CRM 2.0
销售管理系统

基于 NocoBase 无代码平台构建,模块可拆解,完整销售闭环。工作流自动化处理日常任务,AI 辅助线索评分、商机分析等工作。

线索智能评分
商机赢率预测
客户健康监控
模块可拆解
适用场景: B2B 销售 项目型销售 外贸销售 全行业
CRM 2.0 系统界面

您是否面临这些问题?

销售团队在日常运营中面临多重挑战

线索质量参差不齐

市场获取的大量线索质量不一,销售浪费大量时间在低质量线索上,高价值线索却被忽略。

商机跟进不及时

商机长时间未推进,销售经理难以掌握团队商机健康度,错失最佳成交时机。

客户信息分散

客户数据散落在邮件、聊天、文档中,无法形成完整画像,难以进行精准营销。

销售预测不准确

凭经验预测业绩,缺乏数据支撑,预测偏差大,影响公司资源配置和决策。

SaaS 成本高昂

Salesforce、HubSpot 等 SaaS CRM 按人头收费,定制开发周期长、成本难以预估。

数据安全顾虑

客户信息、商机数据存储在第三方云端,不符合数据本地化和隐私保护的合规要求。

我们的解决方案

基于 NocoBase 无代码平台构建的 CRM 2.0 系统,工作流自动化 + AI 辅助

线索智能评分

自动评估线索质量,优先分配高价值线索,推荐最佳联系时间

商机赢率预测

基于历史数据预测成交概率,识别风险商机,提供阶段推进建议

客户健康监控

360 度客户画像,健康度评分,流失风险预警,主动维护关系

模块可拆解

各模块独立设计,最小配置仅需客户+商机,按需裁剪成不同规模方案

核心设计

完整销售闭环流程

从线索获取到客户成功,全链路数据贯通,AI 辅助每个环节

线索
AI 评分
客户
360 画像
商机
赢率预测
报价
多币种
订单
回款跟踪
阶段转化 触发条件 AI 辅助
线索 → 客户 确认为有效商机 AI 评分达标自动提醒转化
客户 → 商机 识别到明确需求 AI 分析客户意向,推荐创建商机
商机 → 报价 进入方案报价阶段 AI 智能定价、竞品对比、阶梯报价建议
报价 → 订单 客户接受报价 自动生成订单,带入产品明细和价格
AI 辅助

AI 辅助能力

通过工作流 AI 节点,辅助完成评分、分析、写作等重复性工作

Scout 工作流节点
销售侦察

商机深度分析、赢率预测、竞争情报分析、交易策略建议

Viz
洞察分析师

线索智能评分、客户健康评估、销售数据分析、管道预测

Ellis
编辑助手

邮件情感/意图分析、回复草拟、沟通记录摘要

Dex
日程规划

每日优先事项、下一步行动建议、跟进计划制定

Lexi
翻译官

多语言客户沟通、内容翻译、外贸邮件处理

更多 AI 员工
持续扩展

根据业务需求,可扩展更多专业 AI 员工

灵活架构

模块可拆解设计

各模块独立设计,可单独开关,企业可按需裁剪成不同规模的方案

模块 必需 说明 AI 能力
客户管理 必需 客户档案、联系人、客户层级、决策链 健康评分、流失预警
商机管理 必需 销售漏斗、阶段推进、活动记录 赢率预测、风险识别
线索管理 可选 线索录入、状态流转、转化跟踪 智能评分、最佳联系时间
报价管理 可选 多币种、阶梯定价、版本管理、审批流程 -
订单管理 可选 订单生成、回款跟踪 -
产品管理 可选 产品目录、分类、阶梯价格 -
邮件集成 可选 邮件收发、CRM 关联 摘要生成、情感分析
完整版

全部 7 个模块
流程完整的 B2B 销售团队

标准版

客户+商机+报价+订单
中小企业销售管理

轻量版

客户+商机
简单的客户和商机跟踪

外贸版

客户+商机+报价+邮件
外贸型企业

自动化带来的价值

工作流自动化 + AI 辅助,减少重复工作,让销售专注于客户关系

50%+
线索筛选效率提升

AI 自动评分减少人工筛选时间

30%
商机跟进效率提升

赢率预测帮助聚焦高价值商机

20%
客户流失率降低

健康评估提前识别流失风险

10%+
销售转化率提升

AI 策略建议加速成交

为什么选择我们?

与传统 SaaS CRM 和自研系统的对比

对比维度 SaaS CRM 自研系统 NocoBase 方案
上线速度 开箱即用 数月开发 配置即用,快速上线
定制能力 受限 完全可控 无代码灵活定制
数据安全 云端托管 私有部署 私有部署,数据完全掌控
AI 辅助 有限/加价 需自行开发 工作流 AI 节点,按需使用
模块灵活性 功能捆绑 需代码修改 模块可拆解,按需裁剪
总体成本 按人头订阅 开发成本高 一次购买,长期使用

如何使用?

三个步骤快速部署 CRM 2.0 系统到你的环境

安装 NocoBase

按照我们的安装文档,部署 NocoBase 到你的服务器

了解方案

阅读方案介绍文档,了解系统功能、架构设计和使用场景

还原到系统

按照还原教程,将 CRM 2.0 系统部署到你的 NocoBase 环境

开始使用 CRM 2.0

基于 NocoBase 2.x 构建的模块化 CRM 系统。如果您有定制需求或想了解更多细节,欢迎联系我们。