銷售團隊在日常運營中面臨多重挑戰
市場獲取的大量線索質量不一,銷售浪費大量時間在低質量線索上,高價值線索卻被忽略。
商機長時間未推進,銷售經理難以掌握團隊商機健康度,錯失最佳成交時機。
客戶數據散落在郵件、聊天、文檔中,無法形成完整畫像,難以進行精準營銷。
憑經驗預測業績,缺乏數據支撐,預測偏差大,影響公司資源配置和決策。
Salesforce、HubSpot 等 SaaS CRM 按人頭收費,定製開發週期長、成本難以預估。
客戶信息、商機數據存儲在第三方雲端,不符合數據本地化和隱私保護的合規要求。
基於 NocoBase 無代碼平臺構建的 CRM 2.0 系統,工作流自動化 + AI 輔助
自動評估線索質量,優先分配高價值線索,推薦最佳聯繫時間
基於歷史數據預測成交概率,識別風險商機,提供階段推進建議
360 度客戶畫像,健康度評分,流失風險預警,主動維護關係
各模塊獨立設計,最小配置僅需客戶+商機,按需裁剪成不同規模方案
從線索獲取到客戶成功,全鏈路數據貫通,AI 輔助每個環節
| 階段轉化 | 觸發條件 | AI 輔助 |
|---|---|---|
| 線索 → 客戶 | 確認為有效商機 | AI 評分達標自動提醒轉化 |
| 客戶 → 商機 | 識別到明確需求 | AI 分析客戶意向,推薦創建商機 |
| 商機 → 報價 | 進入方案報價階段 | AI 智能定價、競品對比、階梯報價建議 |
| 報價 → 訂單 | 客戶接受報價 | 自動生成訂單,帶入產品明細和價格 |
各模塊獨立設計,可單獨開關,企業可按需裁剪成不同規模的方案
| 模塊 | 必需 | 說明 | AI 能力 |
|---|---|---|---|
| 客戶管理 | 必需 | 客戶檔案、聯繫人、客戶層級、決策鏈 | 健康評分、流失預警 |
| 商機管理 | 必需 | 銷售漏斗、階段推進、活動記錄 | 贏率預測、風險識別 |
| 線索管理 | 可選 | 線索錄入、狀態流轉、轉化跟蹤 | 智能評分、最佳聯繫時間 |
| 報價管理 | 可選 | 多幣種、階梯定價、版本管理、審批流程 | - |
| 訂單管理 | 可選 | 訂單生成、回款跟蹤 | - |
| 產品管理 | 可選 | 產品目錄、分類、階梯價格 | - |
| 郵件集成 | 可選 | 郵件收發、CRM 關聯 | 摘要生成、情感分析 |
全部 7 個模塊
流程完整的 B2B 銷售團隊
客戶+商機+報價+訂單
中小企業銷售管理
客戶+商機
簡單的客戶和商機跟蹤
客戶+商機+報價+郵件
外貿型企業
工作流自動化 + AI 輔助,減少重複工作,讓銷售專注於客戶關係
AI 自動評分減少人工篩選時間
贏率預測幫助聚焦高價值商機
健康評估提前識別流失風險
AI 策略建議加速成交
與傳統 SaaS CRM 和自研系統的對比
| 對比維度 | SaaS CRM | 自研系統 | NocoBase 方案 |
|---|---|---|---|
| 上線速度 | 開箱即用 | 數月開發 | 配置即用,快速上線 |
| 定製能力 | 受限 | 完全可控 | 無代碼靈活定製 |
| 數據安全 | 雲端託管 | 私有部署 | 私有部署,數據完全掌控 |
| AI 輔助 | 有限/加價 | 需自行開發 | 工作流 AI 節點,按需使用 |
| 模塊靈活性 | 功能捆綁 | 需代碼修改 | 模塊可拆解,按需裁剪 |
| 總體成本 | 按人頭訂閱 | 開發成本高 | 一次購買,長期使用 |