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Auf der No-Code-Plattform NocoBase aufgebaut. Vollständige Kette aus Angebot → Auftrag → Rechnung → Zahlungseingang, mit integriertem Genehmigungs-Workflow, Mehrwährungs-Angeboten, Forderungs-KPIs und Verzugsanalyse.
Geschlossener Kreislauf vom Angebot bis zum Zahlungseingang – Genehmigung und Forderungs-KPI vollständig verbunden
| Phase | Wichtige Aktionen | Systemeinträge |
|---|---|---|
| Angebot | Kunde/Produkt wählen, Mehrwährungs-Angebot erstellen, mit Rabatt, Steuersatz und Gültigkeit | Angebot, Positionen, PDF-Export |
| Auftrag | Angebot in Auftrag überführen; Sonderrabatte oder Großaufträge lösen Genehmigung aus | Vertriebsauftrag, Genehmigungsprozess, Auftragspositionen |
| Versand | Nach Auftragsbestätigung Lieferschein erfassen, mit Sendungsnummer verknüpft | Lieferschein, Sendungsnummer, Statusverlauf |
| Rechnung | Rechnungslegung nach Auftrag oder Versand; Steuernummer und Adresse aus Kundenstammdaten werden vorausgefüllt | Rechnungsdatensatz, Rechnungsstatus |
| Zahlungseingang | Zahlungseingänge können in Teilbeträgen gebucht werden; Forderungs-KPI nach Altersstufen aggregiert | Zahlungsbuchung, offene Forderung, Altersstufen |
Vollständige Kette aus Angebot, Auftrag, Rechnung und Zahlungseingang – mit Genehmigung und Forderungsanalyse
Mehrwährungs-Angebote mit Rabatten, Steuersätzen und Gültigkeit; PDF-Export per Klick zum Versand an den Kunden; direkte Umwandlung in einen Vertriebsauftrag.
Auftragsstatus (Entwurf / in Prüfung / bestätigt / versandt / abgeschlossen), Kunden- und Produktverknüpfung, Positionen je Zeile editierbar.
Sonderrabatte, Großaufträge oder besondere Konditionen lösen den Genehmigungsprozess aus; Genehmiger lassen sich flexibel nach Abteilung, Position und Betragsschwelle konfigurieren.
Aus dem Auftrag entsteht die Rechnung, Rechnungsstatus wird verfolgt; Steuernummer, Adresse und Anmerkungen aus den Kundenstammdaten werden vorausgefüllt – weniger Tippfehler.
Teilzahlungen und Anzahlungen erfassen; offene Forderung wird automatisch berechnet; Zahlungsstatus je Kunde und je Auftrag aggregiert.
Umsatz, Auftragszahl und Zahlungsquote werden je Vertriebler, Region und Produkt aggregiert; Monats- und Quartalstrends auf einen Blick.
Dieses Modul ist Bestandteil der Backup-Vorlage des All-in-One-Business-Systems und wird gemeinsam ausgerollt
Backup der Gesamtlösung; nach dem Restore stehen die Beispieldaten dieses Moduls und der weiteren fünf Module zur Verfügung
Detaillierte Restore-Schritte, häufige Fragen und Hinweise – in Vorbereitung
Dieses Modul ist auch im All-in-One-Business-System enthalten – einzeln nutzbar oder im Zusammenspiel mit CRM, Helpdesk, Projektmanagement, Anlagenverwaltung und HR.