parte do Sistema de Gestão Empresarial Integrado. Pode ser usado isoladamente ou em conjunto com CRM, Help Desk, Gestão de Projetos, Gestão de Ativos e RH.