销售团队在日常运营中面临多重挑战
市场获取的大量线索质量不一,销售浪费大量时间在低质量线索上,高价值线索却被忽略。
商机长时间未推进,销售经理难以掌握团队商机健康度,错失最佳成交时机。
客户数据散落在邮件、聊天、文档中,无法形成完整画像,难以进行精准营销。
凭经验预测业绩,缺乏数据支撑,预测偏差大,影响公司资源配置和决策。
Salesforce、HubSpot 等 SaaS CRM 按人头收费,定制开发周期长、成本难以预估。
客户信息、商机数据存储在第三方云端,不符合数据本地化和隐私保护的合规要求。
基于 NocoBase 无代码平台构建的 CRM 2.0 系统,工作流自动化 + AI 辅助
自动评估线索质量,优先分配高价值线索,推荐最佳联系时间
基于历史数据预测成交概率,识别风险商机,提供阶段推进建议
360 度客户画像,健康度评分,流失风险预警,主动维护关系
各模块独立设计,最小配置仅需客户+商机,按需裁剪成不同规模方案
从线索获取到客户成功,全链路数据贯通,AI 辅助每个环节
| 阶段转化 | 触发条件 | AI 辅助 |
|---|---|---|
| 线索 → 客户 | 确认为有效商机 | AI 评分达标自动提醒转化 |
| 客户 → 商机 | 识别到明确需求 | AI 分析客户意向,推荐创建商机 |
| 商机 → 报价 | 进入方案报价阶段 | AI 智能定价、竞品对比、阶梯报价建议 |
| 报价 → 订单 | 客户接受报价 | 自动生成订单,带入产品明细和价格 |
各模块独立设计,可单独开关,企业可按需裁剪成不同规模的方案
| 模块 | 必需 | 说明 | AI 能力 |
|---|---|---|---|
| 客户管理 | 必需 | 客户档案、联系人、客户层级、决策链 | 健康评分、流失预警 |
| 商机管理 | 必需 | 销售漏斗、阶段推进、活动记录 | 赢率预测、风险识别 |
| 线索管理 | 可选 | 线索录入、状态流转、转化跟踪 | 智能评分、最佳联系时间 |
| 报价管理 | 可选 | 多币种、阶梯定价、版本管理、审批流程 | - |
| 订单管理 | 可选 | 订单生成、回款跟踪 | - |
| 产品管理 | 可选 | 产品目录、分类、阶梯价格 | - |
| 邮件集成 | 可选 | 邮件收发、CRM 关联 | 摘要生成、情感分析 |
全部 7 个模块
流程完整的 B2B 销售团队
客户+商机+报价+订单
中小企业销售管理
客户+商机
简单的客户和商机跟踪
客户+商机+报价+邮件
外贸型企业
工作流自动化 + AI 辅助,减少重复工作,让销售专注于客户关系
AI 自动评分减少人工筛选时间
赢率预测帮助聚焦高价值商机
健康评估提前识别流失风险
AI 策略建议加速成交
与传统 SaaS CRM 和自研系统的对比
| 对比维度 | SaaS CRM | 自研系统 | NocoBase 方案 |
|---|---|---|---|
| 上线速度 | 开箱即用 | 数月开发 | 配置即用,快速上线 |
| 定制能力 | 受限 | 完全可控 | 无代码灵活定制 |
| 数据安全 | 云端托管 | 私有部署 | 私有部署,数据完全掌控 |
| AI 辅助 | 有限/加价 | 需自行开发 | 工作流 AI 节点,按需使用 |
| 模块灵活性 | 功能捆绑 | 需代码修改 | 模块可拆解,按需裁剪 |
| 总体成本 | 按人头订阅 | 开发成本高 | 一次购买,长期使用 |