CRM 2.0
銷售管理系統

基於 NocoBase 無代碼平臺構建,模塊可拆解,完整銷售閉環。工作流自動化處理日常任務,AI 輔助線索評分、商機分析等工作。

線索智能評分
商機贏率預測
客戶健康監控
模塊可拆解
適用場景: B2B 銷售 項目型銷售 外貿銷售 全行業
CRM 2.0 系統界面

您是否面臨這些問題?

銷售團隊在日常運營中面臨多重挑戰

線索質量參差不齊

市場獲取的大量線索質量不一,銷售浪費大量時間在低質量線索上,高價值線索卻被忽略。

商機跟進不及時

商機長時間未推進,銷售經理難以掌握團隊商機健康度,錯失最佳成交時機。

客戶信息分散

客戶數據散落在郵件、聊天、文檔中,無法形成完整畫像,難以進行精準營銷。

銷售預測不準確

憑經驗預測業績,缺乏數據支撐,預測偏差大,影響公司資源配置和決策。

SaaS 成本高昂

Salesforce、HubSpot 等 SaaS CRM 按人頭收費,定製開發週期長、成本難以預估。

數據安全顧慮

客戶信息、商機數據存儲在第三方雲端,不符合數據本地化和隱私保護的合規要求。

我們的解決方案

基於 NocoBase 無代碼平臺構建的 CRM 2.0 系統,工作流自動化 + AI 輔助

線索智能評分

自動評估線索質量,優先分配高價值線索,推薦最佳聯繫時間

商機贏率預測

基於歷史數據預測成交概率,識別風險商機,提供階段推進建議

客戶健康監控

360 度客戶畫像,健康度評分,流失風險預警,主動維護關係

模塊可拆解

各模塊獨立設計,最小配置僅需客戶+商機,按需裁剪成不同規模方案

核心設計

完整銷售閉環流程

從線索獲取到客戶成功,全鏈路數據貫通,AI 輔助每個環節

線索
AI 評分
客戶
360 畫像
商機
贏率預測
報價
多幣種
訂單
回款跟蹤
階段轉化 觸發條件 AI 輔助
線索 → 客戶 確認為有效商機 AI 評分達標自動提醒轉化
客戶 → 商機 識別到明確需求 AI 分析客戶意向,推薦創建商機
商機 → 報價 進入方案報價階段 AI 智能定價、競品對比、階梯報價建議
報價 → 訂單 客戶接受報價 自動生成訂單,帶入產品明細和價格
AI 輔助

AI 輔助能力

通過工作流 AI 節點,輔助完成評分、分析、寫作等重複性工作

Scout 工作流節點
銷售偵察

商機深度分析、贏率預測、競爭情報分析、交易策略建議

Viz
洞察分析師

線索智能評分、客戶健康評估、銷售數據分析、管道預測

Ellis
編輯助手

郵件情感/意圖分析、回覆草擬、溝通記錄摘要

Dex
日程規劃

每日優先事項、下一步行動建議、跟進計劃制定

Lexi
翻譯官

多語言客戶溝通、內容翻譯、外貿郵件處理

更多 AI 員工
持續擴展

根據業務需求,可擴展更多專業 AI 員工

靈活架構

模塊可拆解設計

各模塊獨立設計,可單獨開關,企業可按需裁剪成不同規模的方案

模塊 必需 說明 AI 能力
客戶管理 必需 客戶檔案、聯繫人、客戶層級、決策鏈 健康評分、流失預警
商機管理 必需 銷售漏斗、階段推進、活動記錄 贏率預測、風險識別
線索管理 可選 線索錄入、狀態流轉、轉化跟蹤 智能評分、最佳聯繫時間
報價管理 可選 多幣種、階梯定價、版本管理、審批流程 -
訂單管理 可選 訂單生成、回款跟蹤 -
產品管理 可選 產品目錄、分類、階梯價格 -
郵件集成 可選 郵件收發、CRM 關聯 摘要生成、情感分析
完整版

全部 7 個模塊
流程完整的 B2B 銷售團隊

標準版

客戶+商機+報價+訂單
中小企業銷售管理

輕量版

客戶+商機
簡單的客戶和商機跟蹤

外貿版

客戶+商機+報價+郵件
外貿型企業

自動化帶來的價值

工作流自動化 + AI 輔助,減少重複工作,讓銷售專注於客戶關係

50%+
線索篩選效率提升

AI 自動評分減少人工篩選時間

30%
商機跟進效率提升

贏率預測幫助聚焦高價值商機

20%
客戶流失率降低

健康評估提前識別流失風險

10%+
銷售轉化率提升

AI 策略建議加速成交

為什麼選擇我們?

與傳統 SaaS CRM 和自研系統的對比

對比維度 SaaS CRM 自研系統 NocoBase 方案
上線速度 開箱即用 數月開發 配置即用,快速上線
定製能力 受限 完全可控 無代碼靈活定製
數據安全 雲端託管 私有部署 私有部署,數據完全掌控
AI 輔助 有限/加價 需自行開發 工作流 AI 節點,按需使用
模塊靈活性 功能捆綁 需代碼修改 模塊可拆解,按需裁剪
總體成本 按人頭訂閱 開發成本高 一次購買,長期使用

如何使用?

三個步驟快速部署 CRM 2.0 系統到你的環境

安裝 NocoBase

按照我們的安裝文檔,部署 NocoBase 到你的服務器

瞭解方案

閱讀方案介紹文檔,瞭解系統功能、架構設計和使用場景

還原到系統

按照還原教程,將 CRM 2.0 系統部署到你的 NocoBase 環境

開始使用 CRM 2.0

基於 NocoBase 2.x 構建的模塊化 CRM 系統。如果您有定製需求或想了解更多細節,歡迎聯繫我們。