📝 注：この記事は 2026 年 1 月 23 日に最終更新されました。最新の情報を提供するため、定期的に情報を更新しています！😊
ワークフロー自動化とは？
ワークフロー自動化は、ビジネスプロセス内で一連のタスクを自動的に実行するためにテクノロジーを使用することを指し、手作業の介入を減らし、効率と正確性を高めることを目指しています。
これには、情報の伝達からタスクの割り当てに至るまでのオペレーションを含み、手動プロセスを自動化システムに変えることができます。
この自動化は、単純なデータ入力や処理から、複雑な部門間のコラボレーションプロセスまで、さまざまな業界やビジネスシナリオで適用できます。
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ワークフローを自動化する理由
- 生産性の向上 ワークフローの自動化は、従業員を面倒な手作業から解放し、より創造的な仕事に集中できるようにすることで、全体的な効率と生産量を向上させます。
- コストの削減 人手作業の依存を最小限に抑えることで、自動化されたワークフローは、特に大量の繰り返し作業を処理する際の労働コストを削減するのに役立ちます。
- リアルタイムの監視とフィードバック 自動化されたシステムは、プロセスのリアルタイム監視を提供し、経営陣がビジネスプロセスのパフォーマンスを把握し、収集したデータにもとづいてデータ駆動型の意思決定を行えるようにします。
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ワークフロー自動化の応用
各業界は独自のワークフローと課題を持っているため、ワークフローの自動化はさまざまな分野に幅広く適用できます。
- ファイナンス：自動化は通常、請求書処理、経費精算、口座調整などの承認プロセスの簡素化に焦点を当てます。自動化ツールはデータフィールドを自動的に埋めることができ、人為的な誤りを減らし、正確性とコンプライアンスを確保します。
- 人材管理：ワークフローの自動化は、採用、オンボーディング、オフボーディングプロセスを自動化します。自動的に新しい従業員プロファイルを作成し、歓迎のメールを送信し、オンボーディングタスクを追跡することができます。
- ITおよびカスタマーサポート：ワークフロー自動化は資産管理、変更管理、サービスデスクを管理し、問題の特定から解決までのプロセス全体を自動化します。カスタマーサポートチームにとって、自動化は顧客の問題を迅速に特定し、対応するのに役立ち、サービス効率を改善します。
- 営業およびマーケティング：営業チームは、リードのルーティング、見積もりの承認、営業ファネルの管理を処理するためにワークフロー自動化を使用することがあります。マーケティングチームは、電子メールキャンペーン、ソーシャルメディア投稿、顧客関係管理を管理するために自動化ツールを利用することがあります。
- 製造およびサプライチェーン管理：ワークフロー自動化は、生産計画の自動スケジューリング、生産タスクの自動割り当て、リアルタイムの生産データの監視を行い、効率と製品品質を向上させるために使用できます。
- ソフトウェア開発：ワークフロー自動化は、コードの自動コンパイル、テスト、デプロイを可能にし、開発の効率と品質を向上させます。他のシステムとの統合により、要件管理、欠陥追跡、バージョン管理などの機能を実現できます。
ワークフロー自動化を実装する手順
- 現在のワークフローを評価する：自動化を行う前に、どのプロセスを自動化できるか、そして自動化の潜在的な利点を特定するために、既存のワークフローを徹底的に評価します。
- 目標と期待を定義する：自動化の目的を明確にし、期待されるコスト削減、効率向上、エラー削減を含めます。
- 適切な自動化ツールを選択する：数多くの自動化ツールがavailableあるため、適切なツールを選ぶことが成功した実施にとって重要です。
- 自動化プロセスを設計する：自動化プロセスのフローチャートを作成し、各ステップの自動化ロジックとルールを詳細に示します。
- 自動化を実施する：設計が完了したら、自動化プロセスを実施します。ソフトウェア開発、システム統合、テストが含まれることがあります。
- 従業員を訓練する：自動化が実施された後、従業員が新しい自動化システムを効果的に使用できるように訓練します。
- 監視と最適化：実施後、パフォーマンスを継続的に監視し、フィードバックに基づいて最適化を行います。
ワークフロー自動化の適用は業界によって異なり、自動化ワークフローを進める際に適切なツールを選択することが重要です。
ワークフロー構築ツールの種類
現在、多くの種類のワークフロー自動化ツールがあり、それぞれに独自の機能と利点があります。これには、以下を含むがこれに限定されません：
- ノーコード/ローコードプラットフォーム：NocoBaseやAppy Pieなど、ユーザーがコードを書くことなくドラッグアンドドロップインターフェースを使用してワークフローを設計できます。
- 統合と自動化ツール：ZapierやMakeなど、異なるアプリケーションとサービスを接続し、データ転送と自動化操作を達成することに重点を置いています。
- オープンソース自己ホストツール：n8nなど、ユーザーが自分のサーバー上で展開し、管理できる自己ホスト型のワークフロー自動化ソリューションを提供しています。
次に、これらのトップワークフロー自動化ツールの具体的な機能、ワークフロー構築のステップ、および実践的なケーススタディを掘り下げて、チームが効率的なワークフロー自動化を実現できるようにします。
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最高のワークフロー自動化ツール
NocoBase
NocoBase オープンソースで拡張性の高い AI ノーコード（ゼロコード）／ローコード開発プラットフォームで、社内ツールやワークフロー自動化システムを迅速に構築できます。す。
- ノーコードオーケストレーション：NocoBaseのワークフロープラグインはノーコードシナリオに特化しており、ユーザーがプログラミング知識なしでビジネスタスクのためのデータ処理とオーケストレーションを迅速に行うことを可能にします。
- 高い統合能力：データモデル主導のノーコード/ローコード開発プラットフォームとして、NocoBaseは外部データベースをデータソースとしてサポートし、ワークフローの情報の流れを円滑に保障します。
- 柔軟なプラグインシステム：ユーザーは必要な機能とサードパーティサービスを迅速に統合できます。
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NocoBase を使ってワークフローを簡単に設定する
以下は、基本的なワークフロー自動化の例です。新しい記事が作成されると、システムが自動で文字列結合処理を行い、タイトルフィールドと ID フィールドを組み合わせて、記事タイトルを「記事タイトル + 記事 ID」の形式に自動更新します。
- 管理ページを開く：上部メニューバーのプラグイン設定メニューから、ワークフロープラグインの管理ページを開きます。
- ワークフローを作成：「新規作成」をクリックし、データテーブルイベントを選択します。
- トリガーを設定：「設定」をクリックしてトリガーカードを選択し、対象のデータテーブル（例：「記事」テーブル）を指定します。トリガータイミングを「データ追加後」に設定し、「保存」をクリックします。
- 演算ノードを追加：プラスボタンをクリックして演算ノードを追加し、Formula.js の
CONCATENATE関数を使用して「タイトル」と「ID」フィールドを結合します。
- 更新ノードを設定：データ更新ノードを追加し、「記事」テーブルを選択します。更新対象を「タイトル」に設定し、演算ノードの結果を更新値として指定します。
- ワークフローを有効化：右上の「有効化」スイッチをオンにして、ワークフローを有効にします。これにより、条件を満たした際に自動で処理が実行されます
Appy Pie
Appy Pie は、コーディング不要で利用できるプラットフォームで、ドラッグ＆ドロップ操作によって自動化ワークフローを構築できます。
- ノーコードプラットフォーム：視覚的なワークフローエンジンにより、プログラミングの知識がなくても自動化を構築でき、導入のハードルを下げます。
- マルチプラットフォーム連携：多様な外部アプリケーションと連携でき、情報の流れをスムーズにし、クロスプラットフォームでの業務効率を向上させます。
- セキュリティとコンプライアンス：GDPR や CCPA などの主要なデータ保護規制に準拠し、二要素認証や暗号化といったセキュリティ機能を備えています。
💡 さらに読む：ノーコード（ゼロコード）／ローコードプラットフォームの統合機能を深掘り分析
Appy Pie を使ったワークフロー設定の流れ
- トリガーアプリを選択：自動化を開始するアプリケーションを指定します。
- アクションアプリを選択：トリガー発生後に実行する処理を持つアプリケーションを設定します。
- テストと有効化：作成したワークフローをテストして結果を確認し、問題がなければ有効化して自動化を開始します。
Zapier
Zapier は、さまざまなアプリケーションやツールを連携させ、業務プロセスを自動化できる代表的なワークフローエンジンです。
- 高度な自動化機能：「Zap」を作成することで、コードを書かずにアプリ間の処理を自動化できます。
- 豊富な連携先：数多くのアプリやサービスと接続でき、ツール間の情報連携を円滑にします。
- 使いやすい UI：直感的な操作画面により、ワークフローの作成や管理を短時間で行うことができます。
事例：How Smart Charge America uses automation to scale operations and fight climate change | Zapier
Make
Make は、データ変換や API 呼び出し、条件分岐などを組み合わせて高度な自動化を行えるワークフロー自動化ツールです。
- ビジュアルなワークフロー設計：ドラッグ＆ドロップ操作により、複雑な自動化フローも直感的に構築できます。
- 高い連携力：多数のアプリやサービスと接続でき、異なるプラットフォーム間でのデータ連携をスムーズに行えます。
- 多段階処理と条件分岐：複数ステップや条件ロジックを組み合わせることで、幅広い業務シナリオに対応できます。
事例：Brevo automates 100+ workflows to supercharge lead gen and gain 16 days a month
n8n
n8n は、データ処理の自動化とワークフロー管理を目的とした、オープンソースのビジュアルワークフローエンジンです。
- オープンソース／セルフホスト対応：自社環境に導入することで、データの管理性とプライバシーを確保できます。
- 多彩な連携先：多くのアプリケーションやサービスと接続でき、業務をまたいだ自動化を実現します。
- 柔軟なロジック設計：条件分岐や複数ステップの処理を組み合わせ、複雑な業務フローにも対応できます。
事例：Delivery Hero saved 200 hours/month with a single IT ops workflow
結論
この記事では、優れたワークフロー自動化ツールをいくつか紹介しました：NocoBaseのノーコードオーケストレーション、Appy Pieの簡素化されたプロセス構築、Zapierのアプリ接続、Makeのデザインと統合機能、n8nのオープンソースの自ホストと柔軟なロジック制御。
これらのワークフロー自動化ツールがチームのプロセス自動化の効率化に役立てることを願っています。
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