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CRM 2.0
Sistema de gestión comercial

Construido sobre la plataforma no-code de NocoBase. Diseño modular con un ciclo comercial completo. La automatización gestiona tareas rutinarias y la IA ayuda con la puntuación de leads, el análisis de oportunidades y mucho más.

Puntuación inteligente de leads
Predicción de tasa de cierre
Seguimiento de salud del cliente
Diseño modular
Casos de uso: Ventas B2B Ventas por proyecto Comercio exterior Todos los sectores
Demo en vivo Cómo usarlo
CRM 2.0 System Interface

¿Te enfrentas a estos retos?

Los equipos comerciales se enfrentan a varios retos en su trabajo diario

Calidad irregular de los leads

Grandes volúmenes de leads con calidad desigual. El equipo comercial pierde tiempo con leads poco valiosos mientras algunos de alto potencial pasan desapercibidos.

Seguimiento tardío de oportunidades

Las oportunidades se estancan sin avanzar. A los responsables comerciales les cuesta seguir la salud del pipeline y se pierden ventanas óptimas de cierre.

Datos de clientes dispersos

Los datos de cliente están dispersos entre correos, chats y documentos. No existe una visión completa del cliente para actuar con precisión.

Previsiones comerciales imprecisas

Las previsiones se hacen por intuición y sin apoyo de datos. Las desviaciones afectan a la asignación de recursos y a la toma de decisiones.

Costes elevados del SaaS

Salesforce, HubSpot y otros CRM SaaS cobran por usuario. El desarrollo a medida tarda más y tiene costes difíciles de prever.

Preocupaciones de seguridad de datos

Los datos de clientes y oportunidades quedan en nubes de terceros, algo que no siempre cumple con los requisitos de localización y privacidad.

Nuestra solución

CRM 2.0 construido sobre la plataforma no-code de NocoBase. Automatización de workflows + asistencia de IA

Puntuación inteligente de leads

Evalúa automáticamente la calidad del lead, prioriza los más valiosos y recomienda el mejor momento de contacto

Predicción de tasa de cierre

Predice la probabilidad de cierre a partir de datos históricos, detecta operaciones en riesgo y sugiere cómo avanzar de etapa

Seguimiento de salud del cliente

Perfil 360 del cliente, puntuación de salud, alertas de fuga y mantenimiento proactivo de la relación

Diseño modular

Diseño modular independiente: la configuración mínima solo requiere Clientes + Oportunidades y puede ampliarse según se necesite

Diseño base

Ciclo comercial completo

Desde la captación de leads hasta el éxito del cliente, con flujo de datos unificado y ayuda de IA en cada etapa

Lead
AI Scoring
Customer
360 Profile
Opportunity
Win Prediction
Quote
Multi-currency
Order
Payment Track
Cambio de etapa Disparador Asistencia de IA
Lead → Cliente Confirmed as valid opportunity AI score threshold triggers conversion reminder
Cliente → Oportunidad Clear demand identified La IA analiza la intención y recomienda crear una oportunidad
Oportunidad → Presupuesto Entra en fase de propuesta Sugerencias de precio por IA, comparación con la competencia y precios por tramos
Presupuesto → Pedido El cliente acepta el presupuesto Generación automática del pedido con detalle de productos y precios
Asistencia de IA

Capacidades de asistencia con IA

Mediante nodos de IA en workflows, ayuda con puntuación, análisis, redacción y otras tareas repetitivas

Scout
Scout Nodo de workflow
Explorador comercial

Análisis profundo de oportunidades, predicción de cierre, inteligencia competitiva y sugerencias de estrategia comercial

Viz
Viz
Analista de insights

Puntuación inteligente de leads, evaluación de salud del cliente, análisis comercial y previsión del pipeline

Ellis
Ellis
Asistente de redacción

Análisis de intención y tono en correos, borradores de respuesta y resúmenes de comunicación

Dex
Dex
Planificación diaria

Prioridades del día, siguientes acciones sugeridas y planificación del seguimiento

Lexi
Lexi
Traductor

Comunicación multilingüe con clientes, traducción de contenidos y gestión de correos de comercio exterior

Más empleados de IA
En expansión

Pueden añadirse más empleados de IA especializados según las necesidades del negocio

Arquitectura flexible

Diseño modular

Cada módulo se diseña de forma independiente y puede activarse o desactivarse. Escala la solución según tus necesidades

Módulo Obligatorio Descripción Capacidades de IA
Gestión de clientes Obligatorio Customer records, contacts, tiers, decision chain Health scoring, churn alerts
Gestión de oportunidades Obligatorio Sales funnel, stage progression, activities Win prediction, risk identification
Gestión de leads Opcional Lead capture, status workflow, conversion tracking Smart scoring, best contact time
Gestión de presupuestos Opcional Multi-currency, tiered pricing, versioning, approvals -
Gestión de pedidos Opcional Order creation, payment tracking -
Gestión de productos Opcional Product catalog, categories, tiered pricing -
Integración de correo Opcional Email send/receive, CRM linking Summary, sentiment analysis
Suite completa

All 7 modules
Complete B2B sales teams

Estándar

Customer+Opp+Quote+Order
SMB sales management

Ligero

Customer+Opportunity
Simple tracking

Comercio

Customer+Opp+Quote+Email
Foreign trade businesses

Valor de la automatización

La automatización de workflows y la asistencia de IA reducen el trabajo repetitivo y permiten al equipo comercial centrarse en la relación con el cliente

50%+
Lead Screening Efficiency

AI auto-scoring reduces manual screening time

30%
Follow-up Efficiency

Win prediction helps focus on high-value deals

20%
Reduced Churn Rate

Health assessment identifies risks early

10%+
Improved Conversion

AI strategy suggestions accelerate closing

¿Por qué elegirnos?

Comparativa frente a CRM SaaS tradicional y desarrollo a medida

Dimensión CRM SaaS Desarrollo a medida Solución NocoBase
Tiempo de puesta en marcha Listo para usar Meses de desarrollo Configura y arranca, despliegue rápido
Personalización Limitada Control total Personalización flexible sin código
Seguridad de datos Alojado en la nube Autohospedado Autohospedado, full data control
Asistencia de IA Limitada/extra cost Desarrollarlo por tu cuenta Nodos de IA en workflows, úsalo según convenga
Módulo Flexibility Funciones empaquetadas Requiere cambios de código Modular, crece según necesites
Coste total Suscripción por usuario Alto coste de desarrollo Compra única, uso a largo plazo

Cómo usarlo?

Tres pasos para desplegar CRM 2.0 en tu entorno

Instala NocoBase

Follow our installation guide to deploy NocoBase to your server

Guía de instalación
Conoce la solución

Read the solution documentation to understand features, architecture, and use cases

Documentación de la solución
Restaurar en el sistema

Follow the restoration tutorial to deploy the CRM 2.0 system to your NocoBase environment

Guía de restauración

Start Using CRM 2.0

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