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NocoBase ノーコードプラットフォーム上に構築。リード、フォローアップ、転換、マージ・重複排除までの一連の流れをカバーし、顧客 360 ビューで受注・チケット・プロジェクト・資産の履歴を集約します。
リード受領から顧客 360 ビューまで、データを一気通貫で連携します。
| ステージ | 主な操作 | システム記録 |
|---|---|---|
| リード | フォーム / インポート / 手入力で登録、流入元と担当営業をマーキング | リードプール、流入元タグ、ステージ遷移 |
| フォロー | 電話、メール、訪問の記録を残し、次回フォロー予定を設定 | フォロータイムライン、次回リマインド |
| 顧客化 | リードを顧客に変換し、顧客情報(業界 / 規模 / 担当者)を登録 | 顧客テーブル、担当者テーブル、リード紐付け |
| 顧客 360 | 顧客の全体像(受注、チケット、プロジェクト、資産)を確認 | 埋め込みブロック、モジュール横断の関連付け |
| データ蓄積 | 営業ボードで担当者 / 地域 / 種別ごとに KPI を集計 | チャート、明細ドリルダウン、エクスポート |
リード、顧客、フォロー、ダッシュボードまで、顧客関係管理の日常を一通りカバーします。
Excel 一括インポート、フォーム収集、API 連携の 3 つの方法に対応。フィールドマッピングをビジュアルに設定でき、重複は自動的に排除されます。
リードのステージ(新規 / 接触済 / 顧客化 / 失注)はビジュアルに設定可能。変更は自動で履歴に残り、転換率も自動集計されます。
訪問、電話、メールの内容を都度記録。タイムラインで履歴をたどれるので、担当引き継ぎもスムーズです。
次回フォロー予定の前に自動通知。長期間連絡のない顧客は「再アプローチ対象」ボードに表示され、抜け漏れを防ぎます。
顧客詳細画面で受注・チケット・プロジェクト・資産を集約表示。複数システムを切り替えずに、1 画面で全体像を把握できます。
顧客の種類、業界、規模、流入元を多軸タグで管理。タグでの絞り込みや集計分析に活用できます。
同一顧客の重複登録を自動検出。ワンクリックで統合でき、フォロー履歴や関連レコードもそのまま引き継がれます。
営業担当・地域・顧客タイプ別に KPI を集計。新規顧客数、転換率、アクティブ顧客の分布をひと目で把握できます。
ロールごとに表示フィールドを設定可能。営業担当は担当顧客のみ、管理者は全顧客を閲覧できます。
本モジュールは一体型業務管理システムのバックアップテンプレートに含まれ、まとめてデプロイされます。
一体型ソリューションのバックアップで、復元すると本モジュールを含む 6 モジュールすべてのプリセットデータが利用できます。
本モジュールは 一体型業務管理システム にも組み込まれており、単独でも、販売管理・ヘルプデスク・プロジェクト管理・固定資産管理・HR と連携しても利用できます。