从线索接入到客户 360 视图，数据全链路打通
| 阶段 | 关键动作 | 系统记录 |
|---|---|---|
| 线索 | 表单/导入/手动录入，标记来源与归属销售 | 线索池、来源标签、阶段流转 |
| 联系跟进 | 电话、邮件、拜访登记，设置下次跟进时间 | 跟进时间轴、下次提醒 |
| 转化客户 | 线索转客户，填充客户档案（行业/规模/联系人） | 客户表、联系人表、关联线索 |
| 客户 360 | 查看客户全貌：订单、工单、项目、资产 | 嵌入式区块、跨模块关联 |
| 数据沉淀 | 销售看板按销售员/地区/类型聚合 KPI | 图表、明细钻取、导出 |
线索、客户、跟进、看板，完整覆盖客户关系管理日常
Excel 批量导入、表单收集、API 接入三种方式；字段映射可视化配置，导入冲突自动去重。
线索阶段（新建/已联系/已转化/已放弃）可视化配置；阶段变更自动留痕，转化率统计自动跑。
每次拜访、电话、邮件留下记录；时间轴查看完整沟通历史，接手交接零摩擦。
下次跟进时间到期前自动通知；长期未联系的客户列入"待激活"看板，避免遗忘。
客户详情聚合订单、工单、项目、资产记录；一屏看清客户全貌，不用切多个系统。
客户类型、行业、规模、来源多维度标签；支持按标签筛选、聚合分析。
同一客户多次录入自动识别；一键合并，历史跟进与关联记录无损归并。
按销售员、地区、客户类型聚合 KPI;新增客户数、转化率、活跃客户分布。
基于角色配置可见字段；销售员只看自己负责客户，管理者看全部。
本模块包含在一体化业务管理系统的备份模板中，统一部署
