用 AI Agent 搭建同款系统
Build an App with NocoBase — Renewal Management System: Renewal opportunities, customer health scores, ARR risk dashboard, stage board, follow-up calendar, AI renewal analysis, and AI-assisted renewal form autofill. The layout and signature visual style can reference this prototype: https://static-docs.nocobase.com/solution/templates/40-renewal-management.html
prompt 里附的原型链接（HTML）是我们预先做好的设计，仅作能力展示，NocoBase 并不建议「一句话生成整套系统」。使用它进行搭建时，需要搭配 NocoBase Skill 中的「原型解析」（nocobase-prototype-repro），才能得到比较好的效果。
开始前，请先按 AI Agent 快速开始 安装 NocoBase 并接入你的 AI Agent。AI 生成的结果可能有波动，视模型能力与系统复杂度，可能需要微调或多轮交互。
什么是续约管理系统？
续约管理系统是用于管理客户合同到期、续约进度、客户健康度和续约风险的 AI 业务系统。通过 AI Agent 调用 NocoBase，系统可以直接生成续约机会、客户信息、续约总览等核心页面。团队只需要确认字段结构、页面逻辑和业务规则，最快 1 小时左右就能完成基础搭建，不再依赖分散的 Excel、日历提醒和销售备注。
它适合销售、客户成功和客户运营团队管理 SaaS 订阅续费、B2B 合同续约、ARR 风险和客户健康度，让续约工作从零散记录变成清晰、连续、可协作的管理流程。
核心价值
- ⏱️ 续约信息集中到 1 个系统中，减少多表查找和重复维护
- 💰 实时查看 $2.33M 待续约 ARR 和 $1.05M 风险 ARR
- 📊 按待续约、客户触达、续约谈判、风险预警等阶段推进续约
- 🤖 AI 可快速统计快到期客户，例如 3 / 15 个客户即将到期，占比约 20%
系统预览
1.续约机会管理
系统集中管理每一笔续约机会，包括客户、产品、负责人、续约收入、涨幅比例、续约概率、到期时间和当前阶段。团队可以快速判断哪些续约正在推进、哪些已经进入风险状态，以及每笔续约对应的收入规模。
2.AI 自动填写续约表单
NocoBase AI 员工可以根据用户输入的续约信息，自动填写标题、阶段、ARR、涨幅比例、续约概率、是否自动续约、到期日期、最近触达时间和备注等字段。人只需要确认内容是否准确，再提交保存，减少手动录入和字段遗漏。
3.续约总览
续约总览集中展示待续约 ARR、续约率、平均赢单概率、风险 ARR 和客户健康度，并通过阶段看板、日历和风险客户列表呈现续约进展。销售、客户成功和管理层可以快速查看整体续约状态，以及需要优先处理的客户。
4.AI 续约分析报告
NocoBase AI 员工可以基于续约数据生成业务分析报告，汇总续约组合、风险收入、预期 ARR 和关键发现，并自动生成图表。团队可以直接用于周会汇报、续约复盘和管理层分析，不需要再手工整理数据和制作报告。
5.客户详情与健康度管理
客户详情页集中展示客户名称、客户分层、行业、负责人、健康度、MRR、创建时间和更新时间等信息。团队可以结合客户健康度和续约记录，判断客户风险、跟进优先级和后续续约策略。
适用场景
- SaaS 订阅续费管理：管理年度订阅、套餐续费、升级续约和客户流失风险
- 客户成功续约管理：跟踪客户健康度、续约概率、负责人和下一步行动
- B2B 合同续约跟踪：管理企业客户合同到期、续约阶段、ARR 和谈判进度
- ARR / MRR 风险管理：提前识别高风险客户、风险收入和续约预测变化
为什么选择续约管理系统？
| 对比项 | Excel 表格 | 续约管理系统 |
|---|---|---|
| 续约可见性 | ❌ 数据分散，常在多个表里来回切换 | ✅ 一页查看客户、产品、阶段、ARR 和概率 |
| 到期提醒 | ❌ 依赖手工设置，容易漏跟进 | ✅ 日历管理续约节点，提醒更直观 |
| 阶段推进 | ❌ 状态靠手工备注，难以统一 | ✅ 按续约阶段看板化推进 |
| 客户健康度 | ❌ 很难和续约机会关联 | ✅ 结合 Health Score 判断风险 |
| 风险识别 | ❌ 高风险客户主要靠人工判断 | ✅ 集中识别 At Risk 客户和风险 ARR |
| AI 分析 | ❌ 需要手工筛选、汇总、计算 | ✅ 可直接提问并生成续约统计 |
| 团队协作 | ❌ 销售、CS、管理层信息不同步 | ✅ 统一系统协作，信息更透明 |
核心功能
1.续约机会管理
集中维护客户、产品、负责人、ARR、涨幅、续约概率和续约阶段，适合销售和客户成功团队统一管理续约流程。
2.客户分层与健康度管理
按客户类型、行业、负责人和健康度管理客户，帮助团队判断重点客户、健康客户和潜在风险客户。
3.阶段看板与日历管理
通过续约看板推进不同阶段的机会，通过日历安排续约节点，减少漏跟进和临近到期才处理的问题。
4.AI 续约问答
AI 可以基于系统数据快速统计快到期客户、风险客户、续约占比和收入分布，减少人工汇总时间。
FAQ
1.续约管理系统适合哪些团队？
适合 SaaS 销售团队、客户成功团队、客户运营团队和 AM 团队，尤其适合需要管理订阅续费、年度合同续约和 ARR 风险的业务场景。
2.系统可以跟踪续约收入和续约概率吗？
可以。系统可以记录续约收入、涨幅比例、续约概率和当前阶段，帮助团队判断每笔续约机会的收入价值、推进进度和成交可能性。
3.是否支持快到期提醒？
支持。团队可以通过续约列表、阶段看板和日历视图查看即将到期的客户，提前安排触达和跟进。
4.是否支持 AI 查询和续约分析？
支持。可以通过 NocoBase AI 员工直接查询系统数据，例如快到期客户数量、占比、风险客户分布和续约进度等问题。团队不需要手工筛选表格，就能快速得到续约分析结果，适合日常管理、周会汇报和续约复盘。
5.为什么用 AI + NocoBase 搭建续约管理系统？
AI 可以帮助快速生成字段结构、页面说明、分析问题和续约统计逻辑。NocoBase 则负责承接长期使用所需的数据关系、权限、视图、流程和扩展能力，比单纯依赖 Excel 或临时 AI 工具更适合企业内部长期维护。
