用 AI Agent 搭建同款系統
Build a NocoBase app — Expense Reimbursement System: a submission wizard, a my-reimbursements view, and approval progress. Match the layout and signature visuals of this reference prototype: https://static-docs.nocobase.com/solution/templates/33-expense-reimbursement.html
prompt 裡附的原型連結（HTML）是我們預先做好的設計，僅作能力展示，NocoBase 並不建議「一句話生成整套系統」。使用它進行搭建時，需要搭配 NocoBase Skill 中的「原型解析」（nocobase-prototype-repro），才能得到比較好的效果。
開始前，請先按 AI Agent 快速開始 安裝 NocoBase 並接入你的 AI Agent。AI 生成的結果可能有波動，視模型能力與系統複雜度，可能需要微調或多輪互動。
介紹
使用您慣用的 AI Agent 和 NocoBase，快速建立一套可客製化、穩定可靠、能持續迭代的費用報銷管理系統，用於管理報銷單、費用明細、收據、成本中心、幣別、審批進度、報銷狀態及月度費用分析。
您可以直接複製下方提示詞，讓 AI Agent 在 NocoBase 中生成費用報銷系統的基礎架構，再透過無程式碼介面調整欄位、頁面、費用分類及審批流程。
此系統適合差旅報銷、客戶拜訪、供應商會議、展覽活動、員工日常費用、跨區域團隊及多幣別報銷等情境。
報銷單工作台與審批進度：
費用明細、收據與報銷狀態：
AI 員工產生月度費用分析報告：
費用分析報告預覽與匯出：
費用報銷管理系統可以解決哪些問題？
費用報銷的難點在於如何將多筆費用明細、收據、成本中心、審批人及報銷狀態整合在同一套流程中。
當員工透過電子郵件、即時通訊或試算表提交報銷時，財務團隊很容易遇到收據缺失、金額不一致、審批進度不清、多幣別資料難以彙整，以及報銷單與費用明細無法對應等問題。
透過這套系統，員工可以為每次差旅或業務活動建立獨立報銷單，記錄報銷標題、出行目的、成本中心、提交日期、幣別及申報總金額。
每張報銷單可關聯多筆費用明細，例如餐飲、住宿、機票、計程車及其他支出。每筆明細都可記錄費用名稱、分類、日期、金額，並關聯對應的收據或發票。
系統還可展示完整的審批進度，包括報銷單建立、主管審核、財務審批及最終報銷。審批人員可查看報銷明細與收據，並在流程中留下審核意見。
對於財務管理人員，系統可集中查看各報銷單的狀態、幣別、總金額及成本中心，並讓 AI 讀取當月費用資料，產生費用總額、狀態分佈、幣別結構及主要成本中心等分析結果。
核心功能
報銷單管理
- 報銷基本資訊： 統一記錄報銷單標題、差旅或業務目的、成本中心、提交日期及報銷幣別。
- 申報金額彙總： 自動彙整關聯費用明細，在報銷單頂部展示申報總金額。
- 報銷狀態追蹤： 清楚展示 Draft、Submitted、In Review、Approved、Rejected、Paid 及 Reimbursed 等處理狀態。
費用明細管理
- 費用記錄維護： 記錄費用名稱、分類、發生日期及金額，並支援查看與編輯詳情。
- 多種費用分類： 支援 Meals、Hotel、Flight、Taxi 及 Other 等類型，透過圖示與標籤快速區分。
- 錯誤記錄處理： 可修正錄入錯誤的費用明細，或刪除重複及無效記錄。
收據與發票管理
- 憑證上傳： 為餐飲、住宿、機票等費用上傳對應的收據或發票。
- 費用憑證關聯： 將每張憑證與具體費用明細配對，形成完整的報銷依據。
- 配對狀態顯示： 顯示憑證金額、日期、分類及關聯狀態，方便財務人員快速核對。
多階段審批流程
- 完整報銷流程： 支援報銷單建立、主管審核、財務審批及最終付款等階段。
- 審批節點顯示： 即時查看當前處理人及所在審批環節，快速定位待處理事項。
- 審批意見與時間軸： 保存審核意見、處理結果及完成時間，形成完整的審批記錄。
多幣別費用管理
- 常見幣別支援： 可記錄 USD、EUR、CNY、JPY 及 GBP 等不同幣別。
- 原始幣別保留： 按報銷單保存實際發生費用的原始幣別與金額。
- 跨區域統一管理： 在同一套系統中管理不同國家與地區產生的差旅及業務費用。
報銷列表與查詢
- 報銷單統一列表： 集中展示標題、狀態、幣別、總金額及成本中心。
- 狀態快速篩選： 依草稿、已提交、已核准、已拒絕或已付款等狀態查找記錄。
- 記錄快捷操作： 支援查看、編輯及刪除報銷單，方便員工與財務人員處理資料。
AI 費用分析
- 月度費用彙總： 自動統計指定月份的報銷總額、報銷單數量及費用結構。
- 狀態與幣別分析： 分析已提交、已核准、已拒絕及草稿費用，並統計各幣別的金額佔比。
- 成本中心識別： 找出主要費用來源及支出較高的部門或成本中心。
- 關鍵洞察生成： 自動彙整費用變化、異常支出及需要關注的報銷狀態。
- AI 生成報告下載與存檔： 可下載 Markdown、HTML，或列印並匯出為 PDF。
為什麼用 AI 和 NocoBase 建立費用報銷管理系統？
費用報銷真正投入企業使用後，通常會涉及費用明細、收據、成本中心、多幣別、審批流程及財務分析。
若使用一般的 Vibe Coding 從零生成一個報銷表單，往往只能完成資料輸入。後續的報銷單與明細關聯、收據配對、多階段審批、狀態流轉及月度分析仍需逐步補齊。
NocoBase 可將報銷單、費用明細、收據、員工、成本中心及審批記錄整合在一起。員工可以提交費用，主管與財務人員可在不同階段完成審核，管理人員也可集中查看不同狀態與幣別的報銷資料。
AI 則可降低資料分析與報告整理的成本。截圖中的 AI 資料分析員工可讀取指定月份的報銷記錄，統計費用總額、狀態佔比、幣別結構及成本中心，並自動產生含圖表與關鍵洞察的完整報告。
產生的報告可直接預覽，也可匯出為 Markdown、HTML 或 PDF，方便財務團隊存檔、彙報及分享。
如此建立的費用報銷系統不只是一張申請表，而是一套涵蓋費用提交、憑證關聯、審批、付款及財務分析的完整內部系統。
FAQ
- 一張報銷單可以包含多筆費用明細嗎？
可以。一張報銷單可關聯餐飲、住宿、機票、計程車及其他類型的費用，並分別記錄發生日期、分類、金額及備註。
系統可彙總所有明細的金額，並與報銷單申報總額進行核對，方便員工提交完整的差旅或業務費用。
- 可以上傳收據或發票，並與具體費用關聯嗎？
可以。員工可上傳收據、發票或其他費用憑證，並將每張憑證關聯至對應的費用明細。
系統還可顯示憑證是否已完成配對，協助財務人員快速發現缺失憑證、重複上傳或金額不一致的問題。
- 可以設定主管審核、財務審批及最終付款嗎？
可以。報銷流程可包含報銷單建立、直屬主管審核、財務審批及報銷付款等多個階段。
詳情頁面可透過時間軸展示當前審批節點、審批人、完成時間及處理狀態，讓員工與財務團隊清楚掌握報銷單卡在哪個環節。
- 審批人員可以記錄核准或拒絕的原因嗎？
可以。主管與財務人員可在審批節點填寫審核意見，例如憑證齊全、金額須修正或費用不符合政策規定。
這些意見會連同審批時間、審批人及狀態一起儲存，方便後續溝通，避免員工只看到「已拒絕」卻不知道具體原因。
- 可以管理不同幣別的費用報銷嗎？
可以。每張報銷單與費用明細都可記錄 USD、EUR、CNY、JPY、GBP 等不同幣別，適合跨區域團隊與國際差旅。
企業也可依實際需求增加匯率、折算幣別及本位幣金額等欄位，用於統一財務彙整。
- 可以清楚辨別報銷單目前處於哪個階段嗎？
可以。系統可使用 Draft、Submitted、In Review、Approved、Rejected、Paid 或 Reimbursed 等狀態顯示處理階段。
員工可快速確認報銷單是否仍為草稿、正在審核、已核准，還是已完成付款；財務人員也可依狀態篩選待處理記錄。
- 財務人員可以核對費用明細、憑證及申報總額嗎？
可以。報銷單詳情頁面可同時展示所有費用明細、分類、日期、金額、關聯憑證及申報總額。
財務人員不需要在試算表、電子郵件和附件之間來回切換，可在同一個工作台完成核對與審批。
- AI 可以協助辨識與整理費用憑證嗎？
可以。AI 可從收據或發票圖片中擷取商家、日期、金額、幣別及費用分類，協助填寫費用表單。
Claude Code、Codex、Cursor、OpenCode 等 AI coding agent 也可接入 NocoBase，協助生成報銷單、費用明細、憑證關聯及審批頁面，再由團隊透過無程式碼介面持續調整。
- AI 可以產生月度費用分析及異常警示嗎？
可以。AI 可讀取指定月份的報銷資料，分析總金額、狀態分佈、幣別佔比、成本中心及費用類別。
它還可以識別值得關注的問題，例如某個成本中心費用明顯上升、被拒絕金額偏高、草稿長期未提交，或某類費用佔比異常。
- AI 產生的費用報告可以用於彙報與存檔嗎？
可以。分析報告可包含關鍵結論、費用結構、狀態分佈、成本中心對比及圖表。
報告支援 Preview、Markdown 及 HTML 檢視，也可下載 Markdown、HTML 或列印為 PDF，適合財務月報、預算覆盤及管理層彙報。
- 員工、主管及財務人員可以看到不同的資料嗎？
可以。NocoBase 可依角色、員工關係及資料範圍設定權限。
例如，員工只能查看與編輯自己的報銷單；直屬主管可審批下屬提交的申請；財務人員可查看全部費用與憑證；管理層可只查看彙總分析，而不直接修改原始記錄。
- 可以追蹤預算、金額或審批狀態由誰修改過嗎？
可依需求啟用操作歷程與稽核日誌，記錄金額、幣別、費用分類、審批狀態及付款狀態等關鍵欄位的異動。
當報銷金額被修改、審批結果被撤回或付款狀態發生變化時，企業可追蹤修改人、修改時間及具體變更，滿足財務稽核與責任追溯的要求。
- 這套系統和一般 Vibe Coding 生成的報銷表單有何不同？
一般 Vibe Coding 可以快速生成費用輸入頁面，但真正用於企業報銷時，還需要處理明細與憑證關聯、多階段審批、資料權限、操作留存、多幣別及財務分析。
NocoBase 可將這些能力整合於同一套業務系統。AI 用於加速建置、輸入及分析，NocoBase 則負責資料關係、權限、工作流程及長期維護，減少後續反覆補充功能的需要。
- 報銷政策或審批流程改變後，系統可以繼續調整嗎？
可以。企業可持續增加費用分類、審批節點、金額門檻、幣別、成本中心及憑證要求。
例如，大額費用可增加財務主管審批，特定類別必須上傳發票，不同地區可使用不同流程。所有調整都可在現有系統上完成，無需重新開發。
- 這套系統適合正式投入企業費用管理嗎？
適合。費用報銷情境尤其重視權限隔離、憑證管理、審批留存及財務可追溯性。
NocoBase 可依需求啟用工作流程、檔案管理、操作歷程、稽核日誌、單一登入、通知、API 及外掛擴充。相比一次性的報銷展示，更適合建立可稽核、可維護且能長期迭代的費用管理系統。
